主題：特變電工合理估值24元

7月28日：特變電工(600089)，08年上半年業(yè)績美股收益0.4元，比上年同期大增119%，整體盈利水平提升，業(yè)績繼續(xù)大幅增長，中金公司、海通證券、國信證券、中信建投、中投證券、天相投顧均給出買入或者增持的評級，海通證券預期公司2008-2010年EPS為收益分別為0.80、1.20和1.61元，目標價位24元，上周五收盤價18.69元。

　　中金公司上調(diào)了公司業(yè)績預期，上調(diào)08和09年盈利預測19%和20%，我們上調(diào)了毛利率以及下調(diào)了期間費用率，以反映中報的良好經(jīng)營態(tài)勢。公司預計今年1-3Q業(yè)績同比增長100%以上。特變增發(fā)事宜已獲得證監(jiān)會核準批文，近期將啟動。以17.5元的發(fā)行價計算，增發(fā)將增加股本10%，增發(fā)后08-10年每股收益分別為0.66、0.86和1.08元。




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