主題：晨鳴紙業(yè)：2016年度股東大會決議公告

股票簡稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴 B 股票代碼：000488 200488 公告編號：2017-043 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年度股東大會決議公告 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真 實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 本次股東大會的會議通知已于 2017 年 2 月 18 日、2017 年 3 月 7 日和 2017 年 4 月 6 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、 《香港商報》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2017 年 2 月 17 日 、 2017 年 3 月 6 日 和 2017 年 4 月 5 日 刊 登 于 香 港 聯(lián) 交 所 網(wǎng) 站 （http://www.hkex.com.hk）。 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議 的情形。 二、會議召開情況 1、會議召開時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 4 月 21 日 14:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 采用交易系統(tǒng)投票的時間：2017 年 4 月 21 日 9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時間：2017 年 4 月 20 日 15:00—2017 年 4 月 121 日 15:00。 2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省壽光市農(nóng)圣東街 2199 號公司研發(fā)中心會議室 3、會議召集人：公司董事會 4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 5、現(xiàn)場會議主持人：副董事長尹同遠(yuǎn)先生 6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上 市公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 三、會議的出席情況 出席的總體情況： 有權(quán)出席本次股東大會并于會議上有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,936,405,467 股，實際出席本次會議的股東（代理人）共 123 人，代表有表決權(quán)股份 394,171,583 股，占公司有表決權(quán)總股份的 20.36%。其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人 員以及單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份股東以外的股東（代理人）119 人，代表 股份 91,400,508 股，占公司在本次會議有表決權(quán)總股份的 4.73%。 (1)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 102 人，代表有表決權(quán) 的股份數(shù)為 392,406,571 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.26%。 (2)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票的股東及股東代表共 21 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 為 1,765,012 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.09%。 概沒有賦予持有人權(quán)利可出席本 2016 年度股東大會但只可于會上表決反對 決議案的公司股份。 其中： 1、境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股）股東出席情況： A 股股東（代理人）39 人，代表股份 311,616,230 股，占公司 A 股有表決權(quán) 總股份總數(shù)的 27.99%。 2、境內(nèi)上市外資股（B 股）股東出席情況： B 股股東（代理人）82 人，代表股份 41,570,091 股，占公司 B 股有表決權(quán) 總股份總數(shù)的 8.83%。 3、境外上市外資股(H 股)股東出席情況： H 股股東（代理人）2 人，代表股份 40,985,262 股，占公司 H 股有表決權(quán)總 股份總數(shù)的 11.64%。 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、核數(shù)師出席了本次股東大 會。 四、提案審議和表決情況 本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過了下述八項普通 議案（該議案已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以上通過）和 八項特別議案（該議案已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上 通過），詳細(xì)表決情況請見本公告后所附《公司 2016 年度股東大會議案表決結(jié)果 統(tǒng)計表》），內(nèi)容如下： 普通決議案八項 1、審議通過了 2016 年度董事會工作報告 2、審議通過了 2016 年度監(jiān)事會工作報告 3、審議通過了 2016 年度獨(dú)立董事述職報告 4、審議通過了 2016 年度報告全文及摘要 5、審議通過了 2016 年度財務(wù)決算報告 6、審議通過了 2016 年度利潤分配預(yù)案 7、審議通過了關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案 8、審議通過了關(guān)于壽光建設(shè) 51 萬噸高檔文化紙項目的議案 特別決議案八項 9、審議通過了關(guān)于為相關(guān)下屬公司綜合授信提供擔(dān)保的議案 10、審議通過了關(guān)于為相關(guān)下屬公司提供財務(wù)資助的議案 11、審議通過了關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案 考慮未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資費(fèi)用，改善 負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加公司效益，公司擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行金額不 超過 168 億元（含 168 億元）的超短融。本期超短融無擔(dān)保。具體發(fā)行方案如下： 1、發(fā)行規(guī)模 本次發(fā)行的超短融面值總額不超過人民幣 168 億元（含 168 億元）。 2、發(fā)行對象 本次超短融在中國銀行間市場公開發(fā)行。 3、債券期限 本次發(fā)行的超短融具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授 權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定，并在本次超短融募集 說明書中予以披露。 4、債券利率 本次發(fā)行的超短融票面利率由公司和主承銷商根據(jù)市場情況確定。 5、募集資金的用途 本次發(fā)行超短融的募集資金擬用于歸還公司已發(fā)行的債券、置換銀行貸款， 優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)或補(bǔ)充流動資金。 6、決議的有效期 本次發(fā)行超短融決議的有效期為股東大會通過之日起 24 個月。 7、償債保證措施 當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次超短融的本息時，將至少采 取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項 目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不得調(diào)離 等措施。 