主題：五礦發(fā)展:2016中報凈利潤1.12億 同比增長138.15%



(600058)五礦發(fā)展:2016中報凈利潤1.12億 同比增長138.15%




一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

報告期指標 2016年中報 2015年中報 本年比上年增減(%) 2014年中報
基本每股收益（元） 0.1049 -0.2739 138.3 0.0241
每股凈資產(chǎn)（元） 4.74 7.71 -38.53 7.89
每股公積金(元) 3.84 3.54 8.59 3.54
每股未分配利潤(元) -1.0672 2.2418 -147.6 2.4782
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 9.0212 -0.5104 1867.48 -4.7341
營業(yè)收入(億元) 168.64 355.65 -52.58 697.36
凈利潤(億元) 1.12 -2.94 138.15 0.26
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.2400 -3.4557 - 0.3013

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二、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成分析


業(yè)務(wù)名稱

營業(yè)收入(萬元)

收入比例

營業(yè)成本(萬元)

成本比例

利潤比例

毛利率



按行業(yè)
鋼鐵貿(mào)易 844839.26 50.09% - - - -
原材料 746288.03 44.25% - - - -
物流服務(wù) 74252.13 4.4% - - - -
其他 53645.64 3.18% - - - -
冶煉加工 47254.58 2.8% - - - -
招標 2872.63 0.17% - - - -
分部間抵銷 -82668.42 -4.9% - - - -

按產(chǎn)品
鋼筋 290143.26 61.37% 266179.79 60.05% 81.21% 8.26%
鉻鐵 182641.25 38.63% 177096.88 39.95% 18.79% 3.04%

按地區(qū)
本國 1583588.94 93.9% - - - -
其他國家 102805.92 6.1% - - - -

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計持有：73330.21萬股，累計占流通股比：68.42%，較上期變化：-1745.74萬股，截至2016年06月30日股東人數(shù)96453，同比上期變化：10.84%。




名稱

持有數(shù)量(萬股)

占總股本比例(%)

增減情況(萬股)



中國五礦股份有限公司


67060.49 62.56 不變

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司


2382.43 2.22 不變

中國證券金融股份有限公司


822.65 0.77 不變

廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行（601288）-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃


545.31 0.51 不變

沈陽榮建實業(yè)有限公司


520.59 0.49 新進

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金


499.67 0.47 新進

華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計劃


474.55 0.44 不變

全國社保基金四一四組合


455.70 0.43 -4.32

嘉實基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實中證金融資產(chǎn)管理計劃


326.26 0.30 不變

大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃


242.56 0.23 新進

較上個報告期退出前十大股東有


永誠財產(chǎn)保險股份有限公司-自有資金
2087.16 1.95 退出

沈陽皇朝萬鑫房屋開發(fā)有限公司
524.42 0.49 退出

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬
392.66 0.37 退出

四、分紅送配方案情況



五、董事會經(jīng)營評述

一、概述


　　一、董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析。


　　2016年上半年，公司面臨的外部環(huán)境依舊嚴峻而復(fù)雜。宏觀上，我國上半年GDP增速為6.7%，除消費保持穩(wěn)定外，投資增速持續(xù)減慢，出口低迷態(tài)勢不改，經(jīng)濟下行壓力依然較大；行業(yè)內(nèi)，鋼材、鐵礦石價格波動劇烈，但市場需求整體依然低迷，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)處于低位振蕩期。面對嚴峻復(fù)雜的外部形勢，公司以“回歸本質(zhì)、固本培元”為指導(dǎo)思想，嚴格控制經(jīng)營風(fēng)險，不斷調(diào)整業(yè)務(wù)模式，全力降占用清逾期，持續(xù)推進低效資產(chǎn)清理，多措并舉夯實發(fā)展基礎(chǔ)，提升業(yè)務(wù)能力、重構(gòu)競爭優(yōu)勢。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入168.65億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元。雖然營業(yè)收入下降明顯，但同比成功實現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)營管理、深化改革及各專項工作全面推進，整體運營質(zhì)量與效率呈現(xiàn)向好態(tài)勢。


