主題：銅峰電子：2012年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

會(huì)議資料
二〇一三年五月
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
安徽銅峰電子股份有限公司
2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議議程
時(shí) 間:2013 年 5 月 17 日上午 9:30
地 點(diǎn):銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室
主持人:董事長(zhǎng) 王曉云
一、會(huì)議開(kāi)幕
1、宣布會(huì)議開(kāi)始;
2、報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東人數(shù)、代表股份總數(shù);
3、介紹應(yīng)邀來(lái)賓。 董事長(zhǎng) 王曉云
二、宣布《會(huì)議規(guī)則》
對(duì)《會(huì)議規(guī)則》進(jìn)行舉手表決 董事長(zhǎng) 王曉云
三、宣布“關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人提名的提案”并對(duì)“總監(jiān)票人和監(jiān)票人
提名的提案”進(jìn)行舉手表決 董事長(zhǎng) 王曉云
四、審議事項(xiàng)
序號(hào) 議案內(nèi)容 報(bào)告人
1 審議公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告 董事長(zhǎng) 王曉云
2 審議公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 監(jiān)事會(huì)主席 王守信
3 審議 2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 獨(dú)立董事 呂連生
4 審議公司 2012 年年度報(bào)告及摘要 董事長(zhǎng) 王曉云
5 審議公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 財(cái)務(wù)總監(jiān) 蔣金偉
6 審議公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 總經(jīng)理 方大明
7 審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 總經(jīng)理 方大明
8 關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2012 年度薪酬結(jié)算的議案 董事長(zhǎng) 王曉云
9 審議 2013 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 董事長(zhǎng) 王曉云
10 逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案 董事長(zhǎng) 王曉云(1) 修改公司章程第一百一十條(2) 修改公司章程第一百七十條
五、總監(jiān)票人宣讀會(huì)議表決結(jié)果 監(jiān)事會(huì)主席 王守信
六、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 安泰達(dá)律師事務(wù)所 潘 平
七、宣讀《2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》 董事長(zhǎng) 王曉云
八、宣布會(huì)議結(jié)束 董事長(zhǎng) 王曉云
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
安徽銅峰電子股份有限公司
2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
一、 會(huì)議組織方式
1、本次會(huì)議是由公司董事會(huì)依法召集而召開(kāi);
2、本次會(huì)議出席人員為:2013 年 5 月 13 日下午上海證券交易所收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的全體股東或代理人;公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓;
3、本次會(huì)議所討論的各項(xiàng)議程均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》有關(guān)條款和程序,并在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)上進(jìn)行了詳細(xì)披露;
4、本次會(huì)議行使《公司法》和《安徽銅峰電子股份有限公司章程》所規(guī)定的職權(quán);
以上詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》2013年 4 月 26 日 “安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知”。
二、會(huì)議表決方式
1、出席本次會(huì)議的股東或授權(quán)委托人,按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán);
2、本次會(huì)議所列議案《審議公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《審議公司2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《審議 2012 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《審議公司2012 年年度報(bào)告及摘要》、《審議公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《審議公司 2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2012 年度薪酬結(jié)算的議案》、《審議 2013 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》均為普通決議事項(xiàng),需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的1/2 以上通過(guò),方為有效?！吨痦?xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案》為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò),方為有效。
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
3、本次會(huì)議采用舉手和投票兩種表決方式。對(duì)《會(huì)議規(guī)則》及“總監(jiān)票人和監(jiān)票人提名的提案”以舉手方式進(jìn)行表決,其他需要表決的議程以記名投票集中方式進(jìn)行表決。表決股東或股東委托代理人需在聽(tīng)取各項(xiàng)議案報(bào)告后,對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決,由監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。
4、本次會(huì)議設(shè)總監(jiān)票人一名,由本公司監(jiān)事?lián)?設(shè)監(jiān)票人二名,由股東代表或獨(dú)立董事?lián)?。總監(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決時(shí)的票權(quán)統(tǒng)計(jì)核實(shí),并在《議案表決結(jié)果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)公布。
會(huì)議主持人根據(jù)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果,宣布議案是否通過(guò)。
三、要求和注意事項(xiàng)
1、 出席會(huì)議人員應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律,不得隨意走動(dòng)和喧嘩,不得無(wú)故退場(chǎng)。
2、 股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢(xún)、意見(jiàn)或建議時(shí),應(yīng)舉手示意,在得到會(huì)議主持人的同意后,方可發(fā)言。
3、 股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會(huì)議的所有議案,行使好表決權(quán)。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日
關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人提名的提案2012 年年度股東大會(huì)各項(xiàng)提案的記名表決票擬由以下人員進(jìn)行監(jiān)票:總監(jiān)票人:王守信監(jiān) 票 人:待定
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料議案一
安徽銅峰電子股份有限公司
2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告
董事長(zhǎng):王曉云
(以下內(nèi)容摘自 2012 年年度報(bào)告第四節(jié)“董事會(huì)報(bào)告”)各位股東:
受公司董事會(huì)委托,我向本次會(huì)議作 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。
一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2012 年,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯放緩,歐債危機(jī)不斷反復(fù),受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)內(nèi)需求不足的共同影響,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)整壓力加大,增速下滑。公司所處行業(yè)也受到較大沖擊,產(chǎn)品需求下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。除宏觀形勢(shì)外,政策性因素也對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大影響,一是隨著上一輪節(jié)能惠民、家電下鄉(xiāng)等國(guó)家刺激政策的相繼到期退出,以及國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)政策調(diào)控的進(jìn)一步加強(qiáng),公司下游家電行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)低迷,公司薄膜和家電用電容器國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售減少,銷(xiāo)售價(jià)格下滑。二是動(dòng)車(chē)事故后,軌道交通投資大幅萎縮,影響了公司電力電子電容器國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。再加上近幾年,能源、運(yùn)輸以及人力成本持續(xù)上漲,進(jìn)一步擠壓了公司利潤(rùn)空間。受以上諸多不利因素影響,公司 2012 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 65174 萬(wàn)元,同比下降 21.76%,凈利潤(rùn) 2481 萬(wàn)元,同比下降 47.43%。
盡管形勢(shì)嚴(yán)峻,但一年來(lái),公司全員上下一心,以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心,抓好資本運(yùn)作,加快項(xiàng)目建設(shè),強(qiáng)化公司治理,取得了一些新的成績(jī)。公司增發(fā)工作圓滿(mǎn)完成,一批重點(diǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn),公司出口占比呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),為公司向質(zhì)量效益型發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2013 年,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步企穩(wěn)回升,國(guó)家城鎮(zhèn)化建設(shè)的需求也將帶動(dòng)軌道交通、電網(wǎng)設(shè)備及保障性住房投資的增加,公司將牢牢把握發(fā)展機(jī)遇,圍繞公司 2013 年"質(zhì)量效益年"的中心工作,不斷攻堅(jiān)克難,全面提升公司的質(zhì)量和效益水平。
