主題：湖北凱樂科技股份有限公司公開發(fā)行2016年公司債券發(fā)行公告

(面向合格投資者)
Hubei Kaile Science and Technology Co., Ltd
公安縣斗湖堤鎮(zhèn)城關(guān)
2016-01-19 來源：證券時報網(wǎng) 作者：

發(fā)行人及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

１、湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“凱樂科技”）向合格投資者公開發(fā)行面值不超過７億元（含７億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１５］２８０７號文核準。

凱樂科技本次債券采取一次發(fā)行的方式，向合格投資者公開發(fā)行不超過７億元（含７億元）的公司債券。

本次債券期限為３年。

２、凱樂科技本次債券發(fā)行面值不超過７０，０００萬元，每張面值為人民幣１００元，共不超過７００萬張，發(fā)行價格為１００元／張。

３、本次債券評級為ＡＡ級，主體信用等級為ＡＡ級；本公司最近一期末合并報表中所有者權(quán)益為２９．６３億元（截至２０１５年９月３０日公司未經(jīng)審計的合并報表所有者權(quán)益合計），資產(chǎn)負債率為５６．１１％；本公司２０１２年、２０１３年和２０１４年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為１．９０億元、０．７９億元和０．４８億元，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為１．０５億元，預計不少于本次債券一年利息的１．５倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規(guī)定。

４、本次債券為無擔保債券。

５、本次債券票面利率詢價區(qū)間為５．８％～６．８％，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

發(fā)行人和主承銷商將于２０１６年１月２０日（Ｔ－１日）以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進行利率詢價，并根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果確定本次債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于２０１６年１月２１日（Ｔ日）在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

６、本次債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。

７、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為１０，０００手（１００，０００張，１，０００萬元），超過１０，０００手的必須是１，０００手（１００萬元）的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。

８、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本次債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

９、敬請投資者注意本公告中本次債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。

１０、發(fā)行人將在本次債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本次債券具體上市時間另行公告。

１１、本次債券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本次債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

１２、本公告僅對本次債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次債券情況，請仔細閱讀《湖北凱樂科技股份有限公司公開發(fā)行２０１６年公司債券募集說明書（面向合格投資者）》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

１３、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。

釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

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一、本次發(fā)行基本情況

１、發(fā)行人：湖北凱樂科技股份有限公司。

２、債券名稱：湖北凱樂科技股份有限公司公開發(fā)行２０１６年公司債券，債券簡稱“１６凱樂債”。

３、發(fā)行規(guī)模：本次公司債券發(fā)行總額不超過人民幣７億元（含７億元），采用一次發(fā)行方式。

４、票面金額及發(fā)行價格：本次債券票面金額為１００元，按面值平價發(fā)行。

５、債券期限：３年期。

６、債券利率及其確定方式：本次債券票面年利率將通過詢價方式，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行利率。本次債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

７、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本次債券在登記機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

８、還本付息方式：本次債券采用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

９、利息登記日：本次債券的利息登記日按登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)定處理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本次債券持有人，均有權(quán)就所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。

１０、起息日：２０１６年１月２１日。

１１、付息日：２０１７年至２０１９年每年的１月２１日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個工作日；每次付息款項不另計利息。

１２、本金兌付日：２０１９年１月２１日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第１個工作日；順延期間兌付款項不另計利息。

１３、利息、兌付方式：本次債券本息支付將按照本次債券登記機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

１４、支付金額：本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

１５、發(fā)行方式：本次債券面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。

１６、發(fā)行對象及配售安排：面向合格投資者公開發(fā)行，采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價配售的方式，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)詢價情況進行債券配售，本次債券不安排向公司股東優(yōu)先配售。

１７、擔保情況：本次債券為無擔保債券。

１８、募集資金專戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行。

１９、專項償債賬戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行。

２０、信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為ＡＡ，本次債券信用等級為ＡＡ。

２１、承銷方式：由聯(lián)席主承銷商組建承銷團，以余額包銷方式承銷。

２２、聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司和西部證券股份有限公司。

２３、債券受托管理人：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

２４、募集資金用途：本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后，公司擬將募集資金用于補充公司營運資金。

