主題：中國(guó)玻纖2012年中報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)低于預(yù)期,等待價(jià)格啟動(dòng)


2012年08月21日09:15信達(dá)證券
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):受全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行放緩的影響,公司上半年的業(yè)績(jī)受到了明顯了沖擊,我們將繼續(xù)觀察公司三季度的業(yè)績(jī)情況,暫時(shí)維持對(duì)公司原有的EPS預(yù)測(cè),我們預(yù)計(jì)公司2012-2014年EPS的0.61元、0.74、0.94元。鑒于公司在國(guó)內(nèi)玻纖的龍頭地位,綜合考慮相對(duì)估值法和絕對(duì)估值法,我們認(rèn)為公司的估值區(qū)間為13.73元~15.16元,合理價(jià)格中樞為14.45元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)為8.70元,仍然維持“買入”評(píng)級(jí)。

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