主題：長江電力完成收購秘魯路德斯電力公司股權(quán)交割

　　2020年4月24日，中國三峽集團(tuán)控股上市公司長江電力發(fā)布公告稱，按照協(xié)議約定，以35.9億美元的基礎(chǔ)交易價(jià)格收購秘魯Luz Del Sur（以下簡稱“LDS公司”）配電公司83.6%股權(quán)順利完成交割。2019年9月30日，長江電力公告通過公開出售程序，成功中標(biāo)LDS股權(quán)，這是公司首次進(jìn)入海外配電市場(chǎng)。

　　LDS是秘魯最大電力公司，主要在秘魯首都利馬地區(qū)開展配售電業(yè)務(wù)，約占秘魯全國市場(chǎng)份額的29%，排名第一。除配電業(yè)務(wù)外，LDS公司還擁有10萬千瓦已投產(chǎn)的水電資產(chǎn)，以及約74萬千瓦的優(yōu)質(zhì)水電儲(chǔ)備項(xiàng)目。LDS公司運(yùn)營水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，配售電業(yè)務(wù)受政府監(jiān)管，投資回報(bào)為政府核定的合理準(zhǔn)許收益，資產(chǎn)及回報(bào)以美元計(jì)價(jià)，擁有在首都利馬經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)區(qū)域的永久特許經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營效益穩(wěn)定并持續(xù)增長，是秘魯具有重要影響力的公用事業(yè)公司。

　　本次收購項(xiàng)目是近年來中國企業(yè)最大的電力收購項(xiàng)目，也是近期全球范圍內(nèi)最重要的并購交易，受到了各方普遍關(guān)注。受全球范圍內(nèi)疫情影響，本次股權(quán)交割采用多地視頻系統(tǒng)遠(yuǎn)程方式完成。為順利實(shí)施本次項(xiàng)目收購，中、美、秘三國監(jiān)管部門和各方團(tuán)隊(duì)通力合作，克服疫情影響，通過遠(yuǎn)程辦公方式，獲得了項(xiàng)目交割所需的各國監(jiān)管部門審批和資金安排。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響，面臨重大挑戰(zhàn)的時(shí)候，該項(xiàng)目的順利執(zhí)行，有助于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、提振市場(chǎng)信心，向國際資本市場(chǎng)釋放了積極信號(hào)。本次交易也將進(jìn)一步促進(jìn)秘魯配電及清潔能源的發(fā)展，為秘魯?shù)慕?jīng)濟(jì)發(fā)展、就業(yè)、稅收、以及技術(shù)進(jìn)步等方面做出積極貢獻(xiàn)，促進(jìn)和帶動(dòng)更多的企業(yè)到秘魯投資發(fā)展。

　　據(jù)了解，秘魯正在申請(qǐng)加入OECD（世界經(jīng)濟(jì)合作組織），整體國別風(fēng)險(xiǎn)較低，是南美地區(qū)最適合投資的國家之一。2016年11月，習(xí)近平總書記訪問秘魯，中秘兩國簽訂了《能源領(lǐng)域開發(fā)合作機(jī)制備忘錄》，中國三峽集團(tuán)與秘魯能礦部簽署了《關(guān)于深化清潔能源領(lǐng)域合作的協(xié)議》。隨后，中國三峽集團(tuán)在秘魯開展了一系列的投資，2016年啟動(dòng)圣加旺III水電站開發(fā)建設(shè)，2018年以14.1億美元收購查格亞水電站。在此基礎(chǔ)上，2019年9月中國三峽集團(tuán)控股上市公司長江電力成功中標(biāo)路德斯公司（Luz de Sul）83.64%股權(quán)，成為2019年中資企業(yè)最大的海外并購項(xiàng)目，也是中資企業(yè)首次進(jìn)入秘魯大型公用事業(yè)領(lǐng)域，對(duì)改善中資企業(yè)對(duì)秘投資結(jié)構(gòu)，推動(dòng)兩國更加緊密的經(jīng)貿(mào)及投資合作具有重要意義，得到了兩國政府的積極支持。

　　長江電力作為全球最大的水電上市公司，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健、現(xiàn)金流充沛，擁有國家主權(quán)級(jí)的國際信用評(píng)級(jí)，境內(nèi)外融資成本低，投融資能力強(qiáng)。此次長江電力收購LDS公司，是其首次收購國外成熟市場(chǎng)配電資產(chǎn)，延續(xù)了其一直以來穩(wěn)健的投資并購風(fēng)格，是公司按照國家電力體制改革要求，充分利用國內(nèi)外“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，積極推動(dòng)電力產(chǎn)業(yè)鏈延伸和公司高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。通過并購海外成熟電力市場(chǎng)的配售電資產(chǎn)，長江電力將加快培育公司配售電業(yè)務(wù)核心能力，逐步形成公司發(fā)、配、售電產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司國際業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展，為中國三峽集團(tuán)創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)發(fā)揮重要先鋒作用。

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