２５、上市安排：本次債券發(fā)行完成后，在滿足上市條件的前提下，發(fā)行人將申請本次債券在上海證券交易所上市交易。

２６、新質(zhì)押式回購：本公司主體信用等級為ＡＡ，本次債券信用等級為ＡＡ，本次債券符合進行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本次債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請尚待相關(guān)機構(gòu)批準，具體折算率等事宜按照上交所與登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

２７、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔。

２８、與本次債券發(fā)行有關(guān)的時間安排：

■

注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價

（一）網(wǎng)下投資者

本次債券網(wǎng)下利率詢價對象／網(wǎng)下投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

（二）利率詢價預設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

本次債券票面利率詢價區(qū)間為５．８％～６．８％，票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

（三）詢價時間

本次債券網(wǎng)下利率詢價的時間為２０１６年１月２０日（Ｔ－１日）。參與詢價的合格投資者必須在２０１６年１月２０日（Ｔ－１日）９：００至１１：３０之間將《湖北凱樂科技股份有限公司２０１６年公司債券網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》”）（見附件）傳真至主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司處。

（四）詢價辦法

１、填制《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢價的投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》應(yīng)注意：

（１）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價利率；

（２）每一份《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》詢價利率可不連續(xù)；

（３）填寫詢價利率時精確到０．０１％；

（４）填寫詢價利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

（５）每個詢價利率上的申購總金額不得少于１，０００萬元（含１，０００萬元），并為１００萬元（１，０００手，１０，０００張）的整數(shù)倍；

（６）每一詢價利率對應(yīng)的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本次債券的發(fā)行規(guī)模，主承銷商另有規(guī)定除外。

２、提交

參與利率詢價的合格投資者應(yīng)在２０１６年１月２０日（Ｔ－１日）９：００至１１：３０之間將如下文件及時傳真至主承銷商處，并撥打咨詢電話０２１－５４０３４２０８確認。

（１）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》；

（２）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）；

（３）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復印件；

（４）加蓋單位公章后的股東證券賬戶卡復印件。

主承銷商有權(quán)根據(jù)詢價情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤回。

聯(lián)系人：資本市場總部業(yè)務(wù)二部

地址：上海市徐匯區(qū)常熟路２３９號申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司資本市場總部業(yè)務(wù)二部

咨詢電話：０２１－５４０３４２０８

傳真：０２１－５４０３４２４３、０２１－５４０４７１６５、０２１－５４０４７１３６、０２１－５４０４７３７６

３、利率確定

發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果在預設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本次債券的最終票面利率，并將于２０１６年１月２１日（Ｔ日）在上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本次債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本次債券。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對象

網(wǎng)下發(fā)行對象為符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

（二）發(fā)行數(shù)量

本次債券發(fā)行規(guī)模為７億元，采取一次發(fā)行的方式，認購不足７億元的剩余部分由承銷團以余額包銷的方式購入。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低申購數(shù)量為１０，０００手（１００，０００張，１，０００萬元），超過１０，０００手的必須是１，０００手（１００萬元）的整數(shù)倍。

（三）發(fā)行價格

本次債券的發(fā)行價格為１００元／張。

（四）發(fā)行時間

本次債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為２個交易日，即２０１６年１月２１日（Ｔ日）的９：００～１７：００和２０１６年１月２２日（Ｔ＋１日）的９：００～１６：００。

（五）申購辦法

１、凡參與網(wǎng)下申購的合格投資者，申購時必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在２０１６年１月２０日（Ｔ－１日）前開立證券賬戶。

２、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認購的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系主承銷商，主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認購意向，與合格投資者協(xié)商確定認購數(shù)量，并向合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價的投資者的認購意向?qū)?yōu)先得到滿足。

（六）配售

主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進行配售，機構(gòu)投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本次債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認為發(fā)行利率，當累計金額不足本次債券發(fā)行總額時投資者申報的最高利率為發(fā)行利率；申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價格優(yōu)先的原則配售，即按利率從低到高的孰低原則優(yōu)先配售；在價格相同的情況下，按照認購金額優(yōu)先的原則進行配售；在申購利率和認購金額都相同的情況下，按照時間優(yōu)先的原則進行配售。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本次債券的最終配售結(jié)果。