8、關(guān)于本次發(fā)行超短融的授權(quán)事項 為保證本次發(fā)行超短融工作能夠有序、高效進(jìn)行，董事會提請股東大會同意 董事會授權(quán)公司管理層在上述發(fā)行方案內(nèi)，辦理與本次發(fā)行超短融有關(guān)的事宜， 包括但不限于：（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況， 制定本次發(fā)行超短融的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行超短融的發(fā)行條 款，包括但不限于具體決定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期數(shù)、債券期限、債券利 率等與公司債券申報和發(fā)行有關(guān)的事項；（2）選擇超短融承銷商，簽署超短融承 銷協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則；（3）簽署與本次發(fā)行超短融有關(guān)的合同、 協(xié)議和文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、承銷協(xié)議、各類公告等；（4）辦理必 要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)事宜；（5）本授權(quán)的期限自股 東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行超短融的議案及本議案之日起至本次發(fā)行超短融的股東大 會決議失效或上述被授權(quán)事項辦理完畢之日止；（6）辦理與本次發(fā)行超短融有關(guān) 的其他一切必要事項。 股東大會審議通過后尚須獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的注冊批準(zhǔn)。 12、審議通過了關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案 考慮未來經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展及加息因素，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資 費(fèi)用，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加公司效益，公司擬在中國銀行間市場公開發(fā)行金額不 超過 60 億元的中期票據(jù)。本期中期票據(jù)無擔(dān)保。具體發(fā)行方案如下： 1、發(fā)行規(guī)模 本次發(fā)行的中期票據(jù)面值總額不超過人民幣 60 億元（含 60 億元）。 2、存續(xù)期限 本次發(fā)行的中期票據(jù)期限不超過 5 年（含 5 年）。 3、票面利率 本次發(fā)行的中期票據(jù)票面利率根據(jù)市場資金供求情況確定。 4、發(fā)行對象 中國銀行間市場的機(jī)構(gòu)投資者。 5、募集資金的用途 本次發(fā)行中期票據(jù)的募集資金擬用于置換銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)或補(bǔ) 充流動資金。 6、決議的有效期 本次發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為股東大會通過之日起 24 個月。 7、償債保證措施 當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次中期票據(jù)的本息時，將至少 采取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出 項目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不得調(diào) 離等措施。 8、關(guān)于本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項 為保證本次發(fā)行中期票據(jù)工作能夠有序、高效進(jìn)行，董事會提請股東大會同 意董事會授權(quán)公司管理層在上述發(fā)行方案內(nèi)，辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事 宜，包括但不限于：（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體 情況，制定本次發(fā)行中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行中期票據(jù) 的發(fā)行條款，包括但不限于具體決定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期數(shù)、債券利率 或其確定方式等與中期票據(jù)申報和發(fā)行有關(guān)的事項；（2）聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理 本次中期票據(jù)發(fā)行申報事宜；（3）簽署與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的合同、協(xié)議 和文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、承銷協(xié)議、各類公告等；（4）辦理必要 的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)；（5）本授權(quán)的期限自股東大 會批準(zhǔn)本次發(fā)行中期票據(jù)的議案及本議案之日起至本次發(fā)行中期票據(jù)的股東大 會決議失效或上述被授權(quán)事項辦理完畢之日止；（6）辦理與本次發(fā)行中期票據(jù) 有關(guān)的其他一切必要事項。 股東大會審議通過后尚須獲得中國銀行間交易商協(xié)會的批準(zhǔn)。 13、審議通過了關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案 為進(jìn)一步改善公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，拓寬公司融資渠道，保障公司可持續(xù)發(fā)展，公 司擬在銀行間債券市場發(fā)行金額不超過 30 億元（含 30 億元）的定向工具。本期 定向工具無擔(dān)保。具體發(fā)行方案如下： 1、發(fā)行規(guī)模 本次發(fā)行的定向工具面值總額不超過人民幣 30 億元（含 30 億元）。 2、存續(xù)期限 本次發(fā)行的定向工具期限不超過 5 年。 3、發(fā)行方式 采取非公開定向發(fā)行方式，一期或分期發(fā)行。 4、發(fā)行利率 本次發(fā)行的定向工具票面利率根據(jù)資金市場供求情況確定。 5、募集資金的用途 本次發(fā)行定向工具的募集資金擬用于置換銀行貸款，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)或補(bǔ) 充流動資金。 6、決議的有效期 本次發(fā)行定向工具決議的有效期為股東大會通過之日起 24 個月。 7、發(fā)行對象 中國銀行間市場的機(jī)構(gòu)投資者。 8、償債保證措施 當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次定向工具的本息時，將至少 采取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出 項目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不得調(diào) 離等措施。 