(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析
1、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
營(yíng)業(yè)收入 651,741,503.86 832,982,464.72 -21.76
營(yíng)業(yè)成本 496,737,784.00 622,514,314.54 -20.20
銷(xiāo)售費(fèi)用 25,154,920.52 36,286,495.44 -30.68
管理費(fèi)用 75,530,533.38 71,756,840.38 5.26
財(cái)務(wù)費(fèi)用 36,687,034.18 34,960,723.73 4.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -49,436,238.68 59,793,345.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -61,716,049.99 -51,668,326.17 19.45
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 89,426,835.86 -6,175,038.52
研發(fā)支出 17,404,162.14 20,070,012.46 -13.28
2、收入
(1)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為薄膜電容器及其薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 65174 萬(wàn)元,較上年同期 83298 萬(wàn)元,下降了 21.76%。主要原因?yàn)槭袌?chǎng)需求下降,競(jìng)爭(zhēng)加劇。
(2)主要銷(xiāo)售客戶(hù)的情況
公司前五名客戶(hù)的營(yíng)業(yè)收入情況
單位:元 幣種:人民幣
客戶(hù)名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 占公司本年全部營(yíng)業(yè)收入的比例(%)
第一名 31,629,363.29 4.85
第二名 25,883,167.79 3.97
第三名 20,620,109.02 3.16
第四名 18,349,974.38 2.82
第五名 18,009,335.10 2.76
3、成本
(1)成本分析表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)情況
上年同期占 本期金額較
成本構(gòu)成 本期占總成
分行業(yè) 本期金額 上年同期金額 總成本比例 上年同期變
項(xiàng)目 本比例(%)
(%) 動(dòng)比例(%)
直接材料 511,159,885.48 71.58 572,387,441.05 71.42 -10.70
燃料動(dòng)力 47,200,015.20 6.61 49,698,829.71 6.20 -5.03電子元件制造業(yè)
人員工資 35,049,724.94 4.91 43,024,459.17 5.37 -18.54
制造費(fèi)用 120,686,909.75 16.90 136,358,156.38 17.01 -11.49
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分產(chǎn)品情況
本期金額較
本期占總成 上年同期占總
分產(chǎn)品 成本構(gòu)成項(xiàng)目 本期金額 上年同期金額 上年同期變
本比例(%) 成本比例(%)
動(dòng)比例(%)
直接材料 145,953,123.84 20.44 161,635,076.27 20.17 -9.70
燃料動(dòng)力 23,630,402.85 3.31 23,836,556.50 2.97 -0.86
光膜
人員工資 4,761,051.30 0.67 7,516,518.40 0.94 -36.66
制造費(fèi)用 36,628,928.16 5.13 40,246,875.09 5.02 -8.99
直接材料 92,802,507.56 13.00 110,327,468.60 13.77 -15.88
燃料動(dòng)力 4,625,382.77 0.65 4,377,084.47 0.55 5.67
鍍膜 人員工資 2,536,023.06 0.36 2,903,660.24 0.36 -12.66
制造費(fèi)用 16,462,867.77 2.31 16,439,456.42 2.05 0.14
直接材料 52,517,774.69 7.35 58,850,770.83 7.34 -10.76
聚酯膜 燃料動(dòng)力 8,897,726.69 1.25 10,322,408.19 1.29 -13.80
人員工資 1,858,360.42 0.26 2,864,742.72 0.36 -35.13
制造費(fèi)用 12,087,126.84 1.69 13,997,273.55 1.75 -13.65
直接材料 158,953,165.10 22.26 185,000,445.71 23.08 -14.08
電容器 燃料動(dòng)力 6,069,679.34 0.85 6,628,163.62 0.83 -8.43
人員工資 16,555,314.40 2.32 19,449,026.60 2.43 -14.88
制造費(fèi)用 41,912,553.68 5.87 50,474,773.02 6.30 -16.96
直接材料 3,751,314.10 0.53 7,929,688.86 0.99 -52.69
再生樹(shù)脂 燃料動(dòng)力 944,591.90 0.13 1,234,332.38 0.15 -23.47
人員工資 725,370.40 0.10 1,360,005.40 0.17 -46.66
制造費(fèi)用 693,553.93 0.10 885,737.74 0.11 -21.70
說(shuō)明:人員工資下降系本年效益下降工資相應(yīng)減少所致。直接材料下降系本年產(chǎn)量減少所致。
(2)主要供應(yīng)商情況
單位:元 幣種:人民幣
供應(yīng)商名稱(chēng) 采購(gòu)金額 占全部營(yíng)業(yè)成本比例(%)
第一名 67,517,919.00 13.59
第二名 52,556,805.00 10.58
第三名 30,994,671.88 6.24
第四名 30,751,290.43 6.19
第五名 15,389,305.17 3.10
合計(jì) 197,209,991.48 39.70
4、費(fèi)用
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
銷(xiāo)售費(fèi)用 25,154,920.52 36,286,495.44 -30.68
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所得稅費(fèi)用 4,758,119.99 -967,782.59 不適用
說(shuō)明:
(1)本年銷(xiāo)售費(fèi)用較上年下降 30.68%,主要是本年市場(chǎng)需求下降,公司節(jié)約開(kāi)支,減少銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費(fèi)所致。
(2)本年所得稅費(fèi)用較上年增加,主要是本公司及子公司以前年度虧損已彌補(bǔ)完畢,本期計(jì)提所得稅費(fèi)用所致。
5、研發(fā)支出
(1)研發(fā)支出情況表
單位:元 幣種:人民幣
本期費(fèi)用化研發(fā)支出 17,404,162.14
研發(fā)支出合計(jì) 17,404,162.14
研發(fā)支出總額占凈資產(chǎn)比例(%) 2.09
研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例(%) 2.67
(2)情況說(shuō)明
為滿(mǎn)足市場(chǎng)及客戶(hù)需求,提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,公司致力于自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。報(bào)告期內(nèi),公司獲得 31 項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)證書(shū)(其中發(fā)明專(zhuān)利一項(xiàng)),組織申報(bào)了 25 項(xiàng)專(zhuān)利(其中發(fā)明專(zhuān)利 5 項(xiàng)),積極編寫(xiě)、報(bào)送《金屬化聚丙烯薄膜》、《金屬化聚酯薄膜》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司還啟動(dòng)了高場(chǎng)強(qiáng)聚丙烯粗化膜、超薄型高溫膜、混合型安全金屬化薄膜等技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目,以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
6、現(xiàn)金流
單位:元 幣種:人民幣
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -49,436,238.68 59,793,345.43 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 89,426,835.86 -6,175,038.52 不適用
說(shuō)明:
(1)本年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比下降,主要系本年銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致。
(2)本年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加,主要是本年取得借款收到的現(xiàn)金增加所致。
7、其它
(1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明
單位:元 幣種:人民幣
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
營(yíng)業(yè)稅金及附加 3,645,472.48 7,201,921.79 -49.38
資產(chǎn)減值損失 5,498,510.38 17,438,509.92 -68.47
營(yíng)業(yè)外收入 18,032,362.26 8,883,152.94 103.00
說(shuō)明:
(1)本年?duì)I業(yè)稅金及附加較上年下降 49.38%,主要是營(yíng)業(yè)收入減少所致。
(2)本年資產(chǎn)減值損失較上年下降 68.47%,主要是上年公司決定停止生產(chǎn)CL11 直流電容器對(duì) CL11 生產(chǎn)設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備,子公司銅陵市三科電子有限責(zé)任公司、銅陵市峰華電子有限公司對(duì)淘汰、滯銷(xiāo)的存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,本年上述設(shè)備及存貨均已處置不再計(jì)提減值準(zhǔn)備所致。
(3)本年?duì)I業(yè)外收入較上年增長(zhǎng) 103.00%,主要是辦公樓及何村路土地征遷事項(xiàng)土地移交手續(xù)已辦妥,并收到拆遷補(bǔ)償款,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理收益所致。
(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營(yíng)業(yè)收入比 營(yíng)業(yè)成本比 毛利率比上
分行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率(%)
上年增減(%) 上年增減(%) 年增減(%)
電子元件制 減少 2.30 個(gè)
633,527,009.67 495,251,855.38 21.83 -22.06 -19.70
造業(yè) 百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營(yíng)業(yè)成
