主題：日照港股份有限公司2016半年度報告摘要




2016年07月30日02:00 證券時報
　　一、 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

　　■

　　■

　　二、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 前十名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

　　√不適用

　　2.4 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　√不適用

　　三、 管理層討論與分析

　　3.1 整體經(jīng)營情況的回顧與分析

　　2016年上半年，面對我國新常態(tài)下經(jīng)濟增速放緩，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型期，市場需求持續(xù)低迷，周邊港口競爭激烈，環(huán)保標準逐步提升等外部因素，公司努力克服經(jīng)營中的各項困難，積極采取各種降本增效措施，減緩了吞吐量和效益的下滑幅度，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)發(fā)展。

　?。?）行業(yè)總體情況

　　規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量同比增速繼續(xù)放緩。據(jù)中國交通運輸部數(shù)據(jù)，2016年上半年，全國規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量580，305萬噸，同比增長2.2%，增速較去年同期放緩0.6個百分點，這也是2014年以來，連續(xù)三年出現(xiàn)上半年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量同比增速放緩。

　　分內(nèi)外貿(mào)看，2016年上半年，規(guī)模以上港口完成內(nèi)貿(mào)吞吐量394，695萬噸，同比增長1.3%，增速較去年同期下降2.9個百分點；完成外貿(mào)貨物吞吐量185，610萬噸，同比增長4.1%，增速較去年同期提高4.7個百分點。分貨類看，2016年上半年，北方港口煤炭下水量同比下降1.7%，原油外貿(mào)進港量同比增長8.9%，鐵礦石外貿(mào)進港量同比增長8.5%。上半年完成集裝箱吞吐量10，533萬標準箱，同比增長2.5%，增速較去年同期放緩3.6個百分點。

　　（2）公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　2016年上半年，國家經(jīng)濟增速持續(xù)低位徘徊，與港口行業(yè)貨物吞吐量關(guān)系密切的鋼鐵、煤炭等產(chǎn)業(yè)上下游行業(yè)產(chǎn)能壓縮，隨著大宗原材料平均價格的下降，市場對鐵礦石、煤炭等大宗貨物需求有所反彈。公司及時把握有利時機，采取措施開展統(tǒng)一營銷，加強港口與客戶、鐵路間的協(xié)作，有效緩解了鐵礦石、煤炭等主力貨種下滑勢頭。上半年，公司共完成貨物吞吐量10，441萬噸，同比下降1.42%。分貨種吞吐量情況詳見下表。其中，主力貨種鐵礦石、煤炭、木材等貨種吞吐量回升明顯，鋼鐵、水泥、鎳礦、化肥等貨種也實現(xiàn)了不同程度增長，但焦炭、糧食、鋁礬土等貨種吞吐量有所下降。上半年，日照港(4.120, 0.01, 0.24%)全港貨物吞吐量在全國沿海港口排名第九位。

　　公司2016年上半年主要貨物吞吐量情況

　　單位：萬噸，%

　　■

　　公司2016年上半年內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量情況

　　單位：萬噸，%

　　■

　?。?）經(jīng)營業(yè)績方面

　　2016年上半年，受業(yè)務(wù)吞吐量下降的影響，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入21.62億元，同比下降1.86%；發(fā)生營業(yè)成本17.12億元，同比增長2.65%；實現(xiàn)利潤總額2.50億元，同比下降23.77%；實現(xiàn)凈利潤1.92億元，同比下降25.82%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.60億元，同比下降29.06%；實現(xiàn)基本每股收益0.05元。

　?。?）市場業(yè)務(wù)拓展方面

　　市場營銷取得成效，統(tǒng)籌強化營銷力度，提升營銷質(zhì)量，上半年，實現(xiàn)鐵礦石、煤炭、木材、鎳礦、化肥等貨種累計吞吐量同比增幅超過10%。與鐵路部門、貿(mào)易商和鋼廠等深入開展聯(lián)合營銷，累計開發(fā)新客戶77家、新貨源630萬噸；圍繞路港營銷一體化與濟南路局簽署了路港戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極為客戶爭取運價下浮，鞏固核心客戶；加強鐵路疏港貨源管理，上半年累計日均裝車實現(xiàn)1834車；開通了國內(nèi)首條中美大豆散貨班輪航線，搭建起從全球最大糧食生產(chǎn)地到全球最大糧食進口口岸的高速通道。口岸環(huán)境不斷優(yōu)化，進口糧食指定口岸（B類）通過山東檢驗檢疫局審核，肉類、冰鮮水產(chǎn)品、水果和肉牛等4個指定口岸申請工作積極推進。生產(chǎn)組織水平進一步提升，上半年累計刷新各類作業(yè)紀錄58項。信息化建設(shè)進一步加快，舟道網(wǎng)口岸綜合信息服務(wù)平臺上線運行。

