主題：鐵龍物流：同步大市

　　估值?；诜康禺a(chǎn)業(yè)務(wù)8倍市盈率(08年每股收益預(yù)測在0.06元)以及核心業(yè)務(wù)20倍市盈率，我們將目標價格由8.91元下調(diào)至5.68元，并對該股維持同步大市評級。

　　08年上半年盈利同比增長33%。鐵龍物流(5.08,-0.11,-2.12% )公告08年上半年盈利同比增長33%至1.277億人民幣，收入同比增長23.4%至5.106億人民幣(每10股轉(zhuǎn)增2股之后，08年上半年每股收益同比僅增長2.4%)。公司的收入稍低于我們預(yù)期，因為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)算推遲。但是，公司特種集裝箱業(yè)務(wù)與貨運及臨港物流業(yè)務(wù)收入增長與預(yù)期相符，利潤率提升實際高于我們預(yù)期。整體來看，盈利與我們預(yù)期基本相符


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。