主題：鐵龍物流：買入


2012年09月13日02:05 來源：金融投資報(bào)

　　海通證券(600837,股吧)：鐵龍物流(600125,股吧)（600125）預(yù)計(jì)2012年、2013年公司兩塊核心業(yè)務(wù)：特箱業(yè)務(wù)收入分別為11.5億元、14.5億元；鐵路貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)收入分別可確認(rèn)26.5億元、39.8億元。2012、2013年每股收益為0.42元、0.51元，考慮到公司2012年-2014年業(yè)績復(fù)合增速約為20%，給予公司2012年20倍PE估值合理，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)8.45元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　榕基軟件(002474,股吧)：買入

　　航天證券：榕基軟件（002474）公司業(yè)務(wù)存在明顯的季節(jié)性影響因素，特別是電子政務(wù)和信息安全業(yè)務(wù)，其第四季度確認(rèn)的收入幾乎占到全年的一半。預(yù)計(jì)公司下半年業(yè)績將明顯好于上半年。預(yù)測(cè)公司2012年-2014年歸屬于母公司股東凈利潤分別為16962.03萬、22711.56萬和31154.03萬，EPS分別為0.82元、1.10元和1.50元，基于公司較好的業(yè)績?cè)鲩L前景，給予公司2012年32倍PE，合理估值約為26.24元，相對(duì)目前市場價(jià)格仍有上漲空間，給予其“買入”評(píng)級(jí)。

　　恒泰艾普(300157,股吧)：強(qiáng)烈推薦

　　第一創(chuàng)業(yè)證券：恒泰艾普（300157）公司是國內(nèi)唯一具備“軟實(shí)力”和“硬實(shí)力”的油氣工程技術(shù)服務(wù)公司，有望成為未來中國的“斯倫貝謝”。國內(nèi)非常規(guī)油氣勘探開發(fā)蓬勃興起，利好油氣勘探行業(yè)；高位油價(jià)無疑會(huì)給勘探開發(fā)投資的大幅提高提供保障；公司擁有多項(xiàng)頁巖氣勘探技術(shù)，將享受一定的市場先機(jī)。預(yù)計(jì)2012年-2014年EPS分別為0.54元、0.88元和1.06元，對(duì)應(yīng)的PE分別為44倍、27倍和22倍，上調(diào)評(píng)級(jí)至“強(qiáng)烈推薦”。

　　香雪制藥(300147,股吧)：推薦

　　日信證券：香雪制藥（300147）

　　公司上半年抗病毒口服液銷量實(shí)現(xiàn)快速增長，省內(nèi)和省外銷量比例為7:3，省外市場實(shí)現(xiàn)高速增長，省內(nèi)銷量增速也接近20%。短期內(nèi)上述驅(qū)動(dòng)力并不會(huì)消失，抗病毒口服液相對(duì)高速增長有望繼續(xù)維持。近幾年的增長來源于抗病毒口服液和化橘紅系列，中藥飲片系列、處方藥等業(yè)務(wù)也是未來重要看點(diǎn)。公司也儲(chǔ)備關(guān)于超微飲片的技術(shù)。在研項(xiàng)目平穩(wěn)推進(jìn)中，雙龍保心方正在申報(bào)臨床批件。預(yù)測(cè)2012年-2014年每股收益分別為0.38、0.49、0.60元，繼續(xù)維持“推薦”評(píng)級(jí)。

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