營(yíng)業(yè)收入比 本比上 毛利率比上年增減
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率(%)
上年增減(%) 年增減 (%)
(%)
光膜 127,830,646.77 99,298,059.58 22.32 -37.15 -29.57 減少 8.36 個(gè)百分點(diǎn)
鍍膜 56,936,193.99 43,268,976.09 24.00 -31.21 -26.94 減少 4.44 個(gè)百分點(diǎn)
聚酯膜 86,496,480.74 69,297,924.83 19.88 -23.59 -18.23 減少 5.25 個(gè)百分點(diǎn)
電容器 249,661,080.55 198,577,384.78 20.46 -15.29 -20.10 增加 4.79 個(gè)百分點(diǎn)
再生樹(shù)脂 29,987,593.96 7,121,685.66 76.25 -21.44 -30.65 增加 3.15 個(gè)百分點(diǎn)
晶體諧振器 35,693,496.01 33,283,682.21 6.75 -15.34 -15.65 增加 0.34 個(gè)百分點(diǎn)
晶片 39,108,670.37 37,486,608.57 4.15 44.66 53.32 減少 5.41 個(gè)百分點(diǎn)
其 他 7,812,847.28 6,917,533.66 11.46 -31.31 -23.74 減少 8.80 個(gè)百分點(diǎn)
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)
國(guó)內(nèi) 528,173,469.40 -25.30
國(guó)外 105,353,540.27 -0.45
(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1、資產(chǎn)負(fù)債情況分析表
單位:元 幣種:人民幣
本期期末數(shù)占 上期期末數(shù) 本期期末金額
項(xiàng)目名稱(chēng) 本期期末數(shù) 總資產(chǎn)的比例 上期期末數(shù) 占總資產(chǎn)的 較上期期末變
(%) 比例(%) 動(dòng)比例(%)
預(yù)付款項(xiàng) 20,557,304.36 1.33 37,283,473.96 2.50 -44.86
其他應(yīng)收款 9,941,356.13 0.64 5,741,757.90 0.39 73.14
存貨 189,221,387.79 12.23 127,424,501.26 8.56 48.50
其他流動(dòng)資產(chǎn) 18,205,221.87 1.18 6,968,820.24 0.47 161.24
長(zhǎng)期股權(quán)投資 15,982,311.83 1.03 41,861,279.56 2.81 -61.82
在建工程 95,774,163.83 6.19 45,865,500.40 3.08 108.82
固定資產(chǎn)清理 36,076,861.73 2.33 16,208,494.90 1.09 122.58
應(yīng)付票據(jù) 14,744,922.80 0.95 84,000,000.00 5.64 -82.45
預(yù)收款項(xiàng) 3,820,813.92 0.25 12,350,416.15 0.83 -69.06
應(yīng)付職工薪酬 8,543,883.13 0.55 21,559,401.22 1.45 -60.37
應(yīng)交稅費(fèi) 10,699,201.12 0.69 3,919,115.89 0.26 173.00
應(yīng)付利息 1,342,618.19 0.09 930,708.77 0.06 44.26
其他應(yīng)付款 7,820,853.11 0.51 12,033,172.04 0.81 -35.01
長(zhǎng)期借款 45,000,000.00 2.91
未分配利潤(rùn) 34,737,934.69 2.25 11,151,745.58 0.75 211.50
說(shuō)明:
(1)年末預(yù)付款項(xiàng):年末預(yù)付款項(xiàng)較年初下降 44.86%,主要系上年末安徽銅愛(ài)電子材料有限公司預(yù)付給珠海裕華聚酯有限公司的材料款本年度已結(jié)算所致。
(2)其他應(yīng)收款:年末其他應(yīng)收款凈額較年初增長(zhǎng) 73.14%,主要是往來(lái)款項(xiàng)暫未結(jié)算所致。
(3)存貨:年末存貨賬面價(jià)值較年初增長(zhǎng) 48.50%,主要是公司為來(lái)年銷(xiāo)售旺季而準(zhǔn)備的存貨增加所致。
(4)其他流動(dòng)資產(chǎn):年末其他流動(dòng)資產(chǎn)余額較年初增長(zhǎng) 161.24%,主要是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅較年初增長(zhǎng)所致。
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
(5)長(zhǎng)期股權(quán)投資:年末長(zhǎng)期股權(quán)投資較年初下降 61.82%,主要是本期轉(zhuǎn)讓聯(lián)營(yíng)公司-銅陵中泰地產(chǎn)有限公司股權(quán)所致。
(6)在建工程:年末在建工程較年初增加 108.82%,主要是在建工程本期陸續(xù)投入所致。
(7)固定資產(chǎn)清理:年末固定資產(chǎn)清理較年初增加 122.58%,主要是本公司廠區(qū)拆遷清理所致。
(8)應(yīng)付票據(jù):年末應(yīng)付票據(jù)余額較年初下降 82.45%,主要是本年存貨采購(gòu)金額下降所致。
(9)預(yù)收款項(xiàng):年末預(yù)收款項(xiàng)余額較年初下降 69.06%,主要是本年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售結(jié)算所致。
(10)應(yīng)付職工薪酬:年末應(yīng)付職工薪酬余額較年初下降 60.37%,主要是公司上年計(jì)提的獎(jiǎng)金在本年發(fā)放所致。
(11)應(yīng)交稅費(fèi):年末應(yīng)交稅費(fèi)余額較年初增長(zhǎng) 173%,主要是年末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅重分類(lèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)金額較年初增長(zhǎng)所致。
(12)應(yīng)付利息:年末應(yīng)付利息余額較年初增長(zhǎng) 44.26%,主要是年末短期借款余額較年初增長(zhǎng)所致。
(13)其他應(yīng)付款:年末其他應(yīng)付款余額較年初下降 35.01%,主要是本年往來(lái)款結(jié)算所致。
(14)長(zhǎng)期借款:年末長(zhǎng)期借款較年初增加,主要是子公司-安徽銅愛(ài)電子材料有限公司本期項(xiàng)目貸款增加所致。
(15)未分配利潤(rùn):年未分配利潤(rùn)較年初增加,系本期利潤(rùn)轉(zhuǎn)入所致。
(四)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為薄膜電容器及其薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。多年來(lái),公司一直立足于電容器薄膜及電容器市場(chǎng),精耕細(xì)作,累積了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司行業(yè)地位突出,綜合實(shí)力較強(qiáng),具有技術(shù)、市場(chǎng)、品牌等優(yōu)勢(shì)。
公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向的研發(fā)工作,不斷提高新產(chǎn)品的研發(fā)能力及研發(fā)速度,穩(wěn)固提升產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率。報(bào)告期內(nèi),公司獲得 31 項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)證書(shū)(其中發(fā)明專(zhuān)利一項(xiàng)),組織申報(bào) 25 項(xiàng)專(zhuān)利(其中發(fā)明專(zhuān)利 5 項(xiàng)),編寫(xiě)并報(bào)送《金屬化聚丙烯薄膜》、《金屬化聚酯薄膜》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(五)投資狀況分析
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位 主要業(yè)務(wù) 2012.12.31 2011.12.31
銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司 發(fā)放小額貸款 10,000,000.00 10,000,000.00
安徽火炬電子材料產(chǎn)品試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè) 921,559.09 901,349.47
徽商銀行股份有限公司 金融 5,060,752.74 5,060,752.74
銅陵中泰地產(chǎn)有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售 25,899,177.35
合 計(jì) 15,982,311.83 41,861,279.56
(1)持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
占 該
股
公 司 會(huì) 計(jì)
所 持 對(duì) 最初投資金額 持有數(shù)量 期末賬面價(jià)值 報(bào)告期所有者 份
股 權(quán) 報(bào)告期損益(元) 核 算
象名稱(chēng) (元) (股) (元) 權(quán)益變動(dòng)(元) 來(lái)
比 例 科目
源
(%)徽 商 銀
長(zhǎng) 期
行 股 份 購(gòu)
5,060,752.74 5,629,150.00 0.07 5,060,752.74 562,915.00 562,915.00 股 權(quán)
有 限 公 買(mǎi)
投資司銅 陵 市
富 源 小 長(zhǎng) 期
購(gòu)
額 貸 款 10,000,000.00 10,000,000.00 2.5 10,000,000.00 1,254,495.34 1,254,495.34 股 權(quán)
買(mǎi)
有 限 責(zé) 投資任公司
合計(jì) 15,060,752.74 15,629,150.00 / 15,060,752.74 1,817,410.34 1,817,410.34 / /
(1)2004 年,經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò),本公司出資人民幣 1000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了徽商銀行 1000 萬(wàn)元股份,2008 年,經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò),本公司將其中的 500 萬(wàn)股股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓。截止目前,本公司尚持有徽商銀行 5,629,150 股股份。
(2)2010,經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),本公司控股子公司---銅陵市峰華電子有限公司投資 1000 萬(wàn)元,參與設(shè)立了銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司(詳見(jiàn) 2010 年 12 月 21 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》)。
2、非金融類(lèi)公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況
(1)委托理財(cái)情況
本年度公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。
(2)委托貸款情況
本年度公司無(wú)委托貸款事項(xiàng)。
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
3、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
4、主要子公司、參股公司分析
