主題：中國玻纖2012年中報點評:業(yè)績低于預(yù)期,等待價格啟動


2012年08月21日09:15信達(dá)證券
盈利預(yù)測與投資評級:受全球經(jīng)濟(jì)運行放緩的影響,公司上半年的業(yè)績受到了明顯了沖擊,我們將繼續(xù)觀察公司三季度的業(yè)績情況,暫時維持對公司原有的EPS預(yù)測,我們預(yù)計公司2012-2014年EPS的0.61元、0.74、0.94元。鑒于公司在國內(nèi)玻纖的龍頭地位,綜合考慮相對估值法和絕對估值法,我們認(rèn)為公司的估值區(qū)間為13.73元~15.16元,合理價格中樞為14.45元,對應(yīng)當(dāng)前股價為8.70元,仍然維持“買入”評級。

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