主題：重慶啤酒股份有限公司2014半年度報告摘要

2014年08月30日 02:28
來源：證券時報網(wǎng)

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0人參與 0評論 .1、 市場方面，報告期內(nèi)極端天氣的影響較為突出。根據(jù)公司銷售部門統(tǒng)計，重慶區(qū)域與去年同期相比晴天減少33天、雨天增加28天對上半年啤酒銷量造成不利影響。重慶區(qū)域各種銷售渠道數(shù)量較去年同期繼續(xù)增加，中高檔以上產(chǎn)品銷量占比較去年同期有所提高，特別是樂堡產(chǎn)品的銷量上升勢頭明顯。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，特別是國際品牌的推廣，報告期公司單位凈銷售收入比去年同期均有提升，保證了報告期公司凈利潤與去年同期基本持平。

行情走勢 | 大單追蹤 | 資金流向 | 最新研報 | 公司新聞 | 最新公告 1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

二、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.2 截止報告期末股東總數(shù)及持有公司5%以上股份的前十名股東情況

2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

三、 管理層討論與分析

報告期內(nèi)，公司董事會完成了屆中補選，和公司管理層一起繼續(xù)推進融合導(dǎo)入嘉士伯最佳實踐系統(tǒng)，著力于完善適合公司經(jīng)營和發(fā)展需要的組織架構(gòu)，整合強化總部管理職能。

報告期1-6月，公司實現(xiàn)啤酒產(chǎn)銷量為51.46萬千升，比上年同期58.90萬千升減少了12.63％；實現(xiàn)營業(yè)收入15.36億元，比上年同期16.74億元減少了8.24％；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤11,127.51萬元，比上年同期11,288.97萬元減少了1.43％。

1、 市場方面，報告期內(nèi)極端天氣的影響較為突出。根據(jù)公司銷售部門統(tǒng)計，重慶區(qū)域與去年同期相比晴天減少33天、雨天增加28天對上半年啤酒銷量造成不利影響。重慶區(qū)域各種銷售渠道數(shù)量較去年同期繼續(xù)增加，中高檔以上產(chǎn)品銷量占比較去年同期有所提高，特別是樂堡產(chǎn)品的銷量上升勢頭明顯。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，特別是國際品牌的推廣，報告期公司單位凈銷售收入比去年同期均有提升，保證了報告期公司凈利潤與去年同期基本持平。

2、供應(yīng)鏈方面，通過繼續(xù)推進生產(chǎn)卓越化管理，為公司實現(xiàn)了成本節(jié)約；邀請國外專家完成了所有工廠的安全/環(huán)保審核，完成食品安全審核；完成了標(biāo)準(zhǔn)配方的推廣；應(yīng)用新的安全體系，安全工作進步顯著；湖南樂堡投產(chǎn)，有效支撐了國際品牌市場。

3、財務(wù)方面，成立了共享服務(wù)中心對采購到付款進行集中化管理。與銀行達成合作協(xié)議，共同開發(fā)現(xiàn)金池業(yè)務(wù)；ERP項目按照計劃在公司有序推進；建立分子公司月度回顧流程,提高月度回顧質(zhì)量，規(guī)范流程并結(jié)合分析模板統(tǒng)一分析標(biāo)準(zhǔn)；在內(nèi)部控制方面在持續(xù)完成控制點的整改，并計劃再次對各整改控制點的改進執(zhí)行情況進行一次全面檢查復(fù)核。

4、人力資源方面，制訂了公司人力資源整合的工作計劃并已全面實施；基本完成了公司目標(biāo)組織架構(gòu)的設(shè)計；完成了總部中層以上管理人員和分子公司管理層的年度目標(biāo)設(shè)定；完成了上述人員的績效管理培訓(xùn)；完成了總部高管的情景領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)；建立了公司年度培訓(xùn)計劃并開始實施。

5、采購方面，完成了總部采購部和分子公司采購部組織架構(gòu)的建立；進一步完善了完成采購制度建設(shè)。上半年的關(guān)鍵措施包括，供應(yīng)商信息共享； 統(tǒng)一招議標(biāo)規(guī)則；制定標(biāo)準(zhǔn)合同模版，加大合同保證金，保障供應(yīng)物資質(zhì)量；聯(lián)合采購； 把握合適的采購時點，鎖定更長時段的低價格供應(yīng)；優(yōu)化送貨流程節(jié)約物流成本；引入新供應(yīng)商增加競爭；提升采購合格率和到貨及時率。