9、關(guān)于本次發(fā)行定向工具的授權(quán)事項 為保證本次發(fā)行定向工具工作能夠有序、高效進(jìn)行，董事會提請股東大會同 意董事會授權(quán)公司管理層在上述發(fā)行方案內(nèi)，辦理與本次發(fā)行定向工具有關(guān)的事 宜，包括但不限于：（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體 情況，制定本次發(fā)行定向工具的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行定向工具 的發(fā)行條款，包括但不限于具體決定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期數(shù)、債券期限、 債券利率等與定向工具申報和發(fā)行有關(guān)的事項；（2）聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次 定向工具發(fā)行申報事宜；（3）簽署與本次發(fā)行定向工具有關(guān)的合同、協(xié)議和文 件，包括但不限于發(fā)行申請文件、承銷協(xié)議等；（4）辦理必要的手續(xù)，包括但 不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)；（5）本授權(quán)的期限自股東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行 定向工具的議案及本議案之日起至本次發(fā)行定向工具的股東大會決議失效或上 述被授權(quán)事項辦理完畢之日止；（6）以及辦理與本次發(fā)行定向工具有關(guān)的其他 一切必要事項。 股東大會審議通過后尚須獲得中國銀行間交易商協(xié)會的批準(zhǔn)。 14、審議通過了關(guān)于發(fā)行理財直接融資工具的議案 考慮未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資費(fèi)用，改善 負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加公司效益，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請發(fā)行總額不超過人民幣 15 億 元理財直接融資工具。本期理財直接融資工具無擔(dān)保。具體發(fā)行方案如下： 1、發(fā)行規(guī)模 本次發(fā)行的理財直接融資工具面值總額不超過人民幣 15 億元（含 15 億元）。 2、存續(xù)期限 本次發(fā)行的理財直接融資工具期限不超過 3 年（含 3 年）。 3、票面利率 本次發(fā)行的理財直接融資工具票面利率根據(jù)市場資金供求情況確定。 4、發(fā)行對象 合格投資者。 5、募集資金的用途 本次發(fā)行理財直接融資工具的募集資金擬用于購買原材料，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié) 構(gòu)或補(bǔ)充流動資金。 6、決議的有效期 本次發(fā)行理財直接融資工具決議的有效期為股東大會通過之日起 24 個月。 7、償債保證措施 當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次理財直接融資工具的本息 時，將至少采取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等 資本性支出項目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé) 任人不得調(diào)離等措施。 8、關(guān)于本次發(fā)行理財直接融資工具的授權(quán)事項 為保證本次發(fā)行理財直接融資工具工作能夠有序、高效進(jìn)行，董事會提請股 東大會同意董事會授權(quán)公司管理層在上述發(fā)行方案內(nèi)，辦理與本次發(fā)行理財直接 融資工具有關(guān)的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù) 公司和市場的具體情況，制定本次發(fā)行理財直接融資工具的具體發(fā)行方案以及修 訂、調(diào)整本次發(fā)行理財直接融資工具的發(fā)行條款，包括但不限于具體決定發(fā)行時 機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期數(shù)、債券利率或其確定方式等與理財直接融資工具申報和 發(fā)行有關(guān)的事項；（2）聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次理財直接融資工具發(fā)行申報事 宜；（3）簽署與本次發(fā)行理財直接融資工具有關(guān)的合同、協(xié)議和文件，包括但 不限于發(fā)行申請文件、承銷協(xié)議、各類公告等；（4）辦理必要的手續(xù)，包括但 不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)；（5）本授權(quán)的期限自股東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行 理財直接融資工具的議案及本議案之日起至本次發(fā)行理財直接融資工具的股東 大會決議失效或上述被授權(quán)事項辦理完畢之日止；（6）辦理與本次發(fā)行理財直 接融資工具有關(guān)的其他一切必要事項。 股東大會審議通過后尚須由中國銀監(jiān)會下設(shè)理財直接融資工具專家評估組 專家注冊登記會議審議決定。 15、審議通過了關(guān)于融資租賃公司發(fā)行債權(quán)融資計劃的議案 考慮未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低融資費(fèi)用，改善 負(fù)債結(jié)構(gòu)，增加公司效益，山東晨鳴融資租賃有限公司（以下簡稱“晨鳴租賃”） 擬通過南京銀行與日照銀行合作發(fā)行總額不超過人民幣 10 億元債權(quán)融資計劃， 由山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司提供擔(dān)保。具體發(fā)行方案如下： 1、發(fā)行規(guī)模 本次發(fā)行的債權(quán)融資計劃面值總額不超過人民幣 10 億元（含 10 億元）。 2、存續(xù)期限 本次發(fā)行的債權(quán)融資計劃期限不超過 3 年（含 3 年）。 3、票面利率 本次發(fā)行的債權(quán)融資計劃利率根據(jù)市場資金供求情況確定。 4、募集資金的用途 本次發(fā)行債權(quán)融資計劃資金擬用于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)或補(bǔ)充流動資金。 5、決議的有效期 本次發(fā)行債權(quán)融資計劃決議的有效期為股東大會通過之日起 24 個月。 6、償債保證措施 當(dāng)公司出現(xiàn)預(yù)計不能或者到期未能按期償付本次債權(quán)融資計劃的本息時，將 至少采取如下措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性 支出項目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不 得調(diào)離等措施。 7、關(guān)于本次發(fā)行債權(quán)融資計劃的授權(quán)事項 為保證本次發(fā)行債權(quán)融資計劃工作能夠有序、高效進(jìn)行，董事會提請股東大 會同意董事會授權(quán)公司管理層在上述發(fā)行方案內(nèi)，辦理與本次發(fā)行債權(quán)融資計劃 有關(guān)的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市 場的具體情況，制定本次發(fā)行債權(quán)融資計劃的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次 發(fā)行債權(quán)融資計劃的發(fā)行條款，包括但不限于具體決定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā) 行期數(shù)、債券利率或其確定方式等與債權(quán)融資計劃申報和發(fā)行有關(guān)的事項；（2） 與南京銀行和日照銀行合作，辦理本次債權(quán)融資計劃發(fā)行申報事宜；（3）簽署 與本次發(fā)行債權(quán)融資計劃有關(guān)的合同、協(xié)議和文件，包括但不限于發(fā)行申請文件、 各類公告等；（4）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)； （5）本授權(quán)的期限自股東大會批準(zhǔn)本次發(fā)行債權(quán)融資計劃的議案及本議案之日 起至本次發(fā)行債權(quán)融資計劃的股東大會決議失效或上述被授權(quán)事項辦理完畢之 日止；（6）辦理與本次發(fā)行債權(quán)融資計劃有關(guān)的其他一切必要事項。 股東大會審議通過后尚須由北京金融資產(chǎn)交易所審議決定。 16、審議通過了關(guān)于發(fā)行新股一般性授權(quán)的議案 根據(jù)《香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則》，公司委任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通 合伙）為本次會議點(diǎn)票的監(jiān)察員。