主題：深圳機(jī)場(chǎng)：2012年公司債券（第一期）發(fā)行


2012-09-26 22:50:38 　來(lái)源：同花順金融研究中心 作者：同花順整理
摘要：
深圳機(jī)場(chǎng)：2012年公司債券（第一期）發(fā)行
一、本次發(fā)行基本情況

1、債券名稱：深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司2012年公司債券（第一期）（簡(jiǎn)稱為“12深機(jī)01”）。

2、發(fā)行總額： 6億元。

3、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

4、債券期限：3年期。

5、債券利率確定方式：本期債券為固定利率債券，采取網(wǎng)上與網(wǎng)下結(jié)合的發(fā)行方式。本期債券票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.6%-5.0%，最終票面利率由發(fā)行人與 保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確 定。

6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

8、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積之和；于本 金兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期 債券到期最后一期利息及票面金額之和。

9、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí) 成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取機(jī)構(gòu)投資者向保薦人（主承銷商）提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申 購(gòu)申請(qǐng)表》的方式進(jìn)行。具體發(fā)行安排將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。發(fā)行人與 保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā) 行之（六）配售”部分。

10、回?fù)軝C(jī)制：本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.1億元和5.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行情況及網(wǎng)下詢價(jià)配售情 況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制：如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng) 上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。本期債券采取單向回 撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?br />
11、發(fā)行對(duì)象：本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）。

（1）網(wǎng)上發(fā)行：在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）；

（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開(kāi)立A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

12、向公司股東配售的安排：本期債券向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

13、發(fā)行首日：2012年10月8日。

14、起息日：2012年10月8日。

15、付息日：2013年至2015年每年的10月8日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

16、本金支付日：2015年10月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

17、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：機(jī)場(chǎng)集團(tuán)為本期債券的還本付息出具了《擔(dān)保函》，擔(dān)保人承擔(dān)保證的方式為無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

18、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。

19、債券受托管理人：平安證券有限責(zé)任公司。

20、承銷方式：本期債券由主承銷商組建承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷，并由承銷團(tuán)成員按照承銷團(tuán)協(xié)議規(guī)定的比例承擔(dān)各自的承銷責(zé)任。本期債券認(rèn)購(gòu)金 額不足6億元的部分，全部由主承銷商組建的承銷團(tuán)采取余額包銷的方式承銷。

21、擬上市地：深圳證券交易所。

22、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

23、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

24、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

日期 發(fā)行安排
T-2 日（2012 年 9 月 27 日） 刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告和評(píng)級(jí)報(bào)告
T-1 日（2012 年 9 月 28 日） 網(wǎng)下詢價(jià)確定票面利率
T 日（2012 年 10 月 8 日） 公告最終票面利率網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有）
T＋1 日（2012 年 10 月 9 日） 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)日
T＋2 日（2012 年 10 月 10 日） 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日 17:00 之前將認(rèn)購(gòu)款劃至主承銷商專用收款賬戶
T＋3 日（2012 年 10 月 11 日） 發(fā)行結(jié)果公告日

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

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