主題：韶鋼松山2016年度報(bào)告摘要

廣東韶鋼松山股份有限公司

證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：\*ST韶鋼(6.180, -0.02, -0.32%) 公告編號(hào)：2017-16

2016

年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

■

聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

■

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司主營(yíng)黑色金屬冶煉加工，金屬制品、焦炭及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等，主要產(chǎn)品有中厚板材、工業(yè)用材和建筑用材等系列多種規(guī)格鋼材產(chǎn)品，形成以?xún)?yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、軸承鋼等優(yōu)特鋼棒材產(chǎn)品；寬規(guī)格造船板、管線(xiàn)板、橋梁板、鍋容板等高檔次寬幅專(zhuān)用鋼板；熱軋帶肋鋼筋和高線(xiàn)拉絲材、冷鐓鋼、硬線(xiàn)鋼、PC鋼棒用熱軋圓盤(pán)條等高線(xiàn)系列產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品。船體用結(jié)構(gòu)鋼板通過(guò)了9國(guó)船級(jí)社工廠認(rèn)可；橋梁用結(jié)構(gòu)、低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼、鋼板首批通過(guò)中國(guó)船級(jí)社產(chǎn)品認(rèn)證。公司的主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

鋼鐵行業(yè)伴隨我國(guó)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)經(jīng)過(guò)了快速發(fā)展時(shí)期，周期性特征明顯。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的改變，鋼鐵行業(yè)粗放式發(fā)展顯現(xiàn)弊端，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

2016年，在國(guó)家推行的供給側(cè)改革和“三去一降一補(bǔ)”政策之下，鋼鐵行業(yè)結(jié)束了全行業(yè)深度虧損的局面，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，走出了低谷，但還沒(méi)有完全走出困境。

2017年，鋼鐵行業(yè)面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)仍然復(fù)蘇緩慢，不穩(wěn)定性、不確定性因素增多，貿(mào)易爭(zhēng)端可能升級(jí)；從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型集約增長(zhǎng)，新常態(tài)帶來(lái)的新速度、新方式、新結(jié)構(gòu)、新動(dòng)力對(duì)鋼材需求將產(chǎn)生不同影響，傳統(tǒng)制造業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)對(duì)鋼材需求強(qiáng)度有可能下降，高端制造業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)用鋼需求有可能增長(zhǎng)，消長(zhǎng)間蘊(yùn)藏著挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

但隨著供給側(cè)改革的深化，以及淘汰落后的中頻爐、地條鋼的深入，鋼鐵行業(yè)總體上有望迎來(lái)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段。

公司是廣東省最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，以鋼鐵業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，充分利用區(qū)域市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞提升競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)持走低成本之路。通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)調(diào)整和加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，做強(qiáng)建筑用棒線(xiàn)材，做優(yōu)工業(yè)線(xiàn)材、中厚板，做精汽車(chē)用優(yōu)特棒材，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為華南地區(qū)最主要的鋼材供應(yīng)商之一。公司主要產(chǎn)品在廣東市場(chǎng)的占有率情況如下：螺紋鋼：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，優(yōu)碳板：26%）；工業(yè)線(xiàn)材：16%。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、公司債券情況

（1）公司債券基本信息

■

（2）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

■

三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

本公司請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本年度報(bào)告全文，并特別注意下列風(fēng)險(xiǎn)因素

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,397,287萬(wàn)元，同比增加25.38%，主要是鋼材銷(xiāo)價(jià)上漲和鋼鐵產(chǎn)品銷(xiāo)量升高所致；營(yíng)業(yè)成本1,332,647萬(wàn)元，同比增加6.4%；銷(xiāo)售費(fèi)用10,987萬(wàn)元，同比增加0.23%；管理費(fèi)用11,911萬(wàn)元，同比下降54.01%,主要是因公司人力資源優(yōu)化，研發(fā)費(fèi)用、堤圍費(fèi)和折舊減少；財(cái)務(wù)費(fèi)用57,118萬(wàn)元，同比下降22.01%，主要是匯兌損益影響減少所致；研發(fā)投入46,706.8萬(wàn)元，同比下降3.23%；利潤(rùn)總額為10,142.73萬(wàn)元，同比增加104.04%，主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利上漲所致；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為31,990.46萬(wàn)元，同比增加145.44%，主要是處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額增加導(dǎo)致投資活動(dòng)現(xiàn)金流入增加所致。

