主題：廣東明珠：2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

時(shí)間：2015年09月24日 11:35:45 中財(cái)網(wǎng)




廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料


二〇一五年十月九日


廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程
網(wǎng)絡(luò)投票：
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大
會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：
時(shí)間：2015 年10月9日14點(diǎn)00分
地點(diǎn)：公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室
主持人：張文東董事長(zhǎng)
議程：
一、與會(huì)人員簽到，領(lǐng)取會(huì)議資料；股東及股東代理人同時(shí)遞交身份證明材料（授
權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件等）并領(lǐng)取《表決票》。

二、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始。

三、董事會(huì)秘書(shū)宣布股東登記情況及出席本次股東大會(huì)的股東及代理人持股情
況；宣讀參會(huì)須知及表決辦法。


四、董事長(zhǎng)提請(qǐng)股東審議下列事項(xiàng)。


本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序
號(hào)

議案名稱(chēng)

投票股東類(lèi)型

A股股東

非累積投票議案

1

關(guān)于公司符合向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券
條件的議案

√

2.00

關(guān)于向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議
案

√

2.01

發(fā)行規(guī)模

√




2.02

向公司股東配售的安排

√

2.03

債券期限

√

2.04

債券利率及確定方式

√

2.05

發(fā)行方式

√

2.06

發(fā)行對(duì)象

√

2.07

募集資金用途

√

2.08

擔(dān)保條款

√

2.09

債券的上市

√

2.10

決議有效期

√

3

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)
行相關(guān)事宜的議案

√




五、就上述提案進(jìn)行表決，主持人提請(qǐng)由股東推薦2名股東代表和1名監(jiān)事作為
計(jì)票、監(jiān)票人。

六、現(xiàn)場(chǎng)投票。

七、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果后上傳上市公司信息服務(wù)平臺(tái)。

八、主持人宣布休會(huì)。

九、下載上市公司信息服務(wù)平臺(tái)匯總的網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果。

十、由監(jiān)票人代表宣布表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

十一、公司律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。

十二、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。




廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案
議案1：
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司符合向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒
布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司的實(shí)際情況的自查，認(rèn)為公司符合申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行
公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的條件和資格，擬申請(qǐng)向
合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券。

現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十月九日
議案2：
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案
各位股東：
公司本次擬向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案具體如下：
一、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券票面總額將不超過(guò)人民幣11.5億元（含11.5億元），具體發(fā)
行規(guī)模將根據(jù)公司資金需要情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

二、向公司股東配售的安排
本次發(fā)行的公司債券將不向公司股東優(yōu)先配售。



三、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò) 5 年（含5年），可以為單一期限品種，也可以
為多種期限的混合品種，具體期限的構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模將根據(jù)公司資金需
要情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

四、債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率或浮動(dòng)利率債券，采取網(wǎng)下發(fā)行的方式，票面利
率及其利息支付方式將由公司和承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)情況確定。本次發(fā)行的公司債券票面
利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

五、發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券在獲核準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式
將根據(jù)公司資金需要情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

六、發(fā)行對(duì)象
本次公司債券的發(fā)行對(duì)象為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力且符合《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》的合格投資者發(fā)行。

七、募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金將用于補(bǔ)充公司（含下屬公司）營(yíng)運(yùn)資金、償還公司（含下
屬公司）借款等。具體用途將根據(jù)公司資金需求情況確定。

八、擔(dān)保條款
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況確定是否提供擔(dān)保以及具
體擔(dān)保方式。

九、債券的上市
本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿(mǎn)足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所
申請(qǐng)公司債券上市交易。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行債券的上市交易
事宜。

十、股東大會(huì)決議的有效期
本次發(fā)行的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起36個(gè)月。

現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十月九日


議案3：
廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的議案
各位股東：
根據(jù)公司本次向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的安排，為
合法、高效、有序地完成本次發(fā)行相關(guān)工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事
宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
一、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)的決議，根據(jù)公
司和債券市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定及調(diào)整本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，修訂、調(diào)整本次公
司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及
其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行方式（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的數(shù)量等）、募集
資金用途、是否提供擔(dān)保以及具體擔(dān)保方式、具體申購(gòu)辦法、具體配售安排、債券上
市等與本次發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；
二、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助公司辦理本次公司債券發(fā)行的申報(bào)及上市相關(guān)事宜，并與
上述機(jī)構(gòu)協(xié)商確定具體費(fèi)用并簽署相關(guān)協(xié)議；
三、為本次發(fā)行選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有
人會(huì)議規(guī)則；
四、制定、批準(zhǔn)、簽署、修改、公告與本次發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，并根據(jù)監(jiān)
管部門(mén)的要求對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充或調(diào)整；
五、在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券上市事宜；
六、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有
關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)
對(duì)本次發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)實(shí)施本次發(fā)行；
七、辦理本次發(fā)行公司債券的還本付息事項(xiàng)；
八、辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。

以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止?，F(xiàn)提交本
次股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東深圳市金信安投資有限公司回避表決。

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年十月九日




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