主題: 中投將許繼電氣投資評級列為“推薦”
2009-03-01 14:25:48          
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主題:中投將許繼電氣投資評級列為“推薦”

中投證券分析師熊琳看好公司直流業(yè)務(wù)以及平安入主以后帶來的改善,給予公司“推薦”的投資評級。

分析師指出,直流業(yè)務(wù)是公司產(chǎn)品中最具競爭力的部分。根據(jù)2020年以前的直流項目規(guī)劃,考慮到競爭加劇造成的市場份額下降以及價格下降,分析師預(yù)計2020年以前許繼電氣的換流閥設(shè)備與直流控制保護設(shè)備的市場容量分別為92億元和24億元,平均每年直流業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)10億元,以現(xiàn)有凈利率及股本計算,將增厚EPS0.50元。

平安信托的進(jìn)入給公司最直接的支持將是資金。平安信托先期20個億的資金已經(jīng)到位,剩余20個億的資金將在下半年到位。2009年公司將至少節(jié)省出6-8千萬的財務(wù)費用,直接增厚公司EPS0.15-0.20元。

不考慮資產(chǎn)注入,分析師預(yù)計2009-2010年公司EPS分別為為0.50元和0.69元,考慮2009年將完成資產(chǎn)注入,目標(biāo)價格19.00元,維持評級為“推薦”。



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結(jié)構(gòu)注釋

 
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