主題：中國航天科技集團公司企業(yè)債券募集說明書摘要

聲明及提示

　　 一、發(fā)行人聲明

　　 發(fā)行人已批準本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人領導成員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　 二、發(fā)行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構(gòu)負責人聲明

　　 發(fā)行人負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。

　　 三、主承銷商勤勉盡責聲明

　　 主承銷商根據(jù)中國相關法律、法規(guī)的規(guī)定及行業(yè)慣例，遵循勤勉盡責、誠實信用的原則，獨立地對發(fā)行人進行了盡職調(diào)查，確認本募集說明書摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

　　 四、投資提示

　　 凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本募集說明書摘要及其有關的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風險作出實質(zhì)性判斷。

　　 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書摘要對本期債券各項權利義務的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風險，投資者自行負責。

　　 投資者若對本募集說明書摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其它專業(yè)顧問。

　　 五、其他重要事項或風險提示

　　 除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書摘要中列明的信息和對本募集說明書摘要作任何說明。

　　 投資者在評價本期債券時，應認真考慮在本募集說明書摘要中列明的各種風險。

　　 六、本期債券基本要素

　　 1．債券名稱：2013年中國航天科技(12.02,-0.01,-0.08%)集團公司企業(yè)債券（簡稱“13航天債”）。

　　 2．發(fā)行總額：50億元。

　　 3．債券品種的期限及規(guī)模：本期債券分為兩個品種。品種一為10年期固定利率債券，預設發(fā)行規(guī)模為40億；品種二為15年期固定利率債券，預設發(fā)行規(guī)模為10億。兩個債券品種的最終發(fā)行規(guī)模將根據(jù)簿記建檔的結(jié)果，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致后，決定是否行使債券品種間回撥選擇權，并報相關部門備案。

　　 4．票面利率：本期債券兩個品種均采取固定利率形式。品種一票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為0．22％～1．22％；品種二票面年利率為Ｓｈｉｂｏｒ基準利率加上基本利差，基本利差的區(qū)間為0．57％～1．57％。Ｓｈｉｂｏｒ基準利率為本期債券簿記建檔日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算術平均數(shù)4．40％，基準利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券兩個品種均采用單利按年計息，不計復利。

　　 本期債券兩個品種的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關規(guī)定協(xié)商一致確定，并報相關部門備案，在其存續(xù)期內(nèi)固定不變。

　　 5．還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利。本期債券兩個品種均為每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，到期兌付款項自兌付日起不另計利息。

　　 6．發(fā)行方式及對象：本期債券兩個品種均以簿記建檔、集中配售的方式，向境內(nèi)機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。

　　 7．擔保方式：本期債券兩個品種均由中國船舶(21.69,-0.23,-1.05%)重工集團公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　 8．信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的長期主體信用級別為ＡＡＡ，本期債券信用級別為ＡＡＡ。

　　 釋 義

　　 在本募集說明書摘要中，除上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：

　　 ■

　　 第一條債券發(fā)行依據(jù)

　　 本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金［2012］3494號文件批準公開發(fā)行。

　　 第二條本期債券發(fā)行的有關機構(gòu)

　　 一、發(fā)行人：中國航天科技集團公司

　　 住所：北京市海淀區(qū)阜成路八號

　　 法定代表人：馬興瑞

　　 聯(lián)系人：蘭桂紅、喬蕓

　　 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)阜成路八號

　　 聯(lián)系電話：010－68373677

　　 傳真：010－68371574

　　 郵政編碼：100037

　　 二、承銷團

　　 （一）主承銷商：

　　 1、光大證券(14.26,-0.07,-0.49%)股份有限公司

　　 住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

　　 法定代表人：徐浩明

　　 聯(lián)系人：徐麗峰、魏志良、劉恒志、鄭毅、王亞升、韓露

　　 聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號

　　 聯(lián)系電話：021－22169841

　　 傳真：021－22169834

　　 郵政編碼：200040

　　 2、中信建投證券股份有限公司

　　 住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　 法定代表%

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