主題：農(nóng)股份：鉀肥盈利提升項(xiàng)目投產(chǎn)在即

　羅鉀投資收益推動(dòng)業(yè)績(jī)躍升。硫酸鉀規(guī)模長(zhǎng)期成長(zhǎng)。國(guó)際鉀肥價(jià)格維持高位的基礎(chǔ)穩(wěn)固，近期穩(wěn)定即漲。匯率、海運(yùn)費(fèi)、硫磺價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)已在預(yù)期之中，09年硫酸鉀價(jià)格補(bǔ)漲后將維持高位。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)必將伴隨現(xiàn)金分紅。景氣未降，但股價(jià)已跌至悲觀預(yù)期水平。預(yù)測(cè)08-11年EPS分別0.31，4.55，5.21和5.77元，按09年15倍P/E，目標(biāo)價(jià)68.25元，維“買入”評(píng)級(jí)。


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