（七）繳款

獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時繳納認購款，認購款須在２０１６年１月２２日（Ｔ＋１日）１６：００前足額劃至主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司指定的收款賬戶。劃款時請注明“合格投資者全稱”和“湖北凱樂科技股份有限公司２０１６年公司債券認購資金”字樣，同時向主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司傳真劃款憑證。

賬戶名稱：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

銀行賬戶：０２００２９１４０９２０００２８６０１

開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司北京金樹街支行

匯入行人行支付系統(tǒng)號：１０２１０００２９１４８

聯(lián)系人：張洪霞

聯(lián)系電話：０１０－８８０８５８９５

（八）違約申購的處理

對未能在２０１６年１月２２日（Ｔ＋１日）１６：００前繳足認購款的合格投資者將被視為違約申購，主承銷商有權(quán)取消其認購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權(quán)進一步依法追究違約投資者的法律責任。

四、認購費用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

五、風險提示

發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《湖北凱樂科技股份有限公司公開發(fā)行２０１６年公司債券募集說明書（面向合格投資者）》。

六、發(fā)行人和主承銷商

（一）發(fā)行人

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（二）聯(lián)席主承銷商／簿記管理人

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（三）聯(lián)席主承銷商

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附件：《附件：湖北凱樂科技股份有限公司公開發(fā)行２０１６年公司債券網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》

發(fā)行人：湖北凱樂科技股份有限公司

聯(lián)席主承銷商、簿記管理人：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

聯(lián)席主承銷商：西部證券股份有限公司

年 月 日

附件：湖北凱樂科技股份有限公司公開發(fā)行２０１６年公司債券

網(wǎng)下利率詢價及申購申請表

■

填表說明：（以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）

１、 參與本次網(wǎng)下利率詢價發(fā)行的合格投資者應(yīng)認真填寫《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》。

２、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容。

３、本次債券的申購上限為７億元（含７億元）。

４、票面利率應(yīng)在詢價利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動單位為０．０１％。

５、每個詢價利率上的申購總金額不得少于１，０００萬元（含１，０００萬元），超過１，０００萬元的必須是１００萬元的整數(shù)倍。

６、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資者的最大投資需求。

７、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。

假設(shè)本次債券票面利率的詢價區(qū)間為５．６０％～５．７０％。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

■

上述報價的含義如下：

● 當最終確定的票面利率高于或等于５．７０％ 時，有效申購金額為３，０００萬元；

● 當最終確定的票面利率低于５．７０％，但高于或等５．６５％ 時，有效申購金額為２０００萬元；

● 當最終確定的票面利率低于５．６５％，但高于或等５．６０％ 時，有效申購金額為１０００萬元；

● 當最終確定的票面利率低于５．６０％ 時，該詢價要約無效。

８、參與網(wǎng)下利率詢價的合格投資者請將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求的時間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）、法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）、經(jīng)辦人身份證復印件和加蓋單位公章的股東賬戶卡復印件傳真至主承銷商處。若因機構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產(chǎn)生其他后果，由機構(gòu)投資者自行負責。

９、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價，以其他方式傳送、送達一概無效。傳真：０２１－５４０３４２４３、０２１－５４０４７１６５、０２１－５４０４７１３６、０２１－５４０４７３７６；咨詢電話：０２１－５４０３４２０８。

１０、主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價結(jié)果對所有有效申購進行配售，機構(gòu)投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等于本次債券發(fā)行總額時所對應(yīng)的最高申購利率確認為發(fā)行利率，當累計金額不足本次債券發(fā)行總額時投資者申報的最高利率為發(fā)行利率；申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價格優(yōu)先的原則配售，即按利率從低到高的孰低原則優(yōu)先配售；在價格相同的情況下，按照認購金額優(yōu)先的原則進行配售；在申購利率和認購金額都相同的情況下，按照時間優(yōu)先的原則進行配售。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本次債券的最終配售結(jié)果。



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