　?。?）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面

　　上半年，公司累計完成固定資產(chǎn)投資5.16億元。其中，石臼港區(qū)西區(qū)四期工程完成總投資的85.42%，已實現(xiàn)4個泊位簡易投產(chǎn)，剩余1個泊位建設(shè)穩(wěn)步推進，整個工程計劃年底竣工驗收；石臼港區(qū)南區(qū)焦炭碼頭工程完成總投資的98.40%，已經(jīng)試運營半年，預(yù)計今年9月份竣工；石臼港區(qū)南區(qū)1#-6#通用泊位工程，6個泊位主體工程全部完工，已經(jīng)具備簡易投產(chǎn)條件，陸域吹填工程繼續(xù)推進，累計完成300萬立方，工程計劃于2017年底竣工；日照鋼鐵精品基地配套礦石碼頭工程已于今年3月份開工建設(shè)，目前工程進展順利。石臼港區(qū)南區(qū)空車牽出線陸域形成工程拋石斜坡護岸完工，直立護岸沉箱安裝完成80%，陸域回填累計完成160萬立方；裕廊公司散糧庫、嵐山港區(qū)進境木材檢疫除害處理區(qū)等工程完工。

　　3.2 主要財務(wù)報表科目變動分析

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　營業(yè)收入變動原因說明：受宏觀經(jīng)濟形勢以及周邊港口競爭影響，吞吐量同比減少150萬噸，降幅1.42%，導(dǎo)致的收入相應(yīng)減少。與此同時，公司為穩(wěn)定貨源、吸引客戶，對客戶采取了一定的商業(yè)折扣。

　　營業(yè)成本變動原因說明：人工成本、固定資產(chǎn)折舊同比增加；為穩(wěn)定重要客戶，提升服務(wù)質(zhì)量，滿足環(huán)保要求，公司在嵐山港區(qū)相應(yīng)增加礦石皮帶輸送機轉(zhuǎn)運支出。

　　財務(wù)費用變動原因說明：因部分已完工項目借款到期歸還（歸還前貸款利息計入財務(wù)費用）以及短期借款、短期融資券等借款利率較去年同期下降影響。

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：由于受宏觀經(jīng)濟形勢影響，港口裝卸主業(yè)以承兌匯票方式結(jié)算的裝卸相關(guān)費用及報告期末尚未結(jié)算的裝卸相關(guān)費用同比增加所致。

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：2016年上半年，公司固定資產(chǎn)投資進度放緩，投資支出同比下降；報告期內(nèi)，山鋼碼頭公司銀行理財產(chǎn)品到期，本息收回導(dǎo)致投資活動現(xiàn)金流入增加；公司投資日照港集團財務(wù)有限公司導(dǎo)致投資活動現(xiàn)金流出增加。

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金需要以及償還有息負債的時間安排，籌資活動現(xiàn)金流入及流出同比增加導(dǎo)致的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額正常波動。

　　3.3 經(jīng)營計劃完成情況說明

　　2016年上半年，面對國內(nèi)經(jīng)濟放緩，礦石、煤炭市場需求持續(xù)低迷，周邊港口競爭更加激烈等不利形勢，公司積極開展降本增效、客戶專向營銷、產(chǎn)融結(jié)合推廣、創(chuàng)新績效考核等一系列措施，一定程度上緩解了吞吐量和業(yè)績下滑的趨勢，基本實現(xiàn)了時間過半、任務(wù)過半的目標，主要經(jīng)濟指標基本達到了年度計劃進度要求，為完成全年任務(wù)目標奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　上半年，公司實現(xiàn)貨物吞吐量10，441萬噸，完成全年計劃的48.23%；實現(xiàn)營業(yè)收入21.62億元，完成全年計劃的48.52%；實現(xiàn)利潤總額2.50億元，完成全年計劃的49.35%；完成固定資產(chǎn)投資5.16億，占全年計劃的56.33%；完成對外股權(quán)投資4億元，占全年計劃的35.59%。

