主題：中原高速擬發(fā)行優(yōu)先股募資不超34億

中原高速show_quote("600020","sh","中原高速","stock");（600020）23日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，公司擬向不超過(guò)200名發(fā)行對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3400萬(wàn)股優(yōu)先股，募集資金總額不超過(guò)34億元，其中26億元擬用于償還銀行貸款及其他有息負(fù)債，其余8億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票9月24日復(fù)牌

根據(jù)方案，公司此次非公開(kāi)發(fā)行的優(yōu)先股的種類為固定股息率、可累積、可參與、不設(shè)回售條款、不可轉(zhuǎn)換的優(yōu)先股。本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行

公司優(yōu)先股股東參與分配利潤(rùn)由兩部分構(gòu)成：一是根據(jù)固定股息率獲得的固定股息，固定股息采取累積股息支付方式及每年付息一次的付息方式；二是參與當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的剩余利潤(rùn)的分配

中原高速表示，此次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。按照發(fā)行募集資金34億元（暫不考慮發(fā)行費(fèi)用）的規(guī)模以及截至2014年6月30日公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)靜態(tài)測(cè)算，此次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將從81.22%下降至72.88%，運(yùn)營(yíng)資金將從負(fù)19.57億元，增加到14.43億元

據(jù)了解，中原高速目前正在建設(shè)商丘至登封高速公路、濟(jì)寧至祁門(mén)高速公路豫皖界至連霍高速段（二期工程）、漯河至駐馬店改擴(kuò)建工程、鄭州機(jī)場(chǎng)高速公路改擴(kuò)建（鄭州至航空港高速公路）等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2016年年底前將陸續(xù)建成通車(chē)。資金需求量較大

中原高速此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需河南省國(guó)資委審核、公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

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