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務(wù)所名稱：北京市金杜（青島）律師事務(wù)所 2、律師姓名：顧文江、顧辰晴 3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)和《公 司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序 及表決結(jié)果合法有效，本次股東大會決議合法有效。 六、備查文件 1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年度股東大會決議； 2、北京市金杜（青島）律師事務(wù)所《關(guān)于山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年度股東大會的法律意見書》。 特此公告。 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會 二○一七年四月二十一日 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016 年度股東大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表 贊成 反對 棄權(quán) 序 占該議案有 審議事項 股份類別 有表決權(quán)股份數(shù) 占該議案有表 占該議案有表 號 表決權(quán)股東 股數(shù) 決權(quán)股東所持 股數(shù) 決權(quán)股東所持 股數(shù) 所持股份比 股份比例 股份比例 例 一 普通決議案八項 總計： 394,171,583 388,549,236 98.5736% 5,604,347 1.4218% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 85,778,161 93.8487% 5,604,347 6.1316% 18,000 0.0197% 關(guān)于 2016 年度董事 1 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 會工作報告的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 388,549,236 98.5736% 5,604,347 1.4218% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 85,778,161 93.8487% 5,604,347 6.1316% 18,000 0.0197% 關(guān)于 2016 年度監(jiān)事 2 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 會工作報告的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 388,549,236 98.5736% 5,604,347 1.4218% 18,000 0.0046% 關(guān)于 2016 年度獨(dú)立 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 85,778,161 93.8487% 5,604,347 6.1316% 18,000 0.0197% 3 董事述職報告的議 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 4 2016 年度報告全文 總計： 394,171,583 388,549,236 98.5736% 5,604,347 1.4218% 18,000 0.0046% 及摘要 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 85,778,161 93.8487% 5,604,347 6.1316% 18,000 0.0197% 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 388,549,236 98.5736% 5,604,347 1.4218% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 85,778,161 93.8487% 5,604,347 6.1316% 18,000 0.0197% 2016 年度財務(wù)決算 5 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 報告的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 387,431,136 98.2900% 6,723,447 1.7057% 17,000 0.0043% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 84,660,061 92.6254% 6,723,447 7.3560% 17,000 0.0186% 關(guān)于 2016 年度利潤 6 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 310,167,128 99.5350% 1,432,102 0.4596% 17,000 0.0055% 分配預(yù)案的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 333,025,922 84.4876% 61,128,661 15.5081% 17,000 0.0043% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 30,254,847 33.1014% 61,128,661 66.8800% 17,000 0.0186% 關(guān)于向銀行申請綜 7 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 307,440,840 98.6601% 4,158,390 1.3345% 17,000 0.0055% 合授信額度的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 17,956,005 43.1945% 23,614,086 56.8055% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 7,629,077 18.6142% 33,356,185 81.3858% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 388,550,236 98.5739% 5,604,347 1.4218% 17,000 0.0043% 關(guān)于壽光建設(shè) 51 萬 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 85,779,161 93.8498% 5,604,347 6.1316% 17,000 0.0186% 8 噸高檔文化紙項目 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,286,228 99.8941% 313,002 0.1004% 17,000 0.0055% 的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 36,278,746 87.2713% 5,291,345 12.7287% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 40,985,262 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 二 特別決議案八項 總計： 394,171,583 376,333,851 95.4746% 17,779,732 4.5107% 58,000 0.0147% 關(guān)于為相關(guān)下屬公 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 73,562,776 80.4840% 17,779,732 19.4526% 58,000 0.0635% 9 司綜合授信提供擔(dān) 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 保的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 32,414,431 77.9754% 