(一)主營業(yè)務(wù)分析

1、 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表

單位：元 幣種:人民幣

營業(yè)收入變動原因說明：報告期內(nèi)，由于公司啤酒銷量同比下降影響營業(yè)收入下降；

營業(yè)成本變動原因說明：報告期內(nèi)，由于公司啤酒銷量同比下降影響營業(yè)收入下降；

銷售費用變動原因說明：廣告及市場費用減少，搬運及裝卸費本期在管理費用核算；

管理費用變動原因說明：公司職工薪酬增加，搬運及裝卸費轉(zhuǎn)入本科目核算；

財務(wù)費用變動原因說明：本期貸款減少

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：支付應(yīng)繳納的排污費及罰款、報告期同比銷量下降導(dǎo)致；

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：上年同期收購六盤水股權(quán)支付5,566萬元；

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：本期借款相對于上期減少，且部分股利尚未支付；

研發(fā)費用支出變動原因說明：佳辰公司研發(fā)支出較去年同期減少。

(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

■■

2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)數(shù)據(jù)中，西北地區(qū)營業(yè)收入為甘肅金山啤酒原料公司銷售數(shù)據(jù)，該公司本年1-6月主營業(yè)務(wù)收入為40,586,991.5元，比去年同期減少了19.43%；由于本年該公司麥芽銷售客戶主要公司及公司分子公司，在抵消內(nèi)部銷售后，西北地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入為1,468,780.10元。去年在抵消內(nèi)部銷售后，主營業(yè)務(wù)收入為0元。

(三) 核心競爭力分析

公司自1958年以來，一直從事啤酒制造與銷售，擁有穩(wěn)固的主體消費市場和長期以來青睞本公司產(chǎn)品的消費者，打造了啤酒行業(yè)專業(yè)的經(jīng)營管理團隊。在國際啤酒行業(yè)領(lǐng)先者之一嘉士伯成為公司實際控制人之后，通過不斷的推行與導(dǎo)入嘉士伯最佳實踐系統(tǒng)，公司在生產(chǎn)、采購、銷售、營銷以及財務(wù)等領(lǐng)域效率與實力必將得到更大的提升，持續(xù)強化公司在競爭中的穩(wěn)固地位。

（四）投資狀況分析

1、對外股權(quán)投資總體分析

(1)持有金融企業(yè)股權(quán)情況

2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

(1) 委托理財情況

本報告期公司無委托理財事項。

(2) 委托貸款情況

本報告期公司無委托貸款事項。

3、募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

單位:萬元 幣種:人民幣

(2) 募集資金承諾項目使用情況

單位：萬元 幣種:人民幣

本公司控股子公司佳辰公司申報的"治療用（合成肽）乙肝疫苗"臨床研究項目，截至目前情況如下：

"治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照的 II 期臨床研究"（以下簡稱：單獨用藥組）按臨床試驗方案已在各家臨床醫(yī)院完成臨床試驗。本公司已于2012年4月17日以臨2012-020號公告披露了該項目的臨床試驗總結(jié)報告。

公司于2012年5月30召開第六屆董事會第十九次會議，本次會議根據(jù)單獨用藥組《臨床試驗總結(jié)報告》結(jié)論意見，同意佳辰公司不申請單獨用藥組的Ⅲ期臨床試驗，并不再開啟新的單獨用藥組II期臨床研究。

"治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗聯(lián)合恩替卡韋治療慢性乙型肝炎的療效及安全性的隨機、雙盲、多中心II期臨床研究"（簡稱"聯(lián)合用藥組"）按臨床試驗方案已在各家臨床醫(yī)院完成臨床試驗。本公司已于2013年12月19日以臨2013-051號公告披露了該項目的《統(tǒng)計分析報告》.