序號(hào) 名 稱(chēng) 注冊(cè)資本 權(quán)益比率(%) 總資產(chǎn)(萬(wàn)元)
1 溫州銅峰電子材料有限公司 3,500 萬(wàn)元 95.71 11,914.14
2 安徽銅愛(ài)電子材料有限公司 2,020 萬(wàn)美元 75.00 28,019.41
3 銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司 10,800 萬(wàn)元 99.91 19,634.50
4 安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司 1,000 萬(wàn)元 100.00 7,952.04
5 銅陵市三科電子有限責(zé)任公司 4,800 萬(wàn)元 99.95 6,350.36
6 銅陵市峰華電子有限公司 5,000 萬(wàn)元 98.76 9,234.05
7 銅陵市富源小額貸款有限責(zé)任公司 40,000 萬(wàn)元 2.50 52,424.13
安徽火炬電子材料產(chǎn)品試驗(yàn)檢測(cè)有
8 300 萬(wàn)元 30.00 478.32
限責(zé)任公司
9 徽商銀行股份有限公司 81.75 億元 0.07
5、非募集資金項(xiàng)目情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度 本年度投入金額 累計(jì)實(shí)際投入金額 項(xiàng)目收益情況
4.5um 電子級(jí)聚 試生產(chǎn)
95,170,000.00 53,902,420.40 69,048,222.48
酯膜生產(chǎn)線(xiàn) 階段
合計(jì) 95,170,000.00 / 53,902,420.40 69,048,222.48 /
該項(xiàng)目為控股子公司銅愛(ài)電子投資新建的一條 BOPET 生產(chǎn)線(xiàn)。報(bào)告期內(nèi),該項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
二、董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
(一)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
公司主要產(chǎn)品為電容器薄膜和薄膜電容器,電容器薄膜是薄膜電容器的主要原材料。
薄膜電容器作為基礎(chǔ)電子元件,廣泛應(yīng)用于電子、家電、通訊、照明、電力等領(lǐng)域,隨著國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)、電氣化鐵路建設(shè)、節(jié)能照明、混合動(dòng)力汽車(chē)以及新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,薄膜電容器市場(chǎng)需求也在快速增長(zhǎng),因此電容器薄膜也取得了很大發(fā)展?！笆濉逼陂g,我國(guó)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,高鐵、混合動(dòng)力汽車(chē)、風(fēng)能、太陽(yáng)能等產(chǎn)業(yè)將保持高速增長(zhǎng),對(duì)電容器薄膜的需求將會(huì)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
薄膜電容器行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),也是開(kāi)放性行業(yè),不受政策性保護(hù)。隨著我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,國(guó)外著名薄膜電容器制造商紛紛在國(guó)內(nèi)投
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料資辦廠,使得本已較為激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特別是中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。盡管中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)嚴(yán)峻,但目前國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求卻不能得到有效滿(mǎn)足,國(guó)內(nèi)廠商由于受技術(shù)、資金、原材料等方面的限制,高端產(chǎn)品對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的信賴(lài)性還很強(qiáng)。
(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司將以現(xiàn)有薄膜電容器及其薄膜材料為中心,向相關(guān)電子材料和元器件領(lǐng)域擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展;同時(shí)開(kāi)拓新領(lǐng)域,積極介入電機(jī)絕緣膜、超級(jí)電容器、新材料等應(yīng)用領(lǐng)域,抓住國(guó)家推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇,實(shí)現(xiàn)公司的快速發(fā)展。公司將憑借高新技術(shù)和科學(xué)管理,借助資本市場(chǎng)的力量,做大產(chǎn)品的規(guī)模和市場(chǎng),全面提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和產(chǎn)業(yè)集中度,將公司建設(shè)成為具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的大型企業(yè)。
隨著公司 2012 年非公開(kāi)發(fā)行股票工作的完成,募集資金項(xiàng)目新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始建設(shè),2013 年公司將努力做好募集資金投向項(xiàng)目的建設(shè)工作,爭(zhēng)取項(xiàng)目早日建成達(dá)產(chǎn),以增加公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,提高公司經(jīng)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)中的地位。
(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
2013 年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 85700 萬(wàn)元,期間費(fèi)用 12000 萬(wàn)元,其中:銷(xiāo)售費(fèi)用 2300 萬(wàn)元、管理費(fèi)用 6200 萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用 3500 萬(wàn)元
(四)因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求
針對(duì)公司未來(lái)發(fā)展及當(dāng)前業(yè)務(wù)需求狀況,公司將制定切實(shí)可行的財(cái)務(wù)預(yù)算,合理統(tǒng)籌資金的使用,嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,加快貨款回籠,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。公司在建項(xiàng)目新能源用薄膜材料技改項(xiàng)目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項(xiàng)目系公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向項(xiàng)目,項(xiàng)目資金有保障。目前公司正計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)發(fā)行公司債券,補(bǔ)充流動(dòng)資金,償還銀行貸款,以降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。
(五)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
1.國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
隨著全球市場(chǎng)一體化趨勢(shì)日益顯著,全球經(jīng)濟(jì)的景氣程度和國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化都將直接影響到公司。當(dāng)前,國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿(mǎn)復(fù)雜性和不確定性,國(guó)
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然處在尋求新平衡的過(guò)程,如果國(guó)際或國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化,將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。
2、下游行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
薄膜電容器行業(yè)與家電、通訊、計(jì)算機(jī)等電子整機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性,上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的較大幅度波動(dòng)也將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
薄膜電容器行業(yè)屬于開(kāi)放性行業(yè),不受政策性保護(hù),近幾年,由于電子元器件行業(yè)市場(chǎng)回暖,利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng),特別是中低端市場(chǎng)日趨飽和。而且,隨著我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,國(guó)外企業(yè)也紛紛來(lái)華投資,使得國(guó)內(nèi)原本較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。
4、成本上升風(fēng)險(xiǎn)
公司主導(dǎo)產(chǎn)品電容器用薄膜主要原材料為聚丙烯粒子,其價(jià)格受石油價(jià)格影響較大,石油價(jià)格的上漲將會(huì)帶動(dòng)公司原材料成本的上升,加上近年來(lái)能源、運(yùn)輸、人工等方面成本的不斷攀升,進(jìn)一步擠壓公司利潤(rùn)空間。
公司采取的措施為:
1、加強(qiáng)市場(chǎng)分析和研究,加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí),提高產(chǎn)品檔次,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),抓好技術(shù)研發(fā)和募集資金投資項(xiàng)目建設(shè),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3、加強(qiáng)內(nèi)部控制,提升運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量。
4、強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)與學(xué)習(xí),積極轉(zhuǎn)變思想觀念,提升工作績(jī)效,適應(yīng)公司新的發(fā)展形勢(shì)。
三、董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
(一)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
√ 不適用
(二)董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)或核算方法變更的原因和影響的分析說(shuō)明
√ 不適用
(三)董事會(huì)對(duì)重要前期差錯(cuò)更正的原因及影響的分析說(shuō)明
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
√ 不適用
四、利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
