主題： 長江電力：整體上市步伐加快

長江電力今日發(fā)布重大事項進展公告稱：公司控股股東中國長江三峽工程開發(fā)總公司擬將主營業(yè)務(wù)整體上市，目前相關(guān)程序正在進行中。三峽總公司目前擁有26臺單機容量為70萬千瓦的機組，年內(nèi)將實現(xiàn)全部投產(chǎn)，長江電力目前已收購其中8臺。三峽總公司如若將主營業(yè)務(wù)整體上市，很有可能將剩余的18臺機組全部注入長江電力。我們對公司可能采用的收購方式進行了敏感性分析，認為公司采用債務(wù)融資加向大股東和其他機構(gòu)同時定向增發(fā)、或者債務(wù)融資與配股并舉的可能性較大。

　　 由于公司目前還沒有披露具體的方案，我們暫時維持對公司08、09年每股收益0.65元、0.70元的預測，維持對公司“增持”的投資評級。



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