2016年，公司全年實(shí)際產(chǎn)鐵585萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.43%；鋼514萬(wàn)噸，同比降低1.15%，鋼材498萬(wàn)噸，同比降低1.59%，公司參股的寶鋼特鋼長(zhǎng)材有限公司的子公司寶特韶關(guān)產(chǎn)特棒64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)88.24%，焦炭250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.76%；自發(fā)電18.08億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.58%。

報(bào)告期內(nèi)，為完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司主要采取了以下措施：

1.以?xún)?yōu)特文化為導(dǎo)向，快速提升現(xiàn)場(chǎng)制造能力

推進(jìn)精細(xì)管理、精益制造，加快提升綜合管理體系運(yùn)行的有效性。通過(guò)優(yōu)化點(diǎn)檢定修制，為生產(chǎn)穩(wěn)定、精益制造提供設(shè)備基礎(chǔ)。通過(guò)以技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)為抓手，集中力量提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.以生存倒逼為動(dòng)力，緊盯目標(biāo)、多措并舉，全力以赴降成本

一是保障高爐穩(wěn)定順行，降低鐵水成本。二是繼續(xù)推行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式，通過(guò)提高設(shè)備作業(yè)率和機(jī)時(shí)產(chǎn)量、優(yōu)化生產(chǎn)組織、推進(jìn)技術(shù)降本等措施，降低運(yùn)行成本。三是以效能提升為目標(biāo)，持續(xù)降低物流成本。四是優(yōu)化能源環(huán)保體系，降低能源、環(huán)保成本。五是優(yōu)化采購(gòu)模式，加強(qiáng)庫(kù)存管理，降低采購(gòu)成本。六是強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，以正向激勵(lì)提升降本積極性。

3.通過(guò)經(jīng)營(yíng)管控系統(tǒng)提升公司資產(chǎn)效率、運(yùn)營(yíng)效率和決策水平

推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管控功能應(yīng)用，做好經(jīng)營(yíng)決策支持系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘和系統(tǒng)分析工作，提升技術(shù)、管理人員的數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，持續(xù)提高公司經(jīng)營(yíng)決策水平。

4.以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式、優(yōu)化銷(xiāo)售渠道

加大重點(diǎn)產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，針對(duì)不同產(chǎn)品，優(yōu)化銷(xiāo)售渠道，重點(diǎn)推進(jìn)高邊際貢獻(xiàn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，同時(shí)探索電商營(yíng)銷(xiāo)新模式，推進(jìn)電商生態(tài)圈建立。

5.繼續(xù)以效率提升為目標(biāo)，堅(jiān)定不移地實(shí)施管理瘦身，組織機(jī)構(gòu)變革，人力資源優(yōu)化工作

6.發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化現(xiàn)金流和信用風(fēng)險(xiǎn)管控，確保資金鏈安全

充分發(fā)揮集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，拓展融資渠道，保持低庫(kù)存運(yùn)營(yíng)策略，提高資金的運(yùn)營(yíng)效率，確保資金鏈安全。

公司是廣東省最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，以鋼鐵業(yè)為核心產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，充分利用區(qū)域市場(chǎng)和資源優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞提升競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)持走低成本之路。通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)調(diào)整和加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，做強(qiáng)建筑用棒線(xiàn)材，做優(yōu)工業(yè)線(xiàn)材、中厚板，做精汽車(chē)用優(yōu)特棒材，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，成為華南地區(qū)最主要的鋼材供應(yīng)商之一。公司主要產(chǎn)品在廣東市場(chǎng)的占有率情況如下：螺紋鋼：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，優(yōu)碳板：26%）；工業(yè)線(xiàn)材：16%。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

