主題：瑞信:聯(lián)通跑贏大市”目標(biāo)14.1元

瑞信:聯(lián)通與網(wǎng)企合作正面 評級“跑贏大市”目標(biāo)14.1元

　智通財經(jīng)APP獲悉,瑞信發(fā)表的報告引述傳媒報道,中國聯(lián)通(00762)、騰訊(00700)及阿里巴巴擬合作在深圳及杭州設(shè)立合營中心。該行稱,聯(lián)通一直有與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)透過“2I2C”模式合作,例如推出針對特定應(yīng)用程式如微信等的SIM卡,為相關(guān)程式提供更多流動數(shù)據(jù),相信這次成立合營中心屬相關(guān)策略的延續(xù)。

　　該行認為,這次聯(lián)通與網(wǎng)企的合作,與公司的“混改”并非完全相關(guān),但相信百度、阿里及騰訊未來仍有可能是聯(lián)通“混改”的合作伙伴。不過,瑞信質(zhì)疑相關(guān)合作能否帶來實質(zhì)價值,因為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入及盈利增長主要來自O(shè)TT服務(wù)模式,需要將接觸面擴大以擴展其支付及電商業(yè)務(wù),故不太可能只為聯(lián)通客戶提供相關(guān)服務(wù),而將中移動(00941)及中電信(00728)拒之門外。

　　瑞信維持對聯(lián)通目標(biāo)價為14.1元,評級“跑贏大市”。


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