9,115,660 21.9284% 40,000 0.0962% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 32,637,192 79.6315% 8,348,070 20.3685% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 關(guān)于為相關(guān)下屬公 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 10 司提供財務(wù)資助的 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 11 逐項審議關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案 總計： 394,171,583 390,389,663 99.0405% 3,563,920 0.9042% 218,000 0.0553% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,618,588 95.8623% 3,563,920 3.8992% 218,000 0.2385% 11.1 發(fā)行規(guī)模 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,082,228 99.8286% 316,002 0.1014% 218,000 0.0700% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 11.2 發(fā)行對象 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 11.3 債券期限 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 11.4 債券利率 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 11.5 募集資金的用途 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 11.6 決議的有效期 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 11.7 償債保證措施 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 關(guān)于本次發(fā)行超短 總計： 394,171,583 390,589,663 99.0913% 3,563,920 0.9042% 18,000 0.0046% 11.8 期融資券的授權(quán)事 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,818,588 96.0811% 3,563,920 3.8992% 18,000 0.0197% 項 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,282,228 99.8928% 316,002 0.1014% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 12 逐項審議關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案 總計： 394,171,583 390,392,663 99.0413% 3,560,920 0.9034% 218,000 0.0553% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,621,588 95.8655% 3,560,920 3.8960% 218,000 0.2385% 12.1 發(fā)行規(guī)模 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,085,228 99.8296% 313,002 0.1004% 218,000 0.0700% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 12.2 存續(xù)期限 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 12.3 票面利率 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 12.4 發(fā)行對象 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 12.5 募集資金的用途 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 12.6 決議的有效期 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 12.7 償債保證措施 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 關(guān)于本次發(fā)行中期 12.8 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 票據(jù)的授權(quán)事項 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 13 逐項審議關(guān)于發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案 總計： 394,171,583 390,383,663 99.0390% 3,560,920 0.9034% 227,000 0.0576% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,612,588 95.8557% 3,560,920 3.8960% 227,000 0.2484% 13.1 發(fā)行規(guī)模 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,076,228 99.8267% 313,002 0.1004% 227,000 0.0728% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 13.2 存續(xù)期限 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 13.3 發(fā)行方式 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 13.4 發(fā)行利率 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 13.5 募集資金的用途 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 13.6 決議的有效期 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 13.7 發(fā)行對象 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 13.8 償債保證措施 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 關(guān)于本次發(fā)行非公 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 13.9 開定向債務(wù)融資工 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 具的授權(quán)事項 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 14 逐項審議關(guān)于發(fā)行理財直接融資工具的議案 總計： 394,171,583 390,383,563 99.0390% 3,561,020 0.9034% 227,000 0.0576% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,612,488 95.8556% 3,561,020 3.8961% 227,000 0.2484% 14.1 發(fā)行規(guī)模 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,076,128 99.8267% 313,102 0.1005% 227,000 0.0728% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,563 