　　根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟形勢，公司適度放緩了固定資產(chǎn)投資和對外股權(quán)投資進度，除對公司未來提高競爭力影響深遠的戰(zhàn)略重點項目如：焦炭碼頭工程、西四期工程、南區(qū)1#-6#通用泊位工程、生產(chǎn)急需的設(shè)備、堆場等項目，以及關(guān)系企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的合資合作項目按制訂的投資計劃和建設(shè)進度實施以外，適度放緩或取消了對輔助性、非生產(chǎn)性建設(shè)項目的投資進度，保證資金的高效利用。

　　下半年，我們會更加注重市場營銷，切實抓好并優(yōu)化生產(chǎn)組織，努力開拓市場貨源，在困難中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新，力爭完成各項年度計劃。

　　四、 涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　4.1 與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　4.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　4.3 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　4.4 半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。

　　董事長：杜傳志

　　日照港股份有限公司

　　2016年7月29日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2016－029

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2016年7月19日，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向董事、監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆董事會第十五次會議的通知和會議資料，擬審議的關(guān)聯(lián)交易事項已取得獨立董事的事前認可。2016年7月29日，公司以通訊方式召開會議，應(yīng)參會董事11人，實際參會董事11人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　(一)日照港股份有限公司2016年半年度報告

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　董事、高管人員對2016年半年度報告簽署了書面確認意見。

　　半年報全文及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　(二)關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　公司將自身實際情況與有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認為公司符合現(xiàn)行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件的各項規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格和條件。

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2016-031號）。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　(三)關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

　　為進一步拓寬融資渠道、降低融資成本，公司擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券，總額不超過人民幣12億元（含12億元），期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　本議案采取分項表決方式，發(fā)行方案的各子項目獲得如下相同的表決結(jié)果。

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2016-031號）。

　　本議案需提交股東大會審議，且需要逐項審議表決。

　　(四)關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向合格投資者公開發(fā)行公司債券事項的議案

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券預(yù)案的公告》（臨2016-031號）。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　(五)關(guān)于申請注冊發(fā)行短期融資券的議案

　　為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充流動資金，降低財務(wù)融資成本，公司擬向中國銀行(3.340, 0.01, 0.30%)間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券，總額不超過人民幣15億元（含15億元），期限不超過365天。

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于申請注冊發(fā)行短期融資券的公告》（臨2016-032號）。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　(六)關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團有限公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項的議案

　　本議案涉及本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜傳志、蔡中堂、尚金瑞回避了表決。

　　表決結(jié)果：8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2016-033號）。

　　(七)公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（臨2016-034號）。

　　(八)關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的議案

　　表決結(jié)果：11 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　公司計劃于2016年8月16日采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第三次臨時股東大會，董事會同意將上述第二、三、四、五項議案提交股東大會審議，其中第二項議案尚需股東大會逐項審議表決。

　　具體內(nèi)容詳見《日照港股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會會議通知》（臨2016-035號）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二○一六年七月三十日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2016－030

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　2016年7月19日，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向監(jiān)事、高管人員發(fā)出第五屆監(jiān)事會第十五次會議的通知和會議資料。2016年7月29日，公司以通訊方式召開會議，應(yīng)參會監(jiān)事7人，實際參會監(jiān)事7人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　(一)日照港股份有限公司2016年半年度報告

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司編制的2016年半年度報告提出如下審核意見：

　　1、公司2016年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》的各項規(guī)定；

　　2、公司2016年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實反映公司截至2016年6月30日的財務(wù)狀況以及2016年上半年的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量；

　　3、在提出本意見前，監(jiān)事會沒有發(fā)現(xiàn)參與2016年半年度報告編制和審議的人員存在違反信息披露相關(guān)規(guī)定的行為；

　　4、監(jiān)事會保證公司2016年半年度報告的內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　(二)關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　(三)關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　(四)關(guān)于申請注冊發(fā)行短期融資券的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　(五)關(guān)于與山東港灣建設(shè)集團有限公司累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　(六)公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　(七)關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的議案

　　表決結(jié)果：7 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　公司計劃于2016年8月16日采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第三次臨時股東大會。本次會議審議的第二、三、四項議案已由公司董事會提交股東大會審議，具體安排詳見股東大會會議通知。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一六年七月三十日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2016－032

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　關(guān)于申請注冊發(fā)行短期融資券的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 注冊發(fā)行總金額：不超過人民幣15億元（含15億元）