1、本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增利26.97億元，業(yè)績(jī)大幅提升，主要是因?yàn)殇摬膬r(jià)格回升，另外，公司大力推進(jìn)對(duì)標(biāo)找差、人員優(yōu)化、協(xié)力回歸、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)化等各項(xiàng)降本增效措施以及資產(chǎn)效率提升，降本增效取得明顯實(shí)效；

2、本報(bào)告期充分利用國(guó)家支持技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)和環(huán)保治理等方面的財(cái)政政策，本年收到計(jì)入損益各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助1.96億元，較上年同期增加1.28億元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

處置子公司

單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形

金額單位：萬(wàn)元

■

（續(xù)）

■

注：根據(jù)本公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本公司以全資子公司寶鋼特鋼韶關(guān)有限公司100%股權(quán)作價(jià)135,437.63萬(wàn)元和貨幣資金1,762.37萬(wàn)元，合計(jì)137,200.00萬(wàn)元出資；寶鋼特鋼有限公司以構(gòu)筑物和貨幣資金，合計(jì)142,800.00萬(wàn)元出資，共同成立寶鋼特鋼長(zhǎng)材有限公司，合資公司的注冊(cè)資本為人民幣280,000.00萬(wàn)元。自2016年1月1日起，本公司對(duì)寶鋼特鋼韶關(guān)有限公司持股100%變?yōu)閷?duì)寶鋼特鋼長(zhǎng)材有限公司持股49%，與之相應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資由成本法改為權(quán)益法核算。

廣東韶鋼松山股份有限公司

2017年3月11日



證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST韶鋼 公告編號(hào)：2017－15

廣東韶鋼松山股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議通知情況

本公司董事會(huì)于2017年2月28日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相關(guān)材料。

二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年3月10日在韶鋼辦公樓北樓五樓中型會(huì)議室召開(kāi)。

三、董事出席會(huì)議情況

公司董事長(zhǎng)傅建國(guó)先生主持會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

四、會(huì)議決議

經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議并表決，作出如下決議：

（一）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

該報(bào)告尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（二）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

（三）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

該報(bào)告尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（四）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了2016年度報(bào)告全文及摘要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的2016年度報(bào)告全文及摘要。

該報(bào)告及摘要尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（五）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（六）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司法人口徑2016年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,831.18萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)-585,187.56萬(wàn)元，2016年末可供分配利潤(rùn)為-578,356.38萬(wàn)元。2016年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（七）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《獨(dú)立董事薪酬的議案》。

鑒于公司獨(dú)立董事自任職以來(lái)勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司結(jié)合實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，擬定公司獨(dú)立董事薪酬為每人每年6 萬(wàn)元（不含稅），獨(dú)立董事履職產(chǎn)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

本次獨(dú)立董事薪酬的制定符合公司的實(shí)際情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事薪酬自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（八）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（九）以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（十）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（十一）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》。

（十二）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（十三）決定于2017年3月31日召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

2017年3月11日



證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST韶鋼 公告編號(hào)：2017－17

廣東韶鋼松山股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議通知情況

廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）監(jiān)事會(huì)于2017年3月28日向全體監(jiān)事以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通知及相關(guān)材料。

二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2017年3月10日在韶鋼松山辦公樓北樓五樓中型會(huì)議室召開(kāi)。

三、監(jiān)事出席會(huì)議情況

應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會(huì)議由公司監(jiān)事長(zhǎng)蔡建群先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

四、會(huì)議決議

經(jīng)會(huì)議表決，作出如下決議：

（一）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

該報(bào)告尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（二）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司2016年度報(bào)告全文及摘要。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2016年度報(bào)告全文及摘要的編制和審核程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司2016年度報(bào)告全文及摘要真實(shí)地反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司2016年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的2016年度報(bào)告全文及摘要。

該報(bào)告全文及摘要尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（三）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（四）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

