主題：瑞信將中海集運(2866.HK)目標(biāo)價下調(diào)至3.82港元

香港時間1423（道瓊斯）--推薦股：瑞信將中海集運(2866.HK)根據(jù)各部分估值總和計算的目標(biāo)價從之前的4.41港元下調(diào)至3.82港元，因為潛在資產(chǎn)注入產(chǎn)生的積極效果可能不及此前預(yù)期。由于全球港口運營商估值回落，加之該公司預(yù)計首輪注入資產(chǎn)僅包括國內(nèi)港口，因此大幅降低了資產(chǎn)注入對公司價值的提升預(yù)期。不過瑞信補充道，雖然宏觀經(jīng)濟前景不佳，但預(yù)計08-09財年將繼續(xù)實現(xiàn)盈利，目前股價低于帳面價值。稱，股價已經(jīng)反映了多種不利因素，但09財年可能出現(xiàn)的業(yè)績復(fù)蘇并未得到體現(xiàn)。維持該股強于大盤評級。將該公司08-09財年利潤預(yù)期上調(diào)2%-9%，因為燃油成本的上升抵消了運費上漲對業(yè)績的推動。該股漲5.1%，至3.09港元。


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