主題：康緣藥業(yè) 業(yè)績優(yōu)良 估值偏低

 康緣藥業(yè)(600557)是我國現(xiàn)代中成藥龍頭企業(yè),公司主要產(chǎn)品均為獨家生產(chǎn)且享有專利保護(hù),未來幾年內(nèi)市場競爭較小,而公司現(xiàn)有多個在研或研究結(jié)束的產(chǎn)品, 將在未來3-4年內(nèi)陸續(xù)上市。公司大股東康緣集團(tuán)表示,占公司總股本26.11%的“大非”將延長三年的限售期至2011年11月16日。此舉彰顯了大股東對公司未來發(fā)展的信心。二季度,公司產(chǎn)品熱毒寧注射劑出現(xiàn)熱銷。預(yù)計公司2009、2010年EPS按最新股本分別為0.56元和0.70元,基本面優(yōu)良,持續(xù)成長性突出。

二級市場上,該股系基金重倉股,除權(quán)后走勢穩(wěn)健,均線系統(tǒng)得以修復(fù)對股價構(gòu)成支撐,近期走勢呈現(xiàn)震蕩攀升態(tài)勢,有基金增量資金加倉跡象。對比桂林三金的高價發(fā)行,該股當(dāng)前不足15元的二級市場價格和優(yōu)秀基本面,有被明顯低估傾向,中線有望踏上填權(quán)之路,下半年目標(biāo)價18元。



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