主題：康緣藥業(yè)中藥也瘋狂

“漂亮50”成份股康緣藥業(yè)（600557）（600557）三季度銷售數(shù)據(jù)向好，熱毒寧的銷售已走出中藥注射劑不良反應(yīng)事件的陰影，在二季度熱銷的基礎(chǔ)上，三季度銷售環(huán)比增加35％，作為基金重倉股，受關(guān)注的機(jī)會(huì)悄悄到來。

　　中信建投研究員羅樨認(rèn)為，9月份公司的銷售已近2千萬。往年10月是熱毒寧的銷售淡季，今年則是由于甲流肆虐，各地感冒發(fā)熱門診量激增，因熱毒寧對上呼吸道感染有療效，預(yù)計(jì)使用量將較去年同期有大幅增加。分析師預(yù)計(jì)，熱毒寧今年的銷售將達(dá)到1.8億，同比增長約90％。

　　本報(bào)記者還獨(dú)家獲悉，華夏、廣發(fā)、匯添富基金等機(jī)構(gòu)投資者最近前往公司調(diào)研。由于公司多個(gè)品種入選醫(yī)保目錄，機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)為業(yè)績將更吸引人。

　　機(jī)構(gòu)投資者估計(jì)，熱毒寧、散結(jié)占公司制藥業(yè)務(wù)毛利的比例在30％以上，以上兩個(gè)新進(jìn)品種未來銷售情況看好，帶動(dòng)業(yè)績上漲，未來有業(yè)績預(yù)測上調(diào)的可能。其中一家基金研究員甚至給出2010年，公司每股收益在9毛錢的高估值，超過此前預(yù)測的7毛每股收益。由于目前公司股價(jià)對應(yīng)10年市盈率為27倍，而公司三年的復(fù)合增長率如果大于27％，則可按10年30倍市盈率，如果每股收益能達(dá)到9毛，則對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為27元。

　　昨日，康緣藥業(yè)收盤21.64元，逆勢大漲4.59％。


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