主題：特變電工：眾機構評級一覽 11年每股收益或為1.25元



　　東興證券:“強烈推薦”評級

　　預測2009-2011年每股收益為：0.99、1.13、1.25元，按8月18日收盤價17.72元計，分別對應17.9倍、15.7倍、14.2倍PE，上調投資評級為“強烈推薦”。

　　海通證券（600837）：“買入”評級

　　根據公司最新的運營情況以及行業(yè)的發(fā)展趨勢，我們上調公司2009-2011年盈利預測15％、10％和18％，預計2009-2011年的攤薄每股收益分別為0.91元、1.10元和1.31元?？紤]行業(yè)未來的增長前景明確，龍頭企業(yè)具有壟斷競爭優(yōu)勢，新能源產業(yè)鏈也已逐步打造完畢，目前公司09年對應的市盈率為18倍左右，是目前輸配電行業(yè)內估值最低的龍頭品種，我們維持“買入”的投資評級，給予25.00元的中長期目標價。

　　平安證券:“強列推薦”評級

　　預計2009年和2010年的每股收益分別為0.88元和和1.06元，我們給予2009年市盈率為30倍，2010年市盈率為20倍，合理目標價在21-26元。目前的17.13元的股價顯著偏低，我們維持“強烈推薦”評級。

　　中銀國際：“買入”評級

　　特變電工2009年中期凈利潤增長77％，每股收益0.44元。隨著特高壓電網的建設和海外市場的開拓，公司的變壓器業(yè)務的成長性仍然持續(xù)。我們對公司2009-2011年的業(yè)績預測為0.86、1.03和1.20元，公司作為輸變電設備公司的龍頭價值低估，目標價下調至22.60元，維持買入評級。

　　東方證券：“買入”評級

　　估值與投資建議。根據我們的測算，公司2009年、2010年EPS分別為0.90元和1.10元，考慮公司的行業(yè)龍頭地位以及公司由于行業(yè)景氣提升所帶來的業(yè)績確定性的增長，我們認為可以給予2010年25倍PE，合理估值為27.5元，調高評級至“買入”。



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