主題：廣東明珠：2015年第二次臨時股東大會會議資料

時間：2015年09月24日 11:35:45 中財網




廣東明珠集團股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會會議資料


二〇一五年十月九日


廣東明珠集團股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會議程
網絡投票：
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大
會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投
票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

現(xiàn)場會議：
時間：2015 年10月9日14點00分
地點：公司技術中心大樓二樓會議室
主持人：張文東董事長
議程：
一、與會人員簽到，領取會議資料；股東及股東代理人同時遞交身份證明材料（授
權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、身份證復印件等）并領取《表決票》。

二、董事長宣布會議開始。

三、董事會秘書宣布股東登記情況及出席本次股東大會的股東及代理人持股情
況；宣讀參會須知及表決辦法。


四、董事長提請股東審議下列事項。


本次股東大會審議議案及投票股東類型

序
號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于公司符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券
條件的議案

√

2.00

關于向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議
案

√

2.01

發(fā)行規(guī)模

√




2.02

向公司股東配售的安排

√

2.03

債券期限

√

2.04

債券利率及確定方式

√

2.05

發(fā)行方式

√

2.06

發(fā)行對象

√

2.07

募集資金用途

√

2.08

擔保條款

√

2.09

債券的上市

√

2.10

決議有效期

√

3

關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)
行相關事宜的議案

√




五、就上述提案進行表決，主持人提請由股東推薦2名股東代表和1名監(jiān)事作為
計票、監(jiān)票人。

六、現(xiàn)場投票。

七、統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結果后上傳上市公司信息服務平臺。

八、主持人宣布休會。

九、下載上市公司信息服務平臺匯總的網絡與現(xiàn)場投票結果。

十、由監(jiān)票人代表宣布表決統(tǒng)計結果。

十一、公司律師宣讀法律意見書。

十二、主持人宣布會議結束。




廣東明珠集團股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會議案
議案1：
廣東明珠集團股份有限公司
關于公司符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及中國證監(jiān)會頒
布的《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的相關規(guī)定，公司董事會經過對公司的實際情況的自查，認為公司符合申請公開發(fā)行
公司債券的有關規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的條件和資格，擬申請向
合格投資者公開發(fā)行公司債券。

現(xiàn)提交本次股東大會審議。

廣東明珠集團股份有限公司董事會
二○一五年十月九日
議案2：
廣東明珠集團股份有限公司
關于向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案
各位股東：
公司本次擬向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案具體如下：
一、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券票面總額將不超過人民幣11.5億元（含11.5億元），具體發(fā)
行規(guī)模將根據公司資金需要情況和發(fā)行時市場情況，在上述范圍內確定。

二、向公司股東配售的安排
本次發(fā)行的公司債券將不向公司股東優(yōu)先配售。



三、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限不超過 5 年（含5年），可以為單一期限品種，也可以
為多種期限的混合品種，具體期限的構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模將根據公司資金需
要情況和發(fā)行時市場情況確定。

四、債券利率及確定方式
本次發(fā)行的公司債券為固定利率或浮動利率債券，采取網下發(fā)行的方式，票面利
率及其利息支付方式將由公司和承銷商根據市場情況確定。本次發(fā)行的公司債券票面
利率采取單利按年計息，不計復利。

五、發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券在獲核準發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式
將根據公司資金需要情況和發(fā)行時市場情況確定。

六、發(fā)行對象
本次公司債券的發(fā)行對象為具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》的合格投資者發(fā)行。

七、募集資金用途
本次發(fā)行的募集資金將用于補充公司（含下屬公司）營運資金、償還公司（含下
屬公司）借款等。具體用途將根據公司資金需求情況確定。

八、擔保條款
提請股東大會授權董事會根據公司和市場的具體情況確定是否提供擔保以及具
體擔保方式。

九、債券的上市
本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所
申請公司債券上市交易。提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行債券的上市交易
事宜。

十、股東大會決議的有效期
本次發(fā)行的決議有效期為自股東大會審議通過之日起36個月。

現(xiàn)提交本次股東大會審議。

廣東明珠集團股份有限公司董事會
二○一五年十月九日


議案3：
廣東明珠集團股份有限公司
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行相關事宜的議案
各位股東：
根據公司本次向合格投資者公開發(fā)行公司債券（下稱“本次發(fā)行”）的安排，為
合法、高效、有序地完成本次發(fā)行相關工作，依照《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》
的有關規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行的相關事
宜，具體內容包括但不限于：
一、依據國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關規(guī)定和公司股東大會的決議，根據公
司和債券市場的實際情況，制定及調整本次發(fā)行的具體發(fā)行方案，修訂、調整本次公
司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品種、債券利率及
其確定方式、發(fā)行時機、發(fā)行方式（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)行的數量等）、募集
資金用途、是否提供擔保以及具體擔保方式、具體申購辦法、具體配售安排、債券上
市等與本次發(fā)行方案有關的一切事宜；
二、聘請中介機構協(xié)助公司辦理本次公司債券發(fā)行的申報及上市相關事宜，并與
上述機構協(xié)商確定具體費用并簽署相關協(xié)議；
三、為本次發(fā)行選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有
人會議規(guī)則；
四、制定、批準、簽署、修改、公告與本次發(fā)行有關的各項法律文件，并根據監(jiān)
管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；
五、在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券上市事宜；
六、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有
關法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依據監(jiān)管部門的意見
對本次發(fā)行的相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續(xù)實施本次發(fā)行；
七、辦理本次發(fā)行公司債券的還本付息事項；
八、辦理與本次發(fā)行有關的其他事項。

以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。現(xiàn)提交本
次股東大會審議。關聯(lián)股東深圳市金信安投資有限公司回避表決。

廣東明珠集團股份有限公司董事會
二○一五年十月九日




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