主題：深圳機場：2012年公司債券（第一期）發(fā)行


2012-09-26 22:50:38 　來源：同花順金融研究中心 作者：同花順整理
摘要：
深圳機場：2012年公司債券（第一期）發(fā)行
一、本次發(fā)行基本情況

1、債券名稱：深圳市機場股份有限公司2012年公司債券（第一期）（簡稱為“12深機01”）。

2、發(fā)行總額： 6億元。

3、票面金額及發(fā)行價格：本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。

4、債券期限：3年期。

5、債券利率確定方式：本期債券為固定利率債券，采取網上與網下結合的發(fā)行方式。本期債券票面利率預設區(qū)間為4.6%-5.0%，最終票面利率由發(fā)行人與 保薦人（主承銷商）根據(jù)網下向機構投資者的詢價結果在預設區(qū)間范圍內協(xié)商確 定。

6、債券形式：實名制記賬式公司債券。

7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

8、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時各自所持有的本期債券票面總額與票面利率的乘積之和；于本 金兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本期 債券到期最后一期利息及票面金額之和。

9、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按照“時間優(yōu)先”的原則實時 成交，網下認購采取機構投資者向保薦人（主承銷商）提交《網下利率詢價及申 購申請表》的方式進行。具體發(fā)行安排將根據(jù)深交所的相關規(guī)定進行。發(fā)行人與 保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價情況進行配售。配售原則詳見本公告“四、網下發(fā) 行之（六）配售”部分。

10、回撥機制：本期債券網上、網下預設的發(fā)行數(shù)量分別為0.1億元和5.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網上公開發(fā)行情況及網下詢價配售情 況決定是否啟動回撥機制：如網上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥；如網 上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發(fā)行。本期債券采取單向回 撥，不進行網下向網上回撥。

11、發(fā)行對象：本期債券面向全市場發(fā)行（含個人投資者）。

（1）網上發(fā)行：在登記公司開立A股證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）；

（2）網下發(fā)行：在登記公司開立A股證券賬戶的機構投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

12、向公司股東配售的安排：本期債券向社會公開發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

13、發(fā)行首日：2012年10月8日。

14、起息日：2012年10月8日。

15、付息日：2013年至2015年每年的10月8日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

16、本金支付日：2015年10月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日）。

17、擔保人及擔保方式：機場集團為本期債券的還本付息出具了《擔保函》，擔保人承擔保證的方式為無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

18、信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

19、債券受托管理人：平安證券有限責任公司。

20、承銷方式：本期債券由主承銷商組建承銷團以余額包銷的方式承銷，并由承銷團成員按照承銷團協(xié)議規(guī)定的比例承擔各自的承銷責任。本期債券認購金 額不足6億元的部分，全部由主承銷商組建的承銷團采取余額包銷的方式承銷。

21、擬上市地：深圳證券交易所。

22、稅務提示：根據(jù)國家有關稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

23、上市安排：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關于本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

24、與本期債券發(fā)行有關的時間安排：

日期 發(fā)行安排
T-2 日（2012 年 9 月 27 日） 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告和評級報告
T-1 日（2012 年 9 月 28 日） 網下詢價確定票面利率
T 日（2012 年 10 月 8 日） 公告最終票面利率網上認購日網下認購起始日網上認購的剩余部分回撥至網下發(fā)行（如有）
T＋1 日（2012 年 10 月 9 日） 網下認購日
T＋2 日（2012 年 10 月 10 日） 網下認購截止日網下機構投資者于當日 17:00 之前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T＋3 日（2012 年 10 月 11 日） 發(fā)行結果公告日

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

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