99.0897% 3,561,020 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,488 96.0744% 3,561,020 3.8961% 27,000 0.0295% 14.2 存續(xù)期限 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,128 99.8909% 313,102 0.1005% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,563 99.0897% 3,561,020 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,488 96.0744% 3,561,020 3.8961% 27,000 0.0295% 14.3 票面利率 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,128 99.8909% 313,102 0.1005% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,563 99.0897% 3,561,020 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,488 96.0744% 3,561,020 3.8961% 27,000 0.0295% 14.4 發(fā)行對象 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,128 99.8909% 313,102 0.1005% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,563 99.0897% 3,561,020 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,488 96.0744% 3,561,020 3.8961% 27,000 0.0295% 14.5 募集資金的用途 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,128 99.8909% 313,102 0.1005% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,563 99.0920% 3,561,020 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,488 96.0842% 3,561,020 3.8961% 18,000 0.0197% 14.6 決議的有效期 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,128 99.8937% 313,102 0.1005% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,563 99.0920% 3,561,020 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,488 96.0842% 3,561,020 3.8961% 18,000 0.0197% 14.7 償債保證措施 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,128 99.8937% 313,102 0.1005% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,563 99.0920% 3,561,020 0.9034% 18,000 0.0046% 關(guān)于本次發(fā)行理財 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,488 96.0842% 3,561,020 3.8961% 18,000 0.0197% 14.8 直接融資工具的授 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,128 99.8937% 313,102 0.1005% 18,000 0.0058% 權(quán)事項 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 15 逐項審議關(guān)于融資租賃公司發(fā)行債權(quán)融資計劃的議案 總計： 394,171,583 390,392,663 99.0413% 3,560,920 0.9034% 218,000 0.0553% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,621,588 95.8655% 3,560,920 3.8960% 218,000 0.2385% 15.1 發(fā)行規(guī)模 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,085,228 99.8296% 313,002 0.1004% 218,000 0.0700% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 15.2 存續(xù)期限 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 15.3 票面利率 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,592,663 99.0920% 3,560,920 0.9034% 18,000 0.0046% 15.4 募集資金的用途 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,821,588 96.0844% 3,560,920 3.8960% 18,000 0.0197% 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,285,228 99.8938% 313,002 0.1004% 18,000 0.0058% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 15.5 決議的有效期 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 15.6 償債保證措施 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 390,583,663 99.0898% 3,560,920 0.9034% 27,000 0.0068% 關(guān)于本次發(fā)行債權(quán) 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 87,812,588 96.0745% 3,560,920 3.8960% 27,000 0.0295% 15.7 融資計劃的授權(quán)事 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 311,276,228 99.8909% 313,002 0.1004% 27,000 0.0087% 項 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 41,530,091 99.9038% 40,000 0.0962% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 37,777,344 92.1730% 3,207,918 7.8270% 0 0.0000% 總計： 394,171,583 348,079,793 88.3067% 45,882,790 11.6403% 209,000 0.0530% 其中：與會持股 5%以下股東 91,400,508 45,308,718 49.5716% 45,882,790 50.1997% 209,000 0.2287% 關(guān)于發(fā)行新股一般 16 境內(nèi)上市內(nèi)資股（A 股） 311,616,230 308,060,550 98.8590% 3,346,680 1.0740% 209,000 0.0671% 性授權(quán)的議案 境內(nèi)上市外資股（B 股） 41,570,091 24,544,818 59.0444% 17,025,273 40.9556% 0 0.0000% 境外上市外資股（H 股） 40,985,262 15,474,425 37.7561% 25,510,837 62.2439% 0 0.0000%

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