(一)現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況
報(bào)告期內(nèi),根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、安徽省證監(jiān)局皖證監(jiān)函字〔2012〕140 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》等文件精神公司結(jié)合實(shí)際情況,修訂了《公司章程》,在《公司章程》中明確規(guī)定了現(xiàn)金分紅的決策程序和機(jī)制、期間間隔、具體條件、最低比例、充分聽(tīng)取獨(dú)立董事和中小股東關(guān)于利潤(rùn)分配意見(jiàn)的具體保障措施、現(xiàn)金分紅政策調(diào)整的條件等內(nèi)容。同時(shí),為進(jìn)一步細(xì)化公司章程中利潤(rùn)分配政策的條款,增加利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性,公司制定了《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃(2012 年度至 2014 年度)》,對(duì)未來(lái)三年的利潤(rùn)分配做出了制度性安排,保證了公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
以上詳見(jiàn) 2012 年 6 月 27 日、7 月 6 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告。
(二)報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司未分配利潤(rùn)為正,但未提出現(xiàn)金紅利分配預(yù)案的,公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露原因以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃
√ 不適用
(三)公司近三年(含報(bào)告期)的利潤(rùn)分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案
1、近三年利潤(rùn)分配情況
單位:元 幣種:人民幣
分紅年度合并 占合并報(bào)表中
每 10 股送紅 每 10 股派息 每 10 股轉(zhuǎn)增 現(xiàn)金分紅的數(shù) 報(bào)表中歸屬于 歸屬于上市公
分紅年度
股數(shù)(股) 數(shù)(元)(含稅) 數(shù)(股) 額(含稅) 上市公司股東 司股東的凈利
的凈利潤(rùn) 潤(rùn)的比率(%)
2012 年 0 0.20 0 11,287,391.30 24,808,967.14 45.49
2011 年 0 0 0 0 47,190,225.25 0
2010 年 0 0 0 0 30,655,746.41 0
2、報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì),公司 2012 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 24,808,967.14 元,未分配利潤(rùn) 34,737,934.69 元;母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 12,227,780.23 元,扣除本年計(jì)提法定盈余公積 1,222,778.03 元,加上年初母公司的未分配利潤(rùn) 5,948,725.12元,截止 2012 年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為 16,953,727.32 元。
公司擬以總股本 564,369,565 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20 元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額 11,287,391.30 元,本年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。
以上利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司 2012 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、積極履行社會(huì)責(zé)任的工作情況
(一)社會(huì)責(zé)任工作情況
公司恪守"以人為本,開(kāi)拓創(chuàng)新,和諧發(fā)展"的核心價(jià)值觀,倡導(dǎo)與股東、客戶(hù)、員工、供應(yīng)商等利益相關(guān)方共同成長(zhǎng)、和諧發(fā)展的理念,在追求經(jīng)濟(jì)利益最大化、股東利益最大化的同時(shí),積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。
公司通過(guò)了 ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證,按體系標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)保管理,加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品安全、環(huán)保、能源消耗、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生的控制,連續(xù)多年被評(píng)為"綠色企業(yè)";公司積極構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系,注重相關(guān)方利益的保護(hù),誠(chéng)信對(duì)待供應(yīng)商、客戶(hù)及其它利益相關(guān)方;公司規(guī)范運(yùn)作,合法經(jīng)營(yíng),連續(xù)幾年被安徽省國(guó)家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局評(píng)為"A 級(jí)納稅信用單位;公司熱心支持公益事業(yè),積極開(kāi)展對(duì)外捐贈(zèng)、對(duì)口幫扶活動(dòng),多次被省、市評(píng)為無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)單位。
報(bào)告期內(nèi),公司因卓越績(jī)效管理方面突出的成績(jī)榮獲"市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”、公司獲得 2012 年安徽企業(yè) "最佳雇主",公司工會(huì)獲得 2011 年度"全國(guó)模范職工之家"榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料議案二
2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
監(jiān)事會(huì)主席 王守信各位股東:
受公司監(jiān)事會(huì)的委托,我向本次會(huì)議作 2012 年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位監(jiān)事審議。
一、監(jiān)事會(huì) 2012 年度工作情況
2012 年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,列席了公司董事會(huì)會(huì)議,參加了所有的股東大會(huì),本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、檢查職能,對(duì)公司依法運(yùn)作情況,公司經(jīng)營(yíng)決策程序、公司財(cái)務(wù)狀況、高級(jí)管理人員履行職務(wù)及守法情況等各方面進(jìn)行了全面的檢查監(jiān)督,為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展起到了積極作用?，F(xiàn)將 2012 年度監(jiān)事會(huì)主要工作報(bào)告如下:
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了六次會(huì)議:
1、2012 年 3 月 8 日,公司召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議形成的決議是:
(1)審議通過(guò) 2011 年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告;
(2)審議通過(guò)公司 2011 年年度報(bào)告正文及摘要;
(3)審議通過(guò)公司 2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
(4)審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;
(5)審議通過(guò)公司 2011 年利潤(rùn)分配預(yù)案;
(6)審議通過(guò) 2012 年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案;
(7)審議通過(guò)關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案;
(8)逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的議案;
(9)逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案;
(10)審議通過(guò)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性報(bào)告的議案;
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
(11)審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案;
(12)審議通過(guò)公司 2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告.
本次會(huì)議決議公告詳見(jiàn) 2012 年 3 月 10 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
2、2012 年 4 月 27 日,公司召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)公司 2012 年第一季度報(bào)告。
因本次會(huì)議僅審議通過(guò)季度報(bào)告,根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議決議未進(jìn)行公告。
3、2012 年 5 月 31 日,公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,選舉通過(guò)王守信先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。
本次會(huì)議決議公告詳見(jiàn) 2012 年 6 月 1 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
4、2012 年 7 月 27 日,公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,會(huì)議形成的決議是:
(1)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的議案》;
(2)審議通過(guò)《關(guān)于公司<非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂案)>的議案》
本次會(huì)議決議公告詳見(jiàn) 2012 年 7 月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
5、2012 年 8 月 27 日,公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,會(huì)議形成的決議是:
(1)審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案;
(2)審議通過(guò)公司 2012 年半年度報(bào)告及摘要.
本次會(huì)議決議公告詳見(jiàn) 2012 年 8 月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
6、2012 年 10 月 29 日,公司召開(kāi)了第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)公司 2012 年第三季度報(bào)告。
