主題：中原高速擬發(fā)行優(yōu)先股募資不超34億

中原高速show_quote("600020","sh","中原高速","stock");（600020）23日晚間發(fā)布非公開發(fā)行優(yōu)先股預案，公司擬向不超過200名發(fā)行對象，非公開發(fā)行不超過3400萬股優(yōu)先股，募集資金總額不超過34億元，其中26億元擬用于償還銀行貸款及其他有息負債，其余8億元擬用于補充流動資金。公司股票9月24日復牌

根據方案，公司此次非公開發(fā)行的優(yōu)先股的種類為固定股息率、可累積、可參與、不設回售條款、不可轉換的優(yōu)先股。本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發(fā)行

公司優(yōu)先股股東參與分配利潤由兩部分構成：一是根據固定股息率獲得的固定股息，固定股息采取累積股息支付方式及每年付息一次的付息方式；二是參與當年實現的剩余利潤的分配

中原高速表示，此次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司的總資產和凈資產規(guī)模將同時增加，資產負債率將有所下降。按照發(fā)行募集資金34億元（暫不考慮發(fā)行費用）的規(guī)模以及截至2014年6月30日公司的財務數據靜態(tài)測算，此次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司合并報表資產負債率將從81.22%下降至72.88%，運營資金將從負19.57億元，增加到14.43億元

據了解，中原高速目前正在建設商丘至登封高速公路、濟寧至祁門高速公路豫皖界至連霍高速段（二期工程）、漯河至駐馬店改擴建工程、鄭州機場高速公路改擴建（鄭州至航空港高速公路）等項目，預計在2016年年底前將陸續(xù)建成通車。資金需求量較大

中原高速此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需河南省國資委審核、公司股東大會審議通過，并報中國證監(jiān)會核準。

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