在聯(lián)合用藥組II期臨床研究全部總結(jié)工作完成后，公司將根據(jù)專家的結(jié)論意見和公司實際情況進行綜合評判，并對治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗相關(guān)事項做出決策。??存在佳辰公司可能終止"治療用（合成肽）乙型肝炎疫苗"所有研究的重大風(fēng)險。

4、主要子公司、參股公司分析

5、非募集資金項目情況

單位:萬元 幣種:人民幣

（五）利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

1、 報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

根據(jù)2013年度股東大會決議，公司于2014年6月20日實施了2013年股利潤分配方案，本次分配以48,397.1198萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），送0股,轉(zhuǎn)增0股，增加0股。

（六）其他披露事項

1、董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

√ 不適用

董事長：黎啟基

重慶啤酒[1.18% 資金 研報]股份有限公司

2014年8月29日

證券代碼：600132 股票簡稱：重慶啤酒 公告編號：臨2014－025號

重慶啤酒股份有限公司

第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重慶啤酒股份有限公司第七屆董事會第十三次會議通知于2014年8月19日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2014年8月29日上午9點召開。會議應(yīng)參加表決董事11名，實際參加表決董事10名，獨立董事陳重先生因公務(wù)出差未能親自出席會議，書面委托獨立董事曲凱先生代為出席并行使表決權(quán)。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議以書面表決方式通過以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司2014年半年度報告及年報摘要的議案》；公司2014年半年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn；

表決結(jié)果：同意11人，反對0人，棄權(quán)0人。

二、審議通過了《關(guān)于簽訂的議案》；詳見關(guān)聯(lián)交易公告臨2014－026號；

關(guān)聯(lián)股東嘉士伯啤酒廠香港有限公司和嘉士伯重慶有限公司出任的董事執(zhí)行回避制度，未參加該項議案的表決。

表決結(jié)果：同意4人，反對0人，棄權(quán)0人。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。聘任楊勇先生（簡歷附后）為公司董事會授權(quán)證券事務(wù)代表，任期至2016年4月。與證券事務(wù)代表許瑪女士一同協(xié)助董事會秘書的相關(guān)工作。

表決結(jié)果：同意11人，反對0人，棄權(quán)0人。

重慶啤酒股份有限公司

2014年8月30日

附件：楊勇先生簡歷

楊勇先生，34歲，于2003年畢業(yè)自四川外語學(xué)院法學(xué)專業(yè)。曾在重慶市金碼律師事務(wù)所刑事法務(wù)部以及重慶啤酒（集團）有限責(zé)任公司法務(wù)部工作。從2012至今在重慶啤酒股份有限公司董事會辦公室工作。于2014年2月14日取得上海證券交易所董事會秘書資格認(rèn)證。

證券代碼：600132 股票簡稱：重慶啤酒 公告編號： 臨2014－026號

關(guān)于公司與嘉士伯啤酒（廣東）有限公司簽訂的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

除非另有說明，以下簡稱在本公告中的含義如下：

“重慶啤酒”“本公司” 指重慶啤酒股份有限公司

“嘉士伯（廣東））” 指嘉士伯啤酒（廣東）有限公司

●本關(guān)聯(lián)交易不存在重大風(fēng)險。

●除已經(jīng)披露的年度日常關(guān)聯(lián)交易之外，公司在過去12個月沒有與同一關(guān)聯(lián)人進行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進行的交易類別相關(guān)的交易。

嘉士伯（廣東）與本公司于2012年03月26日簽訂了一份《許可協(xié)議》，許可本公司在2016年12月31日前生產(chǎn)、包裝、推廣、營銷和銷售樂堡(Tuborg)品牌啤酒產(chǎn)品，并實施營銷樂堡品牌啤酒產(chǎn)品的業(yè)務(wù)計劃。

目前，雙方根據(jù)其業(yè)務(wù)計劃擬就其啤酒產(chǎn)品（包括樂堡(Tuborg)品牌）的營銷進行廣告宣傳活動，雙方同意根據(jù)公平、合理、以及受益者承擔(dān)相應(yīng)費用的原則，分別與盛世長城國際廣告有限公司廣州分公司（以下簡稱“盛世長城”）直接簽訂《廣告發(fā)布合同》，并承擔(dān)相關(guān)廣告宣傳活動費用。

1、嘉士伯（廣東）

（1）基本情況

法定代表人： SHUHAO TANG

注冊資本： 5300萬美元

注冊地址： 廣東省惠州市鵝嶺南路28號

成立日期： 1989年5月17日

主營業(yè)務(wù)： 生產(chǎn)銷售各種啤酒及有關(guān)副產(chǎn)品，配制酒，飲料，以及委托加工各種啤酒和飲料，回收自銷啤酒周轉(zhuǎn)用的啤酒瓶。產(chǎn)品10%外銷，90%內(nèi)銷。各種啤酒、果酒、蒸餾酒、配制酒等的批發(fā)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不設(shè)店鋪，涉及專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）；各種飲料、果汁等的批發(fā)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的產(chǎn)品按國家有關(guān)規(guī)定辦理）。各種葡萄酒、汽水、礦泉水、飲用水等的批發(fā)、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不設(shè)店鋪，涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