　　● 債券期限：不超過365天

　　● 該事項尚須提請公司股東大會審議批準

　　為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充流動資金，降低財務(wù)融資成本，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資金的需求，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券（以下簡稱“本次短期融資券”）。

　　一、發(fā)行方案

　?。ㄒ唬┳园l(fā)行規(guī)模

　　不超過人民幣15億元（含15億元）。

　　（二）發(fā)行對象

　　全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

　?。ㄈ﹤谙?br />
　　不超過365天。

　?。ㄋ模┢泵娼痤~和發(fā)行價格

　　每張面值一百元，按面值發(fā)行。

　?。ㄎ澹﹤始按_定方式

　　債券利率按簿記建檔結(jié)果確定。

　?。┠技Y金的用途

　　募集資金擬用于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)以及補充流動資金。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行方式

　　由主承銷商組建承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。

　?。ò耍?dān)保方式

　　本次短期融資券無擔(dān)保。

　?。ň牛﹤纳鲜?br />
　　短期融資券發(fā)行結(jié)束后將在銀行間市場中上市流通。交易流通日為短期融資券債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日。

　?。ㄊ┏袖N方式

　　由主承銷商采用余額包銷方式承銷。

　?。ㄊ唬Q議的有效期

　　自股東大會審議通過之日起至本次短期融資券在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期結(jié)束時止。

　　二、本次注冊發(fā)行授權(quán)事項

　　為保證本次短期融資券順利注冊發(fā)行，董事會提請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)處理本次注冊發(fā)行短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　（一）在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次注冊發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ└鶕?jù)需要以及市場條件決定注冊發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行利率等。

　?。ㄈ┖炇鹋c本次短期融資券注冊發(fā)行有關(guān)的文件，包括但不限于注冊發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等。

　　（四）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于相關(guān)的注冊發(fā)行登記手續(xù)。

　?。ㄎ澹┢渌磺信c本次注冊發(fā)行有關(guān)的必要行動。

　　三、審議情況

　　公司于2016年7月29日召開第五屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行短期融資券的議案》。具體表決情況請詳見《日照港股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告》（臨2016-029號）。

　　本次申請注冊發(fā)行短期融資券事項尚須提請公司股東大會審議批準。

　　四、其他

　　短期融資券發(fā)行事宜需在取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后方可實施，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二○一六年七月三十日

　　證券代碼：600017 股票簡稱：日照港 編號：臨2016－031

　　債券代碼：122121 債券簡稱：11日照港

　　債券代碼：122289 債券簡稱：13日照港

　　日照港股份有限公司

　　關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司

　　債券預(yù)案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　日照港股份有限公司（本公告中稱“本公司”、“公司”）于2016年7月29日以通訊方式召開了第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向合格投資者公開發(fā)行公司債券事項的議案》。現(xiàn)將本次發(fā)行公司債券的具體方案和相關(guān)事宜說明如下：

　　一、關(guān)于符合向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將自身實際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，認為本公司符合現(xiàn)行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件的各項規(guī)定，具備向合格投資者公開發(fā)行公司債券的資格和條件。

　　二、本次公開發(fā)行公司債券方案

　　為進一步拓寬融資渠道、降低融資成本，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場的分析、比較和公司資金需求情況，公司擬定本次公司債券發(fā)行方案，主要條款如下：

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣12億元（含12億元）。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會在前述范圍內(nèi)確定。

　　2、票面金額和發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的公司債券面值100元，發(fā)行價格為按面值平價發(fā)行。

　　3、向公司股東配售的安排

　　本次發(fā)行的公司債券不安排向公司股東配售。

　　4、債券期限及品種

　　本次發(fā)行的公司債券期限為5年期，附第3年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　5、債券利率及確定方式

　　本次發(fā)行的公司債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由公司與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。本次公司債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可以選擇上調(diào)票面利率，存續(xù)期后2年票面利率為本次公司債券存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加公司提升的基點，在存續(xù)期的后2年固定不變。本次發(fā)行的公司債券票面利率采取單利按年計息，不計復(fù)利。

　　6、擔(dān)保方式

　　本次發(fā)行的公司債券無擔(dān)保。

　　7、發(fā)行方式

　　本次公司債券的發(fā)行采取向合格投資者公開發(fā)行的方式。本次公司債券在完成必要的發(fā)行手續(xù)后，既可以采取一次發(fā)行，也可以采用分期發(fā)行的方式，具體各期發(fā)行規(guī)模將根據(jù)市場情況確定。本次公司債券發(fā)行后將根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，履行必要的備案程序。

