主題：華邦制藥(002004)皮膚科、結(jié)核科等領(lǐng)域的專科廠商

　華邦制藥預(yù)計2012年1-9月凈利潤2.7億元-3.01億元，同比增長160%-190%。至此，公司已連續(xù)三個季度凈利潤同比增長超過100%，公司一季度歸屬母公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常損益）同比增長184.33%；公司中期歸屬母公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常損益）同比增長173.32%。
　　從昨日市場表現(xiàn)來看，華邦制藥跑贏大盤，漲幅3.07%，最新收盤價為16.46元，市盈率（TTM）17.37倍。
　　公司目前主要從事皮膚用藥系列、抗結(jié)核用藥系列、抗腫瘤用藥系列化學(xué)藥等產(chǎn)品的研究、生產(chǎn)與銷售，以及其他化學(xué)用藥和天然藥物的研究開發(fā)。在銀屑病和耐藥性結(jié)核科細(xì)分市場占據(jù)了60%以上的市場份額，成為國內(nèi)皮膚科、結(jié)核科等領(lǐng)域的?？茝S商，產(chǎn)品整體毛利率較高且穩(wěn)定增長。
　　而手性拆分技術(shù)是公司技術(shù)強項之一，已上市的手性藥物-“左西替利嗪(迪皿)”對抗過敏藥最大市場份額的“西替利嗪”的市場替代規(guī)模可觀，將成為公司未來的重量級品種。
　　同時，從今年中報顯示的股東持倉情況看，股東人數(shù)較上期增長67%，人均持股數(shù)未同比例下降系2012年5月10轉(zhuǎn)增10股所致。十大流通股東中有4家基金合計持有2652萬股。


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