主題：三峽水利中信證券股份有限公司關(guān)于重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司持續(xù)督導保薦總結(jié)報告書 重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司持續(xù)督導
保薦總結(jié)報告書
保薦機構(gòu)編號：Z20374000 申報時間：2017 年 3 月
一、發(fā)行人基本情況
情況 內(nèi)容
發(fā)行人名稱 重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司發(fā)行人英文名稱
Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric
Power Co.，Ltd.證券代碼
600116 注冊資本 99300.550200 萬
注冊地址 重慶市萬州區(qū)高筍塘 85 號辦公地址
重慶辦公地址：重慶市渝中區(qū)鄒容路 68 號大都會商廈
3611；萬州辦公地址：重慶市萬州區(qū)高筍塘 85 號
法定代表人 葉建橋
實際控制人 水利部綜合事業(yè)局(事業(yè)單位)
辦公地址郵政編碼 重慶辦公地址郵編 400010；萬州辦公地址郵編 404000
電話 023-63801161
公司網(wǎng)址 http://www.cqsxsl.com
電子郵箱 sxsl600116@163.com
二、本次發(fā)行情況概述
重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司(以下簡稱“三峽水利”、“發(fā)行人”或“公司”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕1196 號文核準，公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票63，468，634 股，發(fā)行價為每股人民幣 13.55 元，共計募集資金 859，999，990.70 元，
扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為 833，958，786.43 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天
健驗〔2015〕8-6 號)。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”)作為發(fā)行
人上市時的保薦機構(gòu)，負責三峽水利本次非公開發(fā)行股票上市后的持續(xù)督導工作，持續(xù)督導期自 2015 年 2 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日。
三、保薦工作概述
保薦機構(gòu)及保薦代表人對三峽水利所做的主要保薦工作如下：
1、按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對公司及主要股東進行盡職調(diào)查，組織編制申請文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動配合中國證監(jiān)會的審核，組織公司及其它中介機構(gòu)對中國證監(jiān)會的意見進行答復(fù)，按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職調(diào)查或者核查，并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通；按照證券交易所上市規(guī)則的要求向證券交易所提交推薦
股票上市所要求的相關(guān)文件，并報中國證監(jiān)會備案；
2、督導公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，有效執(zhí)行并完善防止控股股東、實際控制
人、其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級管理人員利用職務(wù)之便損害公司利益的內(nèi)控制度；
3、督導公司有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，督導公
司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》對關(guān)聯(lián)交易進行操作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價機制，并對公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見；
4、持續(xù)關(guān)注公司募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事項，對使
用募集資金置換募集資金投資項目先期投入的自有資金、募集資金用途變更、使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品等事項發(fā)表獨立意見；
5、持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)狀況及財務(wù)狀況，包括行業(yè)發(fā)展前景、國
家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式的變化、核心技術(shù)的先進性及成熟性、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性等；
6、定期對公司進行現(xiàn)場檢查并出具現(xiàn)場檢查報告，以書面方式告知公司現(xiàn)
場檢查結(jié)果及提請公司注意的事項，并對存在的問題提出整改建議；
7、密切關(guān)注并督導公司及其股東履行相關(guān)承諾；
8、列席公司董事會、股東大會；認真審閱公司的信息披露文件及相關(guān)文件；
9、對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東相關(guān)人員進行持續(xù)督導培訓；
10、定期向監(jiān)管機構(gòu)報告持續(xù)督導工作的相關(guān)報告。
四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況
在持續(xù)督導期間，三峽水利未發(fā)生重大事項。
五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價
在盡職推薦階段，公司能夠及時向保薦機構(gòu)、會計師及律師提供本次發(fā)行所需的文件、材料及相關(guān)信息并保證所提供文件、材料、信息真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；按照有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，積極配合保薦機構(gòu)的盡職調(diào)查工作，為保薦機構(gòu)股票發(fā)行及上市推薦工作提供了必要的條件和便利。
在持續(xù)督導期間，公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運作，并按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時、準確的按照要求進行信息披露；重要事項公司能夠及時通知保薦機構(gòu)并與保薦機構(gòu)溝通，同時應(yīng)保薦機構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。
六、對證券服務(wù)機構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說明及評價
公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)均能勤勉、盡職的履行各自相應(yīng)的工作職責。在保薦機構(gòu)的盡職推薦過程中，公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。在持續(xù)督導階段，公司聘請的證券服務(wù)機構(gòu)能夠根據(jù)交易所要求及時出具相關(guān)文件，提出專業(yè)意見。
七、對上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見
三峽水利于 2016 年 1 月 26 日披露了 2015 年年度報告、于 2017 年 3 月 25日披露了 2016 年年度報告。經(jīng)審閱，上述報告的內(nèi)容均不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏的情形。
持續(xù)督導期間，三峽水利能夠按照有關(guān)法律法規(guī)以及公司《信息披露管理辦法》的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。信息披露檔案資料保存完整。保薦機構(gòu)認為：
三峽水利真實、準確、完整、及時地履行了信息披露義務(wù)，信息披露不存在虛假
記載、誤導性陳述和重大遺漏的情形。
八、對上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見
本次發(fā)行募集資金到位后，公司、保薦機構(gòu)與募集資金存放銀行及時簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。公司在使用募集資金時嚴格遵照三方監(jiān)管協(xié)議進行；三峽水利募集資金按照監(jiān)管部門批復(fù)和公開披露的招股文件所承諾用途進行使用；
不存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項
1、保薦代表人更換情況
持續(xù)督導期間，中信證券更換了一次保薦代表人，保薦代表人的更換根據(jù)證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的交接、變更及公告程序。2015 年 3 月，由于原保薦代表人張寧湘離職，中信證券另行委派葉建中接替張寧湘承擔項目持續(xù)督導保薦工作，持續(xù)督導項目保薦代表人變更為葉建中、計玲玲。
2、募集資金使用情況
截至 2016 年 12 月 31 日止，項目尚有募集資金人民幣 221，823，530.09 元未使用完畢，保薦機構(gòu)將繼續(xù)履行持續(xù)督導義務(wù)。
除上述外，不存在中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項。
(本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司持續(xù)督導保薦總結(jié)報告書》之簽署頁)
保薦代表人：
葉建中計玲玲
法定代表人：
張佑君
中信證券股份有限公司(公章)
簽署日期： 年 月 日
責任編輯：cnfol001
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