主題：南鋼股份增發(fā)股份價格調(diào)整為每股4.19元

南鋼股份根據(jù)08年度利潤分配方案，擬對原增發(fā)方案進(jìn)行補(bǔ)充修訂，即，發(fā)行價格調(diào)整為4.19元/股，預(yù)計發(fā)行數(shù)量為2,170,036,443股。

南鋼股份 ( 600282 ) 11月24日發(fā)布公告稱，公司擬實施向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的重大資產(chǎn)重組方案，即向南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司發(fā)行股份購買南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)，從而實現(xiàn)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)的整體上市。

公司已于2009年5月22日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于審議〈南京鋼鐵股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉的議案》等議案。目前，相關(guān)審計、評估、盈利預(yù)測工作已經(jīng)完成。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)已由公司聘請的審計、評估機(jī)構(gòu)以2009年9月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了審計、評估。根據(jù)審計、評估結(jié)果，公司對第四屆董事會第五次會議已審議通過的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》進(jìn)行了補(bǔ)充修訂。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第五次會議決議公告之日（即2009年5月26日）。本次發(fā)行的發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日的公司股票交易均價（即4.23元/股）。根據(jù)公司2008年年度股東大會批準(zhǔn)的2008年度利潤分配方案，公司于2009年6月17日向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金0.40元（含稅）。據(jù)此，對原議案第5項“發(fā)行的定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格”作如下修訂：上述發(fā)行價格由4.23元/股調(diào)整為4.19元/股。如果自本次調(diào)整至發(fā)行日前公司股票有除權(quán)、除息情形，發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)本次交易的交易價格9,092,452,697.57元測算，假設(shè)發(fā)行價格為4.19元/股，預(yù)計發(fā)行數(shù)量為2,170,036,443股。

原方案為公司擬向南京鋼聯(lián)定向增發(fā)股份購買其持有的南鋼發(fā)展100%股權(quán)，發(fā)行價格為4.23元/股，發(fā)行數(shù)量約為203,310萬股。本次交易完成后，南鋼聯(lián)合下屬煉鐵新廠等將進(jìn)入公司，使公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。


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