主題：康緣藥業(yè)：中報(bào)預(yù)增奠定全年業(yè)績(jī)基調(diào) 時(shí)買(mǎi)入

相對(duì)估值比較：中藥類(lèi)醫(yī)藥股成長(zhǎng)性達(dá)到40-50％的東阿阿膠08PE為45倍，天士力丹參滴丸基數(shù)巨大，且不具備長(zhǎng)期提價(jià)能力，長(zhǎng)期盈利能力主要看粉針能不能起來(lái)，但在丹參滴丸的巨大基數(shù)下，我們覺(jué)得到粉針2億左右銷(xiāo)售收入才能有一定的貢獻(xiàn)。在綜合考慮估值、成長(zhǎng)性、資產(chǎn)質(zhì)量、大小非解禁影響后，我們?nèi)匀煌扑]康緣，近期醫(yī)藥股跟隨大勢(shì)調(diào)整給買(mǎi)入康緣帶來(lái)機(jī)會(huì)，目前估值為08年32倍PE，建議適時(shí)買(mǎi)入，分享公司的成長(zhǎng)。




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