主題：中國交通建設股份有限公司2012年公司債券發(fā)行結(jié)果公告



2012年08月14日01:57

中國證券報
　　中國交通建設股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)《中國交通建設股份有限公司2012年公司債券發(fā)行公告》，本次債券發(fā)行總額為人民幣120億元，發(fā)行價格為每張100元。本次債券10年期品種和15年期品種采取網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售方式發(fā)行；5年期品種采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式發(fā)行。

　　本次債券發(fā)行工作已于2012年8月13日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同協(xié)商，決定行使不同期限品種間的回撥選擇權(quán)，5年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為60億元人民幣，10年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為20億元人民幣，15年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為40億元人民幣。本次債券具體發(fā)行情況如下：

　　1、網(wǎng)上發(fā)行

　　網(wǎng)上一般公眾投資者的認購數(shù)量為73萬元人民幣，占本次債券5年期品種發(fā)行總量的0．012％，占本次債券發(fā)行總量的0．006％。

　　2、網(wǎng)下發(fā)行

　　網(wǎng)下機構(gòu)投資者認購數(shù)量為1，199，927萬元人民幣，占本次債券發(fā)行總量的99．994％。其中，5年期品種認購金額為599，927萬元人民幣，占本次債券5年期品種發(fā)行總量的99．988％；10年期品種認購金額為200，000萬元人民幣，占本次債券10年期品種發(fā)行總量的100％；15年期品種認購金額為400，000萬元人民幣，占本次債券15年期品種發(fā)行總量的100％。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：中國交通建設股份有限公司

　　保薦機構(gòu)、聯(lián)席主承銷商：瑞銀證券有限責任公司

　　聯(lián)席主承銷商：招商證券股份有限公司

　　2012年8月14日

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