主題：康緣藥業(yè):業(yè)績(jī)優(yōu)良 估值偏低

康緣藥業(yè)(600557)是我國(guó)現(xiàn)代中成藥龍頭企業(yè),公司主要產(chǎn)品均為獨(dú)家生產(chǎn)且享有專利保護(hù),未來(lái)幾年內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較小,而公司現(xiàn)有多個(gè)在研或研究結(jié)束的產(chǎn)品, 將在未來(lái)3-4年內(nèi)陸續(xù)上市。公司大股東康緣集團(tuán)表示,占公司總股本26.11%的“大非”將延長(zhǎng)三年的限售期至2011年11月16日。此舉彰顯了大股東對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。二季度,公司產(chǎn)品熱毒寧注射劑出現(xiàn)熱銷。預(yù)計(jì)公司2009、2010年EPS按最新股本分別為0.56元和0.70元,基本面優(yōu)良,持續(xù)成長(zhǎng)性突出。

　　二級(jí)市場(chǎng)上,該股系基金重倉(cāng)股,除權(quán)后走勢(shì)穩(wěn)健,均線系統(tǒng)得以修復(fù)對(duì)股價(jià)構(gòu)成支撐,近期走勢(shì)呈現(xiàn)震蕩攀升態(tài)勢(shì),有基金增量資金加倉(cāng)跡象。對(duì)比桂林三金的高價(jià)發(fā)行,該股當(dāng)前不足15元的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格和優(yōu)秀基本面,有被明顯低估傾向,中線有望踏上填權(quán)之路,下半年目標(biāo)價(jià)18元。



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。