主題：瑞信：降鞍鋼股份(00347)評(píng)級(jí)至“中性” 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至3港元

APP獲悉，瑞信發(fā)布報(bào)告稱，鞍鋼股份(00347)今年前九個(gè)月凈收益同比下降75%至17億元人民幣，意味第三季凈收益為2.97億元人民幣，同比跌87.7%。盈利下跌相信主因需求疲弱及成本上升，使毛利率下降。

由于盈利能力前景黯淡且估值偏高，該行下調(diào)對(duì)鞍鋼股份評(píng)級(jí)，由“跑贏大市”降至“中性”，H股目標(biāo)價(jià)由3.8港元降至3港元。另外，瑞信又下調(diào)集團(tuán)今明兩年盈利預(yù)測(cè)分別40.3%及42.1%，至20億元及22億元人民幣，以反映毛利率較預(yù)期為低。因鋼鐵價(jià)格疲軟和鐵礦石價(jià)格堅(jiān)挺，該行認(rèn)為鞍鋼的毛利在今年末季的上升空間有限。

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