主題：華邦穎泰資本運作看點多

　華邦穎泰(002004)近日披露的兩筆巨額交易格外引市場關(guān)注。

　　一個是海外收購項目，標的是美國Albaugh公司的股權(quán)。華邦穎泰擬用自籌資金約13.74億元人民幣認購該公司2,500股投票股份及22,500股非投票股份，交易完成后，公司將占Albaugh公司20%的投票股份以及20%的非投票股份。協(xié)議已獲雙方董事會通過。



　　二是國內(nèi)收購項目，標的是西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司71.50%股權(quán)。交易標的達14.5億元。華邦穎泰擬發(fā)行新股作為收購對價，發(fā)行價格為每股18.94元，發(fā)行股份7650.2萬股用于收購肖建東等5位自然人持有的百盛藥業(yè)的股權(quán)。由于去年11月，華邦穎泰已收購了百盛藥業(yè)28.5%的股份，收購?fù)瓿珊螅偈⑺帢I(yè)將成為華邦穎泰的全資子公司。

　　發(fā)行新股收購百盛藥業(yè)的同時，華邦穎泰還將向10名特定投資者發(fā)行股份，募集收購配套資金。值得注意的是，現(xiàn)金增發(fā)對象多為公司高管和公司控股公司的中層和高管人員，其中張松山為華邦穎泰實際控制人，李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝均為公司董事，邊強為公司監(jiān)事，王劍為財務(wù)總監(jiān)，北京匯智由華邦穎泰全資子公司北京穎泰的14 名中高管合伙成立，重慶潤邦由華邦穎泰的全資子公司華邦制藥8 名中高管合伙成立?，F(xiàn)金增發(fā)股本為1912 萬股，募集資金總額不超過3.62 億元，發(fā)行價格為18.94元，鎖定期三年，充分體現(xiàn)了其經(jīng)營團隊對公司未來發(fā)展充滿信心。

　　大舉收購之前，華邦穎泰已提前備齊了“糧草”。今年5月，證監(jiān)會核準華邦穎泰發(fā)行不超過15億元的公司債。公司首期8億元公司債6月已成功發(fā)行。這意味著巨額海外收購項目的資金有了著落。公司將根據(jù)收購進度，適時進行剩余額度公司債券的發(fā)行。

　　公司表示，美國Albaugh公司的股權(quán)收購將強化華邦穎泰在農(nóng)藥行業(yè)的市場地位，開啟了公司海外布局之路，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至下游全球市場產(chǎn)品開發(fā)及登記注冊、銷售渠道；同時，依托現(xiàn)有的原藥合成研發(fā)、生產(chǎn)和貿(mào)易及供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢，有助于形成有競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，打開了未來巨大的發(fā)展空間，獲得了中國農(nóng)化企業(yè)前所未有的發(fā)展機遇。

　　百盛藥業(yè)的收購股權(quán)將大大拓展華邦穎泰在醫(yī)藥行業(yè)的市場競爭力，有助于完善公司產(chǎn)品線，增強核心競爭力，將通過開展技術(shù)、營銷和供應(yīng)鏈等方面資源整合，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，壯大上市公司主營業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司快速發(fā)展。


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