主題：特變電工：受益于西部建設(shè)


特高壓直流建設(shè)以及西北750kV電網(wǎng)進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，特變電工作為變壓器行業(yè)排頭兵將充分分享行業(yè)機(jī)遇，公司的產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，產(chǎn)品毛利率會(huì)隨著高端產(chǎn)品占比增加而上升。公司的07-10年的凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為53%，特變正在由單純的變壓器產(chǎn)品提供商向輸變電工程總包商轉(zhuǎn)變，未來(lái)發(fā)展來(lái)自于三個(gè)推動(dòng)力，擴(kuò)大中高端產(chǎn)品比重、產(chǎn)能擴(kuò)張、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展。預(yù)計(jì)08-09年每股收益分別為0.74元、1.03元。公司未來(lái)半年的估值中樞為20元，目前該股運(yùn)行穩(wěn)健，低價(jià)待吸。


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