主題：農(nóng)股份：鉀肥盈利提升項(xiàng)目投產(chǎn)在即

　羅鉀投資收益推動業(yè)績躍升。硫酸鉀規(guī)模長期成長。國際鉀肥價格維持高位的基礎(chǔ)穩(wěn)固，近期穩(wěn)定即漲。匯率、海運(yùn)費(fèi)、硫磺價格的風(fēng)險已在預(yù)期之中，09年硫酸鉀價格補(bǔ)漲后將維持高位。業(yè)績增長必將伴隨現(xiàn)金分紅。景氣未降，但股價已跌至悲觀預(yù)期水平。預(yù)測08-11年EPS分別0.31，4.55，5.21和5.77元，按09年15倍P/E，目標(biāo)價68.25元，維“買入”評級。


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