　　(一)主營業(yè)務(wù)分析。


　　1財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表營業(yè)收入變動原因說明:本報告期宏觀經(jīng)濟增速減緩，鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)過剩，終端需求不足，鋼材、冶金原材料等大宗商品市場價格雖有階段性回升,但回升持續(xù)時間較短，短暫回升后繼續(xù)低位運行，公司為防范市場風(fēng)險，適當縮減了業(yè)務(wù)規(guī)模；此外，公司上年度末處置了原子公司五礦營鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，收入減少。


　　營業(yè)成本變動原因說明:本報告期公司營業(yè)收入大幅減少，相應(yīng)的營業(yè)成本也大幅減少。


　　銷售費用變動原因說明:公司上年度末處置了原子公司五礦營鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，導(dǎo)致銷售費用同比大幅減少。


　　管理費用變動原因說明:公司上年度末處置了原子公司五礦營鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，導(dǎo)致管理費用同比減少。此外，為應(yīng)對持續(xù)低迷的市場行情，公司繼續(xù)大幅壓縮費用開支，強化費用預(yù)算管控，使得辦公費同比減少265萬元，下降9.30%；業(yè)務(wù)招待費同比減少198萬元，下降14.68%。


　　財務(wù)費用變動原因說明:（1）本期利息支出3.74億元，同比減少1.22億元，下降24.63%，主要是本年五礦營鋼歸還前期全部欠款本金，公司歸還銀行借款后帶息負債規(guī)模大幅下降，相應(yīng)利息支出同比減少；（2）本期利息收入1.94億元，同比增加1.72億元，增長789.71%，主要是公司上年度末處置了原子公司五礦營鋼股權(quán)，本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，本期確認的對五礦營鋼的利息收入不再合并抵消；（3）本期發(fā)生匯兌凈損失1.52億元，同比增加2.23億元（去年同期為匯兌凈收益0.71億元），主要原因是公司前期經(jīng)營中多利用低利率的美元貸款，本期人民幣累計貶值2.12%，而去年同期為升值0.09%，受此影響，匯兌損益同比由盈轉(zhuǎn)虧，損失增加。


　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:一是收回了五礦營鋼對公司的前期欠款本金；二是本報告期公司進一步加大清逾期、降占用力度，業(yè)務(wù)回款增加。


　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:本報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變化不大，分項目看，公司構(gòu)建固定資產(chǎn)支出同比減少，投資支付的現(xiàn)金同比增加。


　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:本報告期公司償付了大量銀行借款。


　　2其他。


　　(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明。


　　公司上年度末處置了原子公司五礦營鋼股權(quán)（五礦營鋼去年同期虧損較大），本期與上年同期相比，公司合并范圍發(fā)生變化，五礦營鋼不再納入公司合并范圍；本期公司原子公司五礦電商因其他股東增資，導(dǎo)致公司對五礦電商由控制變?yōu)楣餐刂疲_認相關(guān)股權(quán)重組投資收益較多；本期公司收到五礦營鋼歸還的欠款后償還了大量銀行借款，融資規(guī)模下降，利息支出減少，財務(wù)費用降低，但受本期人民幣兌美元貶值因素影響，公司匯兌損失增加。


　　(2)經(jīng)營計劃進展說明。


　　2016年上半年，鋼材價格波動劇烈，市場需求依舊低迷，為嚴控經(jīng)營風(fēng)險、優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量，公司主動收縮風(fēng)險較高業(yè)務(wù)的規(guī)模，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入168.65億元，低于經(jīng)營預(yù)期。


　　公司發(fā)展戰(zhàn)略進展：上半年，公司持續(xù)深化改革，實現(xiàn)決策下沉和管理層級壓縮，充分釋放業(yè)務(wù)活力。報告期內(nèi)，公司全力推進重點戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項目的建設(shè)和實施，并取得了階段性成果。公司與阿里創(chuàng)投共同打造的電商合資公司發(fā)展迅速，先后完成董事會成立、“合伙人”新型業(yè)務(wù)模式落地實踐、新平臺“五阿哥”上線運營等一系列重要工作。截至6月底，鑫益聯(lián)平臺累計企業(yè)級會員已達5,075家，五阿哥平臺累計新增注冊會員2,268家，累計開發(fā)鋼鐵拍檔108家。同時，公司無錫、麻涌、羅涇鋼鐵物流園相繼投入運營，已與當?shù)氐姆咒N體系、加工中心、物流網(wǎng)點有效結(jié)合，整體協(xié)同運營效益初步顯現(xiàn)。此外，公司智慧物流體系建設(shè)也在積極推進中。



