主題：鐵龍物流：預(yù)期穩(wěn)定助推估值 買入評(píng)級(jí)

近期鐵龍物流(600125,股吧)實(shí)際控制人中國(guó)鐵路總公司在貨運(yùn)形勢(shì)嚴(yán)峻和財(cái)務(wù)壓力加大背景下啟動(dòng) 鐵路貨運(yùn)改革，綜合我們的分析及近期媒體信息，我們預(yù)計(jì)將對(duì)鐵龍物流大股東中鐵集裝箱 運(yùn)輸有限公司（簡(jiǎn)稱“中鐵集”）的職能重新定位，承運(yùn)人資格或?qū)?huì)喪失，對(duì)于上市公司 鐵龍物流的影響具體分析如下：
評(píng)論：
為解決業(yè)務(wù)交叉，預(yù)期中鐵集將喪失承運(yùn)人資格
根據(jù)鐵路貨運(yùn)改革的宗旨，意在增加貨源和貨運(yùn)收入的改革將會(huì)觸及三大專業(yè)運(yùn)輸公司 的職能重新定位。
鐵路貨物運(yùn)輸不適應(yīng)市場(chǎng)需求和現(xiàn)代物流發(fā)展趨勢(shì)，尤其是“白貨”（除煤炭和焦炭之 外的貨物）市場(chǎng)和社會(huì)物流的市場(chǎng)變化，鐵路將重點(diǎn)增強(qiáng)在“白貨”市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)理，因此我 們認(rèn)為鐵路集裝箱貨源是重要的著力點(diǎn)。
為了解決中鐵集和各個(gè)路局的業(yè)務(wù)交叉問(wèn)題，預(yù)計(jì)中國(guó)鐵路總公司將會(huì)對(duì)中鐵集

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