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主題：日信證券給予鐵龍物流“買入”評級
日信證券分析今日指出，中國正在迎來大建鐵路的階段。受益于此的企業(yè)不少，但是真正的壟斷性企業(yè)并不多。中國鐵建和中國南車等鐵路相關(guān)公司雖然受益于鐵路大建設(shè)，但是他們在各自的行業(yè)內(nèi)都有強(qiáng)大的競爭者。與他們不同，鐵龍物流是A股市場上難得的受益于鐵路大建設(shè)的獨(dú)家壟斷企業(yè)，并且其壟斷地位是比較牢固的，不是一朝一夕可以打破的。可以說，維持鐵龍物流的鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)的壟斷局面可以實(shí)現(xiàn)鐵道部門的利益最大化。
由于特種集裝箱業(yè)務(wù)的壟斷地位和2010年后的高成長，對鐵龍物流的鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)應(yīng)該大膽地給予2009年30倍市盈率。對短期有較高成長性的貨運(yùn)和臨港物流業(yè)務(wù)給予15倍市盈率。
去掉房地產(chǎn)和混泥土業(yè)務(wù)，分部估值的結(jié)果顯示公司2009和2010年的每股收益分別為0.31元和0.46元，合理股價(jià)分別為6.2元和7.5元。考慮到特種集裝箱業(yè)務(wù)的長期前景，2010年以后鐵龍物流的合理價(jià)值將繼續(xù)提升。建議投資者尤其是長線投資者在控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上“買入”該股。
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日信證券近期分析報(bào)告指出，中國目前正處迎來大建鐵路的階段，受益于此的企業(yè)不少，但是真正的壟斷性企業(yè)并不多。鐵龍物流(600125,股吧)（600125）是目前A股市場上難得的受益于鐵路大建設(shè)的獨(dú)家物流壟斷企業(yè)，其大股東為中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司 ，壟斷地位比較牢固?？梢哉f，維持鐵龍物流（600125）的鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)的壟斷局面可以實(shí)現(xiàn)鐵道部門的利益最大化。
另公司8月收到鐵道部鐵運(yùn)[2008]144號《關(guān)于調(diào)整集裝箱使用費(fèi)和貨車篷布使用費(fèi)的通知》，為了彌補(bǔ)集裝箱購置和維修增加的成本，自2008年8月20日起，將集裝箱使用費(fèi)費(fèi)率上調(diào)30%。本次上調(diào)費(fèi)率將增加公司鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)的集裝箱使用費(fèi)收入，對其構(gòu)成長期利好。
二級市場上看，該股自今年6月20日見底4.7后，不再跟隨大盤下跌而下挫，近四個(gè)月股價(jià)一直圍繞5.5上下平臺(tái)整理，且量能持續(xù)放大，顯示有部分主力資金在該區(qū)域持續(xù)介入。技術(shù)圖上該股明顯先于大盤筑底，目前10、30、60日均線呈膠著狀態(tài)，整理已近尾聲。今日開盤后該股震蕩走高，主力資金向上突破意愿較為強(qiáng)烈，由于該股提前于大盤筑底，且調(diào)整充分，后市若有效突破，行情可看高一線，投資者重點(diǎn)關(guān)注。
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