主題：金利豐證券：推介中國(guó)鐵建 目標(biāo)價(jià)9.6元


機(jī)構(gòu)研報(bào)騰訊財(cái)經(jīng)[微博] 金利豐證券2013-02-06 11:06

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中鐵建 (1186)
買入價(jià)︰8.3元
目標(biāo)價(jià)：9.6元
止蝕位︰7.8元
鐵道部早前將今年內(nèi)地鐵路固定投資初步設(shè)定為6,500億元（人民幣，下同），其中基本建設(shè)投資將達(dá)5,200億元，配合中央倡導(dǎo)的城鎮(zhèn)化發(fā)展策略，料鐵路基建行業(yè)將重新進(jìn)入增長(zhǎng)軌道。中鐵建（1186）去年上半年純利按年減少12.4%至31.88億元；然而，隨著多個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)重新開啟，去年第三季純利較2011年同期大增41%至19.04億元，令首三季純利錄得2.1%的升幅，盈利能力有所改善，惟首三季營(yíng)業(yè)總收入仍下跌6.5%至3,031.8億元。集團(tuán)去年第三季，新簽合同總額達(dá)1,818億元，同比大幅增長(zhǎng)88.3%；而今年至今，集團(tuán)已經(jīng)中標(biāo)逾400億元的工程項(xiàng)目，未來料能獲取更多訂單。
集團(tuán)近年積極拓展海外市場(chǎng)，去年第三季海外新簽合同總額達(dá)228.2億元，按年大幅增長(zhǎng)3.3倍；同時(shí)，集團(tuán)上月宣布將會(huì)分別在沙特和安哥拉設(shè)立分公司，發(fā)展當(dāng)?shù)氐某邪こ虡I(yè)務(wù)。此外，去年已經(jīng)有消息指集團(tuán)將參與建設(shè)美國(guó)房地產(chǎn)項(xiàng)目，亦就國(guó)際米蘭新建足球場(chǎng)館的設(shè)計(jì)施工事項(xiàng)進(jìn)行磋商，惟相關(guān)消息有待進(jìn)一步公告。

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