（2）、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

嘉士伯啤酒廠香港有限公司持有本公司42.54%的股權(quán)，持有嘉士伯（廣東）99%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的情形，嘉士伯（廣東）為本公司關(guān)聯(lián)法人。

三、合同的主要內(nèi)容

1、廣告片制作

投放樂堡(Tuborg) 品牌啤酒產(chǎn)品電視廣告所需的廣告片由嘉士伯（廣東）無償提供給本公司，本公司無需就廣告片的制作及使用向嘉士伯（廣東）支付任何對價。

2、電視廣告投放安排

樂堡(Tuborg) 品牌啤酒產(chǎn)品在本公司銷售區(qū)域的電視廣告投放安排，包括媒體頻道、廣告時段、次數(shù)、期間等由本公司與盛世長城自行約定。本公司將按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長城報價確定的每收視點成本價格計算，預(yù)計支付費用合計人民幣800萬元以內(nèi)，與盛世長城簽訂《廣告發(fā)布合同》，委托盛世長城在2014年度期間為樂堡(Tuborg)品牌在本公司銷售區(qū)域內(nèi)投放電視廣告。

四、定價政策和定價依據(jù)

按照市場價格為依據(jù)、遵循公平合理的原則，本公司將按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長城報價確定的每收視點成本價格計算。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與嘉士伯（廣東）簽訂本協(xié)議，對投放樂堡(Tuborg) 品牌啤酒產(chǎn)品電視廣告所需的廣告片由嘉士伯（廣東）無償提供給本公司進行了約定，同時公司按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長城報價確定的每收視點成本價格計算，預(yù)計2014年度支付費用合計人民幣800萬元以內(nèi)。公司為提升樂堡啤酒在公司銷售區(qū)域的銷量而投放電視廣告，有利于提高公司國際品牌高檔啤酒銷量，提高公司經(jīng)營業(yè)績，本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司及中小投資者造成損害。

六、審批程序

1、經(jīng)董事會審計委員會審議，同意將本事項提交七屆十三次董事會進行審議；

2、公司獨立董事已在事前審閱了關(guān)于本關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)材料，出具了事前認(rèn)可意見，同意提交公司七屆十三次董事會審議，并在會后發(fā)表如下獨立意見：

（1）公司為提升樂堡啤酒在公司銷售區(qū)域的銷量而投放電視廣告，有利于提高公司國際品牌高檔啤酒銷量，提高公司經(jīng)營業(yè)績，不損害公司和中小股東利益。

（2）公司將按照第三方數(shù)據(jù)公司提供的本公司樂堡品牌啤酒產(chǎn)品銷售區(qū)域電視平均收視率及盛世長城報價確定的每收視點成本價格計算廣告費用，按照市場價格為依據(jù)、遵循了公平合理的原則。

（3）公司審批程序符合證監(jiān)會、上交所的相關(guān)規(guī)定，我們同意《關(guān)于簽訂的議案》。

3、公司于2014年8月29日以現(xiàn)場方式召開了七屆十三次董事會，審議通過本議案。

根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，以及本公司章程的規(guī)定，鑒于本議案關(guān)聯(lián)交易事項涉及公司控股股東嘉士伯及其關(guān)聯(lián)方，因此即關(guān)聯(lián)股東嘉士伯方委派的董事已予以回避，未參加該關(guān)聯(lián)交易事項的表決。

1、公司七屆十三次董事會決議；

2、經(jīng)公司獨立董事簽名確認(rèn)的事前認(rèn)可意見；

3、經(jīng)公司獨立董事簽名確認(rèn)的獨立董事意見；

4、董事會審計委員會決議。

重慶啤酒股份有限公司

2014年8月30日

證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒 公告編號：臨2014-027號

重慶啤酒股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本公司監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事王東亞女士的書面辭職報告。王東亞女士因退休原因，辭去本公司監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，王東亞女士辭去監(jiān)事職務(wù)的申請自辭職報告送達公司監(jiān)事會時生效。此次監(jiān)事辭職不會導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司監(jiān)事會正常運作。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事。

本公司監(jiān)事會對王東亞女士任職期間為公司及監(jiān)事會所做工作表示衷心的感謝！

重慶啤酒股份有限公司

2014年8月30日



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