主題：中青旅：非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通公告

證券代碼：600138 證券簡(jiǎn)稱：中青旅 公告編號(hào)：臨 2017-024




中青旅控股股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：
本次限售股上市流通數(shù)量為 21,121,776 股；
本次限售股上市流通日期為 2017 年 5 月 9 日。


一、本次限售股上市類型

1、本次上市流通限售股類型為非公開(kāi)發(fā)行限售股。
2、核準(zhǔn)情況：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2014 年 4 月 14 日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中青旅控股
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2014】403 號(hào)文）核準(zhǔn)，中
青旅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中青旅”或“公司”）向公司控股股東中國(guó)
青旅集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“青旅集團(tuán)”）以及山東省文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司、民
生加銀基金管理有限公司、黑龍江業(yè)豐生物技術(shù)有限公司、華夏資本管理有限公
司、華安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公
司非公開(kāi)發(fā)行 6,721 萬(wàn)股人民幣普通股，公司總股本由 41,535 萬(wàn)股增加到
48,256 萬(wàn)股。
3、股份登記情況：
本次發(fā)行新增股份已于 2014 年 5 月 9 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。
4、非公開(kāi)發(fā)行股份鎖定期安排
青旅集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的股份上市時(shí)間為 2017 年 5 月 9 日（自 2014 年 5 月 9 日起限
售 36 個(gè)月）；其他 7 名股東認(rèn)購(gòu)的股份上市時(shí)間為 2015 年 5 月 11 日（自 2014
年 5 月 9 日起限售 12 個(gè)月, 因 2015 年 5 月 9 日、10 日為周六日，故上市日期
順延至其后的第一個(gè)交易日）。


二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

公司于 2014 年 9 月 12 日召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)
了公司 2014 年中期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:以公司 2014 年中期總
股本 482,560,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元人民幣現(xiàn)
金（含稅）；同時(shí)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。上
述利潤(rùn)分配方案已于 2014 年 9 月 30 日實(shí)施完畢。
此次利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司原有限售條件的流通股由原 6,721 萬(wàn)股變
更為 10,081.5 萬(wàn)股，原無(wú) 限 售 條 件 的 流 通 股 由 原 41,535 萬(wàn) 股 變
更 為 62,302.5 萬(wàn)股，公司總股本由原 48,256 萬(wàn)股變更為 72,384 萬(wàn)股。


三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
青旅集團(tuán)作為前述非公開(kāi)發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)方，作出以下承諾：本次認(rèn)購(gòu)的公
司股票自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。青旅集團(tuán)嚴(yán)格履行了上
述承諾。
青旅集團(tuán)其他相關(guān)承諾均已在公司 2016 年年度報(bào)告中進(jìn)行披露并均得到了
嚴(yán)格履行，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。


四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。


五、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)西南證券股份有限公司對(duì)公司本次限
售股上市流通進(jìn)行了核查，并出具如下核查意見(jiàn)：
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次申請(qǐng)解除股份限售的股東未違反所持股份的
限售安排；本次解除限售股份數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要
求；中青旅上述內(nèi)容的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本保薦機(jī)構(gòu)同意中青旅本次解除限售股份上市流通。


六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為 21,121,776 股；
本次限售股上市流通日期為 2017 年 5 月 9 日；
本次限售股上市流通后，公司 2013 年度非公開(kāi)發(fā)行的股票已全部上市流通。
本次非公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通明細(xì)清單如下：

持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序 股東
數(shù)量（單位： 占公司總股 通數(shù)量（單 數(shù)量（單位：
號(hào) 名稱
股） 本比例(%) 位：股） 股）

1 中國(guó)青旅集團(tuán)公司 21,121,776 2.92 21,121,776 0



七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表如下：

單位：股 本次上市前 變動(dòng)數(shù) 本次上市后

1、國(guó)家持有股份

2、國(guó)有法人持有股份 21,121,776 -21,121,776 0
有限售條件的
流通股份
3、其他境內(nèi)法人持有股份

有限售條件的流通股份合計(jì) 21,121,776 -21,121,776 0

A股 702,718,224 +21,121,776 723,840,000
無(wú)限售條件的
流通股份
無(wú)限售條件的流通股份合計(jì) 702,718,224 +21,121,776 723,840,000

股份總額 723,840,000 0 723,840,000



八、上網(wǎng)公告附件

西南證券股份有限公司關(guān)于中青旅控股股份有限公司有限售條件的流通股
上市流通申請(qǐng)的核查意見(jiàn)。
特此公告。




中青旅控股股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月三日




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