因本次會(huì)議僅審議通過(guò)季度報(bào)告,根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議決議未進(jìn)行公告。
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)
1、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司董事會(huì) 2012 年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),決策科學(xué)合理,決策程序規(guī)范合法,公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查,認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司為公司 2012 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的,能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
3、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
本報(bào)告期,公司無(wú)募集資金使用情況。
4、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),根據(jù)公司董事會(huì)決議,公司向控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司出售參股公司----銅陵中泰地產(chǎn)有限公司全部 45%的權(quán)益。本次出讓股權(quán)價(jià)格依據(jù)具有證券評(píng)估從業(yè)資格的專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)雙方協(xié)商確定,對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則,未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
2013 年,公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)依法履行職責(zé),進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督和檢查職能,提高議事能力和工作效率,促進(jìn)公司治理水平的提升,切實(shí)維護(hù)廣大股東和公司的合法權(quán)益。
謝謝大家!
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013年5月17日
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料議案三
安徽銅峰電子股份有限公司
獨(dú)立董事 2012 年度述職報(bào)告各位股東: 大家好!
本人呂連生,現(xiàn)代表公司三位獨(dú)立董事向大家做2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告,請(qǐng)予審議。
作為安徽銅峰電子股份有限公司的獨(dú)立董事,在2012年度工作中,我們根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)、制度的規(guī)定,本著獨(dú)立、客觀和公正的原則,忠實(shí)履行職責(zé),及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息,全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r,積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),切實(shí)維護(hù)了公司和股東,尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2012年度履職情況報(bào)告如下:
一、基本情況:
(一)工作履歷、專(zhuān)業(yè)背景以及兼職情況
孔凡讓,男,1951年10月出生,博士后,教授、博士生導(dǎo)師。曾任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)精密機(jī)械精密儀器系系主任、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工程學(xué)院副院長(zhǎng)。國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者。現(xiàn)任中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)實(shí)踐與創(chuàng)新基地主任。2009年5月起任公司獨(dú)立董事。
呂連生,男,1957年5月出生,教授,碩士生導(dǎo)師。歷任安徽省社會(huì)科學(xué)院助理研究員、副研究員、研究員;研究室主任、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)?，F(xiàn)任安徽省社會(huì)科學(xué)院研究員、安徽經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)兼任企業(yè)研究中心主任、安徽省經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)、銅陵中發(fā)三佳科技股份有限公司獨(dú)立董事。2009年5月起任公司獨(dú)立董事。
趙惠芳,女,1952年2月出生,教授、碩士生導(dǎo)師。歷任合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)、黨委書(shū)記,現(xiàn)任合肥工業(yè)大學(xué)MBA/MPA中心主任;安徽省政府特殊津貼獲得者,目前兼任教育部工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員、安徽省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)教育專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工科院校分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、安徽江淮汽車(chē)股份有限公司獨(dú)立董事、合肥城建發(fā)展
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料股份有限公司獨(dú)立董事、安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、安徽華星化工股份有限公司獨(dú)立董事。2012年5月起任公司獨(dú)立董事。
(二)是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說(shuō)明
對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)獨(dú)立董事獨(dú)立性的要求,我們完全符合獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定,不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
(一)本年度出席董事會(huì)的情況
公司本年度共召開(kāi)董事會(huì)議11次,其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議3次,通訊方式召開(kāi)8次,獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議情況如下:
本年應(yīng)參加董 親自出席 以通訊方式 委托出席 是否連續(xù)兩次未
董事姓名 缺席次數(shù)
事會(huì)次數(shù) 次數(shù) 參加次數(shù) 次數(shù) 親自參加會(huì)議
孔凡讓 11 11 8 0 0 否
呂連生 11 10 8 1 0 否
趙惠芳 6 6 5 0 0 否
作為獨(dú)立董事,本年度我們還積極參加董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)以及公司股東大會(huì)等會(huì)議,運(yùn)用各自專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),積極參與審議和決策公司重大事項(xiàng),認(rèn)真到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察,并對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表年度審計(jì)、重大投資項(xiàng)目等一系列重大事項(xiàng)進(jìn)行了有效的審查和監(jiān)督,按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司對(duì)于獨(dú)立董事的工作給予了充分配合。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
1、關(guān)聯(lián)交易情況
我們認(rèn)為公司2012年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是在生產(chǎn)必要、程序合法的前提下進(jìn)行的,定價(jià)公允、合理,未發(fā)生損害公司及中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形,相關(guān)交易行為有利于保證公司相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。
2、對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),并按規(guī)定程序?qū)?dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批,公司對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格遵守了中國(guó)證監(jiān)會(huì)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。截止2012年末,公司無(wú)資金占用情況。
3、募集資金的使用情況
2012年度,公司無(wú)募集資金使用情況。
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
4、高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況
公司本年度聘任高級(jí)管理人員的任職資格、選舉程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司高級(jí)管理人員薪酬綜合考慮了公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)成果,能夠充分調(diào)動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)者的積極性。
5、業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
2012年1月17日,公司披露2011年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告,相關(guān)公告嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定予以發(fā)布,沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)測(cè)調(diào)整的事項(xiàng)。
6、聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
鑒于華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司在對(duì)公司歷年的審計(jì)過(guò)程中,能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì),出具的財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,經(jīng)公司2011年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司繼續(xù)聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司為公司2012年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
