主題：長(zhǎng)江電力股份有限公司關(guān)于“18長(zhǎng)電02”公司債券回售實(shí)施公告



　　股票代碼：600900 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)江電力 公告編號(hào)： 2019-050  

　　債券代碼：143825 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18長(zhǎng)電02

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　關(guān)于“18長(zhǎng)電02”公司債券回售實(shí)施公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、根據(jù)《中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

　　2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券。

　　3、發(fā)行人可對(duì)回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對(duì)回售債券的轉(zhuǎn)售承擔(dān)全部責(zé)任。因公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購(gòu)買(mǎi)債券的投資者自行負(fù)責(zé)。

　　4、本次回售申報(bào)不可撤銷(xiāo)。

　　為保證投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、本期債券回售實(shí)施辦法

　　1、本期債券回售代碼：100907；回售簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)電回售

　　2、回售登記期：2019年8月30日至2019年9月3日。

　　3、回售價(jià)格：面值100元人民幣。以1,000元為一個(gè)回售單位，回售金額必須是1,000元的整數(shù)倍。

　　4、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的“18長(zhǎng)電02”全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單，每日收市后回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷(xiāo)。如果當(dāng)日未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額，可于次日繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)(限申報(bào)登記期內(nèi))。

　　5、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。

　　6、回售部分債券兌付日：2019年9月27日。發(fā)行人委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。

　　7、發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定辦理回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷(xiāo)剩余未轉(zhuǎn)售債券。

　　二、本期債券回售相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　法定代表人：雷鳴山

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座

　　聯(lián)系人：姚文婷

　　電話號(hào)碼：010-58688957

　　傳真：010-58688964

　　2、承銷(xiāo)商：

　　（1）牽頭主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：中信證券(22.320, 0.07, 0.31%)股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

　　聯(lián)系人：陳小東、張新晉

　　電話：010-60838888

　　傳真：010-60833504

　?。?）聯(lián)席主承銷(xiāo)商：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：劉曉丹

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)豐銘國(guó)際大廈A座6層

　　聯(lián)系人：楊帆

　　電話：010-56839300

　　傳真：010-56839500

　　（3）聯(lián)席主承銷(xiāo)商：長(zhǎng)江證券(6.950, -0.04, -0.57%)承銷(xiāo)保薦有限公司

　　法定代表人：王承軍

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街(7.330, -0.07, -0.95%)33號(hào)通泰大廈B座15層

　　聯(lián)系人：張志鵬、鄭金然

　　電話：010-57065280

　　傳真：010-57065375

　?。?）聯(lián)席主承銷(xiāo)商：平安證券股份有限公司

　　法定代表人：何之江

　　聯(lián)系地址：北京西城區(qū)金融大街19號(hào)金融街中心北樓16層

　　聯(lián)系人：蔣豪、潘林暉、陳志輝、崔譯丹

　　電話：010-56800264

　　傳真：010-66010583

　　3、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴(13.840, -0.14, -1.00%)東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

　　電話：021-38874800

　　傳真：021-58754185

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年8月27日

　　

　　股票代碼：600900 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)江電力 公告編號(hào)： 2019-051  

　　債券代碼：143825 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18長(zhǎng)電02  

　　

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

　　關(guān)于“18長(zhǎng)電02”公司債券票面利率

　　調(diào)整的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●調(diào)整前適用票面利率：3.88%

　　●調(diào)整幅度：-63BP

　　●調(diào)整后適用票面利率：3.25%

　　●調(diào)整后起息日：2019年9月27日

　　根據(jù)《中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約定，本公司有權(quán)決定是否在中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券(第二期)（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18長(zhǎng)電02，債券代碼：143825，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）存續(xù)期的第1個(gè)計(jì)息年度末調(diào)整本期債券第2個(gè)計(jì)息年度的票面利率，并有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2個(gè)計(jì)息年度末調(diào)整本期債券第3個(gè)計(jì)息年度的票面利率。

　　根據(jù)公司實(shí)際情況及當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，本公司決定調(diào)整票面利率，本期債券存續(xù)期的第2個(gè)計(jì)息年度的票面利率為3.25%（本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息）。

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱(chēng)：中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券(第二期)。

　　2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“18長(zhǎng)電02”，代碼為143825。

　　3、發(fā)行人：中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司。

　　4、債券期限：本期債券期限為3年，債券存續(xù)期內(nèi)第1個(gè)計(jì)息年度末及第2個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　5、發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元。

　　6、擔(dān)保情況：本期債券無(wú)擔(dān)保。

　　7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

　　8、債券利率：本期債券的票面利率為3.88%，本期債券票面利率在其存續(xù)期第1年固定不變。如公司行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期第2年票面利率為第1年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在其存續(xù)期第2年固定不變。如公司未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期第2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　9、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第1個(gè)計(jì)息年度末調(diào)整本期債券第2個(gè)計(jì)息年度的票面利率，并有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2個(gè)計(jì)息年度末調(diào)整本期債券第3個(gè)計(jì)息年度的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第1個(gè)計(jì)息年度及第2個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告和回售實(shí)施辦法公告。若發(fā)行人未在本期債券存續(xù)期第1個(gè)計(jì)息年度末行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券第2個(gè)計(jì)息年度票面利率仍維持第1個(gè)計(jì)息年度票面利率不變。若發(fā)行人未在本期債券存續(xù)期第2個(gè)計(jì)息年度末行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券第3個(gè)計(jì)息年度票面利率仍維持第2個(gè)計(jì)息年度票面利率不變。

　　10、投資者回售選擇權(quán)：投資者有權(quán)選擇在第1個(gè)付息日或第2個(gè)付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面利率對(duì)應(yīng)的金額回售給發(fā)行人，或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有。若投資者在第1個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則第1個(gè)計(jì)息年度付息日為回售支付日，若投資者在第2個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則第2個(gè)計(jì)息年度付息日為回售支付日，發(fā)行人將按照上交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在公告的回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接收上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

　　11、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

　　12、起息日：本期債券的起息日為2018年9月27日。

　　13、付息日：本期債券的付息日期為2019年至2021年每年的9月27日。如投資者在第1個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則其該次回售部分本期債券的付息日期為2019年9月27日，如投資者在第2個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則其該次回售部分本期債券的付息日期為2019年至2020年每年的9月27日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　14、兌付日：本期債券的兌付日期為2021年9月27日。如投資者在第1個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則其該次回售部分本期債券的兌付日期為2019年9月27日，如投資者在第2個(gè)計(jì)息年度末行使回售選擇權(quán)，則其該次回售部分本期債券的兌付日期為2020年9月27日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　15、上市地點(diǎn)：上海證券交易所。

　　二、本期債券利率調(diào)整情況

　　本期債券存續(xù)內(nèi)第1年（2018年9月27日至2019年9月26日）票面利率為3.88%；在本期債券存續(xù)期的第1年末，發(fā)行人選擇調(diào)整票面利率，即2019年9月27日至2020年9月26日本期債券票面利率調(diào)整為3.25%。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。

　　特此公告。

　　中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)

　　2019年8月27日

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