　　8、發(fā)行對象

　　本次公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》中所規(guī)定的合格投資者，投資者以現(xiàn)金認購。

　　9、回售條款

　　公司有權(quán)決定在本次公司債券存續(xù)期內(nèi)的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，公司將于本次公司債券的第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登是否上調(diào)本次公司債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若公司未行使利率上調(diào)權(quán)，則本次公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次公司債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在公告的債券持有人回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的本次公司債券按面值全部或部分回售給公司；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本次公司債券并接受上述調(diào)整。

　　10、募集資金用途

　　本次發(fā)行的公司債券的募集資金主要用于償還借款和補充流動資金。

　　提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整及資金需求，本著優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本的原則，靈活安排償還公司債務(wù)及補充流動資金。

　　11、償債保障措施

　　本次公司債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時，同意公司至少采取如下措施，并提請股東大會授權(quán)董事會辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：

　?。?）不向股東分配利潤；

　?。?）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　?。?）調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　12、發(fā)行債券的上市

　　公司在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，將向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。

　　13、承銷方式

　　本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。

　　14、決議有效期

　　本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期為自本次公司債券公開發(fā)行相關(guān)議案提交股東大會審議通過之日起12個月止。

　　三、授權(quán)事宜

　　為保證本次公開發(fā)行公司債券工作有序、高效地進行，董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于下列各項：

　　1、依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，根據(jù)公司和市場的實際情況，確定本次發(fā)行的具體方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限及品種、債券利率或其確定方式、發(fā)行時機、一次或分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)與各期發(fā)行規(guī)模、回售條款及利率調(diào)整條款等含權(quán)條款的設(shè)置、募集資金具體用途、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息的期限和方式、償債保障和上市安排、轉(zhuǎn)讓方式、確定承銷安排等與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜；

　　2、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；

　　3、決定和辦理本次公司債券發(fā)行的申報、發(fā)行、上市及其他所有必要的事項，包括但不限于：辦理本次發(fā)行的申報事宜；在本次發(fā)行完成后，辦理公司債券的上市事宜；制訂、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同/協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）及根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件進行適當(dāng)?shù)男畔⑴?；其他與本次發(fā)行及上市有關(guān)的事項；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)狀況，決定募集資金用途及具體金額等；

　　5、如發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行的相關(guān)工作；

　　6、在市場環(huán)境或政策法規(guī)發(fā)生重大變化時，授權(quán)董事會根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)開展本次公司債券發(fā)行工作；

　　7、本授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　四、簡要財務(wù)會計信息

　　（一）最近三年及一期主要財務(wù)報表

　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　單位：萬元

　　■

　　2、合并利潤表

　　單位：萬元

　　■

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：萬元

　　■

　　4、母公司資產(chǎn)負債表

　　單位：萬元

　　■

　　5、母公司利潤表

　　單位：萬元

　　■

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：萬元

　　■

　　7、最近三年及一期合并財務(wù)報表范圍變化情況

　?。?）2013年度變化情況

　　2013年，本公司和晉瑞國際有限公司（以下簡稱“晉瑞公司”）各持有日照嵐山萬盛港業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“嵐山萬盛”）50%股權(quán)，雙方于2013年11月29日簽訂《合作備忘錄》，約定原由晉瑞公司委派的嵐山萬盛財務(wù)總監(jiān)一職改由本公司委派，晉瑞公司認可本公司合并嵐山萬盛財務(wù)報表。同月，嵐山萬盛第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于合并會計報表的議案》、《關(guān)于公司高管人員變更的議案》、《關(guān)于修改〈合資經(jīng)營合同〉的議案》、《關(guān)于修改合資公司〈章程〉的議案》，本公司取得嵐山萬盛的經(jīng)營和財務(wù)決策控制權(quán)，自2013年12月起將嵐山萬盛納入合并報表范圍。