7、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
利潤(rùn)分配方案方面:
我們認(rèn)為公司2011年度的利潤(rùn)分配方案合理,符合公司實(shí)際情況,表決程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,不存在損害其他股東尤其是中小股東利益的情形。
利潤(rùn)分配政策修訂方面:根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))精神,2012年7月,公司對(duì)章程中有關(guān)利潤(rùn)分配政策的條款進(jìn)行了修改,制定了《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃(2012 年度至 2014 年度)》,建立了對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,切實(shí)保護(hù)了投資者的合法權(quán)益。
8、公司及股東承諾履行情況
經(jīng)核查,在本報(bào)告期內(nèi),公司及股東沒(méi)有發(fā)生違反承諾履行的情況。
9、信息披露的執(zhí)行情況
2012年度公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地進(jìn)行信息披露,確保正確履行信息披露義務(wù),保護(hù)公司及其股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。
10、內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司已結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu),協(xié)助公司全面梳理了重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和制度體系,提出了完善制度、改進(jìn)業(yè)務(wù)流程的意見(jiàn)與
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料建議,并針對(duì)控制流程中存在的缺陷進(jìn)行了改進(jìn)和調(diào)整。根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)于 2012 年 8 月 14 日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于 2012 年主板上市公司分類(lèi)分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財(cái)辦會(huì)[2012]30 號(hào))精神, 為扎實(shí)推進(jìn)并進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施,確保內(nèi)控體系建設(shè)能有效滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需求, 公司擬在披露 2013年年報(bào)的同時(shí)披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。
11、董事會(huì)以及下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì),作為獨(dú)立董事,我們分別在專(zhuān)業(yè)委員會(huì)中擔(dān)任委員或召集人。
報(bào)告期內(nèi),公司董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)積極開(kāi)展工作,認(rèn)真履行職責(zé),促進(jìn)了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在公司聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)、編制年度報(bào)告等過(guò)程中,與公司及年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行了充分溝通并發(fā)表意見(jiàn);董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2011年薪酬執(zhí)行情況及2012年薪酬方案的確定等事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表意見(jiàn);董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員變動(dòng)及董事會(huì)換屆等事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了意見(jiàn);董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)公司所處的行業(yè)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)形勢(shì),對(duì)公司出售參股公司及非公開(kāi)發(fā)行股票等事項(xiàng)進(jìn)行綜合分析并發(fā)表了意見(jiàn)。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
作為安徽銅峰電子股份有限公司的獨(dú)立董事,2012年我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,確保董事會(huì)決策的公平、有效。同時(shí),我們能夠保持對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí),不斷提高保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的意識(shí),對(duì)控股股東行為進(jìn)行有效監(jiān)督,維護(hù)了公司整體利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益。
2013年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員之間的溝通與合作,獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé),一如繼往地為公司董事會(huì)決策提供參考與建議,切實(shí)維護(hù)公司整體利益特別是中小股東和非控股股東的合法權(quán)益。
最后,作為獨(dú)立董事的代表,我對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員,在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的配合和積極支持表示衷心感謝!
謝謝大家!
獨(dú)立董事: 孔凡讓、呂連生、趙惠芳
2013年5月17日議案四
安徽銅峰電子股份有限公司
2012 年年度報(bào)告正文及摘要各位股東:
本公司 2012 年年度報(bào)告正文及摘要已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò),于 2013 年 4 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站:www.sse.com.cn 公告。
本次會(huì)議僅提供 2012 年年度報(bào)告摘要,如需 2012 年年度報(bào)告正文,請(qǐng)向工作人員索取。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日議案五
安徽銅峰電子股份有限公司
2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位股東:
受公司委托,現(xiàn)向各位作 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì)),請(qǐng)予以審議。
1、公司盈利情況
2012 年度公司共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 3,284.52 萬(wàn)元,歸屬于母公司凈利潤(rùn) 2,480.90萬(wàn)元,其中:營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,617.73 萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收支凈額 1,666.79 萬(wàn)元。
2、合并利潤(rùn)表如下:
項(xiàng)目 金額(萬(wàn)元)
一、營(yíng)業(yè)收入 65,174.15
減:營(yíng)業(yè)成本 49,673.78
營(yíng)業(yè)稅金及附加 364.55
銷(xiāo)售費(fèi)用 2,515.49
管理費(fèi)用 7,553.05
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,668.70
資產(chǎn)減值損失 549.85
加:投資收益 769.01
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1,617.73
加:營(yíng)業(yè)外收入 1,803.24
減:營(yíng)業(yè)外支出 136.44
三、利潤(rùn)總額 3,284.52
減:所得稅費(fèi)用 475.81
四、凈利潤(rùn) 2,808.71
其中:歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 2,480.90
少數(shù)股東損益 327.81
五、每股收益: 單位:元/股
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
(一)基本每股收益 0.06
(二)稀釋每股收益 0.06
3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
資產(chǎn)負(fù)債率(按母公司): 44.92%
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù): 3.79 次
存貨周轉(zhuǎn)次數(shù): 3.14 次
凈資產(chǎn)收益率(全面攤薄): 3.15%
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán)平均): 3.20%
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率: 0.70%
每股收益(全面攤薄): 0.06 元/股
流動(dòng)比率: 1.17
速動(dòng)比率 0.89
4、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況
2012 年度公司針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備,共計(jì)計(jì)提了
657.77 萬(wàn)元。其中,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提 338.83 萬(wàn)元;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提 318.94 萬(wàn)元。
本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 4,324.86 萬(wàn)元,其中,壞賬準(zhǔn)備 533.58 萬(wàn)元;存貨跌
價(jià)準(zhǔn)備 3063.97 萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 727.31 萬(wàn)元。詳見(jiàn)下表
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表
單位:元
本期減少
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 期末數(shù)
本期轉(zhuǎn)回 本期沖銷(xiāo) 其他減少
壞賬準(zhǔn)備 32,470,859.93 3,388,274.87 1,079,197.95 4,256,618.02 - 30,523,318.83
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 49,726,692.68 3,189,433.46 - 30,639,673.59 - 22,276,452.55固定資產(chǎn)減值
13,944,053.27 - - 7,273,075.04 - 6,670,978.23準(zhǔn)備持有至到期投
7,700.00 7,700.00資減值準(zhǔn)備
