主題：康緣藥業(yè)：中報預增奠定全年業(yè)績基調(diào) 時買入

相對估值比較：中藥類醫(yī)藥股成長性達到40-50％的東阿阿膠08PE為45倍，天士力丹參滴丸基數(shù)巨大，且不具備長期提價能力，長期盈利能力主要看粉針能不能起來，但在丹參滴丸的巨大基數(shù)下，我們覺得到粉針2億左右銷售收入才能有一定的貢獻。在綜合考慮估值、成長性、資產(chǎn)質(zhì)量、大小非解禁影響后，我們?nèi)匀煌扑]康緣，近期醫(yī)藥股跟隨大勢調(diào)整給買入康緣帶來機會，目前估值為08年32倍PE，建議適時買入，分享公司的成長。




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