　　本期新納入合并范圍的主體

　　■

　?。?）2014年度變化情況

　　2014年度新增合并單位1家：本公司與山東鋼鐵(2.410, -0.01, -0.41%)集團有限公司、山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司共同設(shè)立日照港山鋼碼頭有限公司（以下簡稱“山鋼碼頭公司”），注冊資本10，000萬元。分別為本公司出資4，500萬元，持有45%的股份；山東鋼鐵集團有限公司出資3，500萬元，持有35%的股份；山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司出資2，000萬元，持有20%的股份。山鋼碼頭公司于2014年3月20日注冊設(shè)立，注冊資本10，000萬元已經(jīng)全部到位。由于本公司對山鋼碼頭公司相對控股并主導(dǎo)山鋼碼頭公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)決策，因此本公司于2014年4月起將其納入合并范圍。

　　本期新納入合并范圍的主體

　　■

　　2014年度減少合并單位1家：2014年6月30日，本公司將全資子公司日照港機工程有限公司（以下簡稱“港機公司”）全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大股東日照港集團的全資子公司山東港灣建設(shè)集團有限公司，轉(zhuǎn)讓價款為3，846.70萬元。本公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》合并了港機公司2014年1-6月的利潤表、現(xiàn)金流量表，2014年7月起不再將其納入合并報表范圍。

　　本期不再納入合并范圍的主體

　　■

　?。?）2015年度變化情況

　　公司本年度合并范圍無變更。

　　（4）2016年1-6月變化情況

　　公司本期合并范圍無變更。

　?。ǘ┳罱昙耙黄诘闹饕攧?wù)指標

　　■

　　指標說明：

　　1、流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債

　　2、速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債

　　3、資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)

　　4、EBITDA利息保障倍數(shù)=EBITDA/財務(wù)費用中的利息支出

　　5、毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入

　　6、凈利率=凈利潤/營業(yè)收入

　　7、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次/年)=(營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額凈值)

　　8、存貨周轉(zhuǎn)率(次/年)=(營業(yè)成本/存貨平均余額凈值)

　　9、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

　　其中：P分別對應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產(chǎn)；Ei為報告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬

　　于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；Ej為報告期回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產(chǎn)；M0為報告期月份數(shù)；Mi為新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；Ek為因其他交易或事項引起的凈資產(chǎn)增減變動；Mk為發(fā)生其他凈資產(chǎn)增減變動下一月份起至報告期期末的月份數(shù)。

　　（三）最近三年公司重大資產(chǎn)購買、出售、置換情況

　　最近三年，公司未發(fā)生導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營性資產(chǎn)發(fā)生實質(zhì)變更的重大資產(chǎn)購買、出售和置換等業(yè)務(wù)或事項。

　　（四）公司管理層簡明財務(wù)分析

　　公司管理層結(jié)合近三年一期的合并財務(wù)報表，對資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流量、償付能力和盈利能力進行了如下分析：

　　1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

　　報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)總體結(jié)構(gòu)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　近年來，隨著公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大，公司的資產(chǎn)總額不斷增長。2013年至2015年資產(chǎn)總額分別為1，588，850.90萬元、1，756，384.85萬元和1，859，632.34萬元，2014年、2015年公司總資產(chǎn)分別較上年增加167，533.95萬元、103，247.49萬元，增幅分別為10.54%、5.88%，公司經(jīng)營增長情況良好。

　　從資產(chǎn)構(gòu)成來看，2013-2015年及2016年6月末公司流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為15.06%、14.87%、14.24%和14.52%，流動資產(chǎn)占比較小，非流動資產(chǎn)占比較大。最近三年及一期末公司資產(chǎn)金額及比例結(jié)構(gòu)如下：





　　公司資產(chǎn)金額及比例結(jié)構(gòu)

　　單位：萬元

　　■

　　2、負債結(jié)構(gòu)分析

　　報告期內(nèi)，公司負債總體構(gòu)成如下：

　　公司負債總體構(gòu)成情況

　　單位：萬元

　　■

　　從公司負債構(gòu)成來看，2013年-2015年，公司的非流動負債占比較高，分別為48.45%、64.04%和59.09%。2016年上半年，公司發(fā)行了5億元短期融資券，同時公司之前發(fā)行的10億元和5億元公司債券將于一年內(nèi)到期，因此截止至2016年6月末，公司流動負債顯著增加，非流動負債顯著減少。

　　2015年末公司負債總額為735，069.24萬元，較2014年底增加77，812.25萬元，增幅為11.84%；2014年末公司負債總額為657，256.99萬元，較2013年底增加108，916.45萬元，增幅為19.86%。最近三年及一期末公司負債金額及比例結(jié)構(gòu)如下：


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