合 計(jì) 96,149,305.88 6,577,708.33 1,079,197.95 42,169,366.65 - 59,478,449.61
說(shuō)明:
1、應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備金
銅峰電子 2012 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷(xiāo)系本年轉(zhuǎn)銷(xiāo)應(yīng)收賬款中因時(shí)間較長(zhǎng)、已無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)或陷入財(cái)務(wù)困難、通過(guò)訴訟等方式仍很難回收的款項(xiàng)。
2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)銷(xiāo)系部分已提跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨本期已銷(xiāo)售所致。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的增加主要是因?yàn)槭袌?chǎng)情況的變化導(dǎo)致可變現(xiàn)凈值低于成本所致。
3、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
本期固定資產(chǎn)未發(fā)生減值跡象,故無(wú)需計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;本期固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷(xiāo)主要是相關(guān)設(shè)備已處理所致。
4、在建工程減值準(zhǔn)備
如果在建工程長(zhǎng)期停建并且預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年不會(huì)重新開(kāi)工,或所建項(xiàng)目在性能上、技術(shù)上已經(jīng)落后,并且給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益具有很大的不確定性,或其他足以證明在建工程發(fā)生減值的情形的,將其可收回金額低于賬面價(jià)值的差額作為在建工程減值準(zhǔn)備;在建工程減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)工程計(jì)提。
尚無(wú)跡象表明本公司在建工程已發(fā)生減值,故無(wú)需計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備。
5、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
根據(jù)企業(yè)的各項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)給企業(yè)帶來(lái)未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的能力,對(duì)預(yù)計(jì)可收回金額低于其賬面價(jià)值的,按其差額計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,并計(jì)入當(dāng)期損益;無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備系按單項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)提。
本公司的無(wú)形資產(chǎn)系購(gòu)入的土地使用權(quán)和倉(cāng)庫(kù)物流管理信息系統(tǒng)以及子公司銅愛(ài)電子向韓國(guó) SKC 株式會(huì)社購(gòu)買(mǎi)的電容器用 PET 膜生產(chǎn)技術(shù)、子公司峰華電子晶體 49 系列非專(zhuān)利技術(shù),且未發(fā)生減值情形,故無(wú)需計(jì)提減值準(zhǔn)備。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日議案六
安徽銅峰電子股份有限公司
2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案各位股東:
經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì),公司 2012 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 24,808,967.14 元,未分配利潤(rùn)為 34,737,934.69 元;母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 12,227,780.23 元,扣除本年計(jì)提法定盈余公積 1,222,778.03 元,加上年初母公司的未分配利潤(rùn) 5,948,725.12 元,截止 2012 年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為 16,953,727.32 元。
公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:擬以總股本 564,369,565 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金總額 11,287,391.30 元,本年度公積金不轉(zhuǎn)增股本。
以上利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò),現(xiàn)提交公司2012 年年度股東大會(huì)審議。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日議案七
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案各位股東:
鑒于公司聘任的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司任期屆滿(mǎn),根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的年度審計(jì)工作總結(jié)及續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所建議,結(jié)合華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作狀況,公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司為公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),聘任期暫定一年。并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日議案八
關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
2012 年度薪酬結(jié)算的議案各位股東:
公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2012 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》,根據(jù)董事會(huì)薪酬委員會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2012 年效益薪酬考核意見(jiàn),同意對(duì)以上人員 2012 年度效益年薪進(jìn)行發(fā)放。
公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2012 年薪酬總額為 342.63 萬(wàn)元(含已離任董事、監(jiān)事報(bào)告期薪酬),具體每位人員薪酬數(shù)額參見(jiàn)公司 2012 年年報(bào)。上述薪酬為2012 年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得的全部報(bào)酬總額。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日議案九
2013 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案各位股東:
2013 年,公司對(duì)獨(dú)立董事、非公司高級(jí)管理人員的董事、監(jiān)事的薪酬采取固定津貼方式,其中:每位獨(dú)立董事的津貼為 6 萬(wàn)元/年;對(duì)非公司高級(jí)管理人員的董事或監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為董事 800 元/月、監(jiān)事 500 元/月。
對(duì)公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員采取年薪方式,年薪分為基本年薪和效益年薪,其中:董事長(zhǎng)基本年薪為 16.8 萬(wàn)元,總經(jīng)理基本年薪為 12.6 萬(wàn)元,監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員基本年薪為 8.4 萬(wàn)元,效益年薪將與公司的利潤(rùn)總額、銷(xiāo)售目標(biāo)完成率等掛鉤,具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司制訂的《考核辦法》對(duì)效益年薪的發(fā)放進(jìn)行考核。公司高級(jí)管理人員兼任下屬分公司或子公司負(fù)責(zé)人的,不再參與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核,只考核其負(fù)責(zé)的子公司或分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日議案十
逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案各位股東:
公司根據(jù)需要,擬對(duì)章程第一百一十條、第一百七十條進(jìn)如下修訂:
第一百一十條原內(nèi)容 董事會(huì)決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理財(cái)限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定;董事會(huì)決定資產(chǎn)抵押限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定;董事會(huì)決定關(guān)聯(lián)交易限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%以下且低于 3000 萬(wàn)元,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
修訂后:第一百一十條 董事會(huì)決定運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理財(cái)限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 20%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定;董事會(huì)決定資產(chǎn)抵押限于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定;董事會(huì)決定關(guān)聯(lián)交易限于 3000 萬(wàn)元以下且低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 5%以下,超過(guò)該數(shù)額的,需由股東大會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司章程第一百七十條原內(nèi)容 公司選定二份中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露上市公司信息報(bào)紙為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。修改為:
修訂后 第一百七十條 公司選定中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定披露上市公司信息的報(bào)紙和網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
請(qǐng)予審議!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 17 日


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