主題：特變電工：眾機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)一覽 11年每股收益或?yàn)?.25元



　　東興證券:“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)

　　預(yù)測(cè)2009-2011年每股收益為：0.99、1.13、1.25元，按8月18日收盤(pán)價(jià)17.72元計(jì)，分別對(duì)應(yīng)17.9倍、15.7倍、14.2倍PE，上調(diào)投資評(píng)級(jí)為“強(qiáng)烈推薦”。

　　海通證券（600837）：“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

　　根據(jù)公司最新的運(yùn)營(yíng)情況以及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，我們上調(diào)公司2009-2011年盈利預(yù)測(cè)15％、10％和18％，預(yù)計(jì)2009-2011年的攤薄每股收益分別為0.91元、1.10元和1.31元?？紤]行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)前景明確，龍頭企業(yè)具有壟斷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈也已逐步打造完畢，目前公司09年對(duì)應(yīng)的市盈率為18倍左右，是目前輸配電行業(yè)內(nèi)估值最低的龍頭品種，我們維持“買(mǎi)入”的投資評(píng)級(jí)，給予25.00元的中長(zhǎng)期目標(biāo)價(jià)。

　　平安證券:“強(qiáng)列推薦”評(píng)級(jí)

　　預(yù)計(jì)2009年和2010年的每股收益分別為0.88元和和1.06元，我們給予2009年市盈率為30倍，2010年市盈率為20倍，合理目標(biāo)價(jià)在21-26元。目前的17.13元的股價(jià)顯著偏低，我們維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　中銀國(guó)際：“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

　　特變電工2009年中期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)77％，每股收益0.44元。隨著特高壓電網(wǎng)的建設(shè)和海外市場(chǎng)的開(kāi)拓，公司的變壓器業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性仍然持續(xù)。我們對(duì)公司2009-2011年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)為0.86、1.03和1.20元，公司作為輸變電設(shè)備公司的龍頭價(jià)值低估，目標(biāo)價(jià)下調(diào)至22.60元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　東方證券：“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)

　　估值與投資建議。根據(jù)我們的測(cè)算，公司2009年、2010年EPS分別為0.90元和1.10元，考慮公司的行業(yè)龍頭地位以及公司由于行業(yè)景氣提升所帶來(lái)的業(yè)績(jī)確定性的增長(zhǎng)，我們認(rèn)為可以給予2010年25倍PE，合理估值為27.5元，調(diào)高評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入”。



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