主題：特變電工合理估值24元

7月28日：特變電工(600089)，08年上半年業(yè)績(jī)美股收益0.4元，比上年同期大增119%，整體盈利水平提升，業(yè)績(jī)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，中金公司、海通證券、國(guó)信證券、中信建投、中投證券、天相投顧均給出買入或者增持的評(píng)級(jí)，海通證券預(yù)期公司2008-2010年EPS為收益分別為0.80、1.20和1.61元，目標(biāo)價(jià)位24元，上周五收盤(pán)價(jià)18.69元。

　　中金公司上調(diào)了公司業(yè)績(jī)預(yù)期，上調(diào)08和09年盈利預(yù)測(cè)19%和20%，我們上調(diào)了毛利率以及下調(diào)了期間費(fèi)用率，以反映中報(bào)的良好經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。公司預(yù)計(jì)今年1-3Q業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)100%以上。特變?cè)霭l(fā)事宜已獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，近期將啟動(dòng)。以17.5元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，增發(fā)將增加股本10%，增發(fā)后08-10年每股收益分別為0.66、0.86和1.08元。




【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。