該報(bào)告尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（五）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司法人口徑2016年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,831.18萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)-585,187.56萬(wàn)元，2016年末可供分配利潤(rùn)為-578,356.38萬(wàn)元。2016年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

該預(yù)案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（六）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《獨(dú)立董事薪酬的議案》。

鑒于公司獨(dú)立董事自任職以來(lái)勤勉盡責(zé)，為公司持續(xù)、健康發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司結(jié)合實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，擬定公司獨(dú)立董事薪酬為每人每年6 萬(wàn)元（不含稅），獨(dú)立董事履職產(chǎn)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（七）以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)部分資產(chǎn)，符合公司實(shí)際情況，本次固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷(xiāo)資產(chǎn)后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的資產(chǎn)狀況。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意該計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》。

該議案尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

（八）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策為符合市場(chǎng)化為原則，雙方在參考市場(chǎng)價(jià)格的情況下確定協(xié)議價(jià)；關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍；關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)損害本公司的利益，對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)影響。因關(guān)聯(lián)交易所涉及的比例較小，不會(huì)影響本公司的獨(dú)立性，也不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告》。

該計(jì)劃尚須提交公司2016年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東須在該次股東大會(huì)審議時(shí)回避表決。

（九）以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了公司《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次規(guī)劃充分重視投資者的合理要求和意見(jiàn)，能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，采取的現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，平衡股東的短期利益和長(zhǎng)期回報(bào)，建立持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制。我們同意公司此次制定的未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》。

該規(guī)劃尚須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東韶鋼松山股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年3月11日



證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST韶鋼 公告編號(hào)：2017－18

廣東韶鋼松山股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2016年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召集人：2017年3月10日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議決定于2017年3月31日（星期五）召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性。

經(jīng)本公司董事會(huì)審核，認(rèn)為：公司2016年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年3月31日（星期五）下午2：00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年3月14日（星期四）下午3:00至2017年3月31日（星期五）下午3:00中的任意時(shí)間。

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月31日（星期五）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

5.會(huì)議召開(kāi)的方式

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

6.出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年3月23日（星期四）。

于股權(quán)登記日2017年3月23日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件一）。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

7.會(huì)議地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

4. 2016年度報(bào)告全文及摘要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的2016年度報(bào)告全文及摘要。

5.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

6.《獨(dú)立董事薪酬的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

7.《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告》。

8.《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告》。

公司控股股東寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司須回避對(duì)該議案的表決。

9.《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2017年金融衍生品投資計(jì)劃的公告》。

10.《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年3月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》。

三、會(huì)議登記方法

1.登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)

（1）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式登記（異地股東可通過(guò)信函、郵件、電話(huà)、或傳真方式登記）

（2）登記時(shí)間：2017年3月30日（星期四）8:00－17:30

（3）登記地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

2.登記辦法

（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作方法詳見(jiàn)附件二。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉二，賴(lài)萬(wàn)立

地址：廣東韶關(guān)曲江韶鋼松山董事會(huì)秘書(shū)室

郵編：512123

電話(huà)：0751-8787265

傳真：0751-8787676

2.會(huì)期半天，食宿和交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

1.公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

附件一：授權(quán)委托書(shū)

附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

2017年3月10日

附件一：

授 權(quán) 委 托 書(shū)

茲委托 先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司2016年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人名稱(chēng)（簽字或蓋章）： 受托人（簽字）：

委托人股東帳號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托權(quán)限： 委托日期：

對(duì)本次股東大會(huì)提案事項(xiàng)的投票指示：

■

備注：1.委托人應(yīng)對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)表決意見(jiàn)中的一項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。

2.委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

附件二：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼和投票簡(jiǎn)稱(chēng)

1.投票代碼：360717；

2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“韶鋼投票”

（二）議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

1.議案設(shè)置

表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

■

2.填報(bào)表決意見(jiàn)

本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

3.股東對(duì)總議案投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

4.對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。





二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2017年3月31日的交易時(shí)間，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年3月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。