　　(二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析。


　　1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況。


　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明。


　　(1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況說明：


　　本報告期，占公司營業(yè)收入10%以上的行業(yè)為貿(mào)易，占總額的97.02%。


　　本報告期，鋼材、冶金原材料等大宗商品需求持續(xù)低迷,價格短暫回升后繼續(xù)低位運行，為防范市場風(fēng)險，公司適度縮減了業(yè)務(wù)規(guī)模，貿(mào)易行業(yè)營業(yè)收入同比下降44.11%。


　　本報告期，影響公司營業(yè)毛利10%以上的行業(yè)有貿(mào)易、物流服務(wù)：


　?、儋Q(mào)易行業(yè)的營業(yè)毛利為72,693萬元，占總額的80.72%，是公司營業(yè)毛利的主要來源，毛利率4.44%，同比上升1.27個百分點，主要是公司不斷加大業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，不斷提高業(yè)務(wù)盈利能力；


　?、谖锪鞣?wù)行業(yè)的營業(yè)毛利為9,190萬元，占總額的10.20%，毛利率為11.19%，同比略降0.72個百分點；


　　(2)主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況說明：


　　本報告期，占公司營業(yè)收入10%以上的產(chǎn)品為鋼筋、鉻鐵，分別占總額的17.20%、10.83%。


　　本報告期，鋼材產(chǎn)能持續(xù)過剩、市場需求低迷，鋼材市場價格短暫回升后繼續(xù)低位運行，低迷市場行情下，公司鋼筋、鉻鐵營業(yè)收入同比分別減少47.47%、4.22%。


　　本報告期，影響公司營業(yè)毛利10%以上的產(chǎn)品為鋼筋，營業(yè)毛利為23,963萬元，占總額的26.61%，毛利率為8.26%，同比上升0.78個百分點。


　　2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況。


　　主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明公司上年度末處置了原子公司五礦營鋼股權(quán)（五礦營鋼鋼材出口業(yè)務(wù)較多），因合并范圍變化，公司出口業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模下降。



　　(三)核心競爭力分析。


　　公司在產(chǎn)業(yè)鏈條、營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌影響力，以及專業(yè)人才方面具有較強的核心競爭優(yōu)勢。


　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)鏈聚焦兩端。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)上、下游積極布局，在礦山資源、港口物流、原料采購、鋼材貿(mào)易、倉儲加工、物流配送和終端用戶等不同環(huán)節(jié)，為多種類型的客戶提供多元化產(chǎn)品和綜合服務(wù)，公司在黑色流通領(lǐng)域有著較強的話語權(quán)和綜合競爭力。


　?。ǘI銷網(wǎng)絡(luò)廣泛覆蓋。擁有分銷公司、加工中心、口岸公司等形式的營銷、物流網(wǎng)點約200個，實現(xiàn)了全國范圍內(nèi)的營銷服務(wù)、信息互動和資源共享。


　　（三）行業(yè)影響力強。具有超過60年的鋼鐵及原材料貿(mào)易運作經(jīng)驗，長期位居國內(nèi)黑色流通領(lǐng)域前列，具備較強的市場影響力和品牌優(yōu)勢，擁有一批穩(wěn)定的供應(yīng)商與客戶，與各類行業(yè)協(xié)會建立了良好的關(guān)系。


　　（四）專業(yè)人才隊伍強大。擁有長期從事鋼鐵流通業(yè)務(wù)、積累了豐富經(jīng)驗的各類專業(yè)人才，能夠保證公司各項戰(zhàn)略與經(jīng)營舉措的順利推進。


　　未來，公司將進一步加強核心優(yōu)勢，提高綜合競爭實力，努力打造國際一流的綜合性鋼鐵流通服務(wù)商。


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